摘要：
美股收盘：三大指数涨跌不一，亚马逊涨4%再创新高！Cipher Mining大涨22%，IREN涨超11%
代币网络协议遭黑客攻击，周一以太坊暴跌！BitMine收跌8%，Coinbase跌近4%
Palantir三季度营收超预期，上调全年营收指引，盘后股价大幅波动
HIMS Q3营收同比增长49%，调整后EBITDA大幅攀升，股价盘后涨超5%
纳微半导体盘后跌超14%，第三季度业绩低于预期，业绩指引疲软
精准基因领军者Sarepta暴跌37%，DMD基因疗法临床试验未达预期
连锁餐厅Denny's盘后涨超47%，将以6.2亿美元的价格被私有化
星巴克同意以40亿美元将其星巴克中国业务的60%权益，出售给私募公司博裕资本
海外市场
美股收盘｜三大指数涨跌不一，亚马逊涨4%再创新高！Cipher Mining大涨22%，IREN涨超11%
周一，在被称为“美股最强月份”的11月开头，市场就迎来了令人忧心的迹象：凭借亚马逊和OpenAI签手合作等一堆AI交易公告，科技巨头继续带领指数上涨，但广泛的市场情绪深陷低迷状态。
截至收盘，标准普尔500指数涨0.17%，报6851.97点；纳斯达克综合指数涨0.46%，报23834.72点；道琼斯工业平均指数跌0.48%，报47336.68点。
作为周一的市场热点，全球最大云计算平台亚马逊AWS宣布与OpenAI签订380亿美元算力合同。这意味着现在美股“七巨头”中，已经有4家与旧金山创业公司形成“铁索连环”的关系。
同一天，微软宣布与澳洲云服务商IREN签订一份价值97亿美元的算力合同。云服务商Lambda也在周一宣布，获得微软“数十亿美元”的算力合同。
而受到前述消息全部提到英伟达芯片，以及微软总裁史密斯透露“拿到向阿联酋出口英伟达芯片的许可证”刺激，AI芯片龙头涨超2%，对应略超千亿美元的市值增幅。
周一也有消息称，谷歌继欧洲发债65亿欧元后，又在美国市场发行175亿美元债券。与上周Meta发行300亿美元债券一样，谷歌企业债依然受到投资者的积极认购，据传收到约900亿美元的订单。
另一边，美股市场的更多股票正处于萎靡状态。周一标普500指数虽然收涨，但盘中一度有超过400只成分股下跌，收盘时依然有315只股票走弱。这样的情况在上个月已经显露苗头，虽然标普指数连创新高，但10月里下跌的成分股更多。
因此，美股市场的调整压力，与以往年末假日季的历史走势，正处于相互矛盾的状态。
【热门股】英伟达涨2.17%、苹果跌0.49%、微软跌0.15%、谷歌-C涨0.82%、亚马逊涨4%、博通跌1.92%、Meta跌1.64%、台积电涨1.47%、特斯拉涨2.59%、伯克希尔哈撒韦-A跌0.5%、摩根大通跌0.57%、礼来涨3.9%、沃尔玛涨0.4%、甲骨文跌1.81%。
受三星暂停DDR5合约报价的传言影响，存储芯片板块普涨，美光科技涨4.88%、西部数据涨5.2%，均创历史新高。希捷科技涨3.78%。
Beyond Meat下跌16.01%，该公司因减值计提而推迟发布业绩报告。
获微软97亿美元订单，IREN大涨11%。
金佰利下跌14.57%，报道称金佰利将以现金加股票交易方式收购kenvue。
获微软97亿美元订单，IREN大涨11%
Cipher Mining上涨22.04%，公司与亚马逊签署为期十五年、价值55亿美元的数据中心租赁协议。
Amkor股价上涨17.22%，创7月份以来最大盘中涨幅，英伟达CEO黄仁勋在接受媒体采访时提到该公司。
【中概股】中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数周一收涨0.26%。阿里巴巴跌1.61%、京东跌0.79%、百度涨0.3%、拼多多跌0.14%、哔哩哔哩跌0.2%、蔚来涨2.34%、网易涨0.71%、理想汽车跌1.77%、小鹏汽车涨0.51%、亿航智能跌2.93%、亚朵涨5.83%、阿特斯太阳能涨9.68%、新氧涨19.24%。
【原油】原油价格周一变化不大，在普遍认为市场正迈向供应过剩之际，交易员们也在权衡OPEC+联盟因预期需求放缓而准备在下个季度暂停增产的计划。12月交割的WTI原油期货价格上涨0.11%，结算价为每桶61.05美元；1月布伦特原油下跌0.19%，收于每桶64.89美元。
【黄金】现货黄金波动不大，收报4002.62美元。
国际宏观
美国就业市场降温信号显现：今年企业裁员人数创2020年以来新高
就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas最新报告显示，截至9月，美国企业宣布的裁员人数近95万，超过除疫情首年外自2009年以来任何完整年度。政府部门裁员近30万，星巴克、亚马逊、Target等知名企业纷纷大规模裁员，经济学家开始担忧这些裁员可能不再是孤立的成本削减行动，而是经济预警信号。
美国10月ISM制造业PMI不升反降至48.7%，连续八个月萎缩，需求和就业疲软，通胀降温
美国10月ISM制造业PMI指数未如预期从9月的49.1略为回升至49.5。10月的新订单连续第二个月下降，生产指数疲软，也使得企业维持低水平的雇佣人数，物价支付指数创今年初以来的最低。
欧元区10月制造业PMI终值50，德、法持续萎缩，新订单疲软拖累复苏进程
欧元区10月制造业PMI持平于50.0，显示复苏陷入停滞。新订单止跌未增、出口连续四个月下滑，企业加速裁员以应对需求疲软。德国和法国仍处收缩区间，信心指数降至长期均值以下。通胀放缓支撑欧洲央行维持利率不变，但经济复苏基础依旧脆弱。
美国财政部估计第四季度借款5690亿美元，较7月预估减少210亿美元
美国财政部公布第四季度融资估算，预计第四季度借款5690亿美元，较7月预估减少210亿美元，主要是由于季度初现金余额较高，部分被预计净现金流量较低所抵消。剔除高于预期的季度初现金余额，当季借款预估较7月公布的数据高出200亿美元。假设明年3月底现金余额为8,500亿美元，财政部预计在2026年1月至3月当季将融资5780亿美元私人持有净可售债券。
美联储理事米兰：美联储政策过于紧缩，应通过一系列50基点降息实现中性利率
米兰重申中性政策利率远低于当前水平，应该通过一系列50基点降息实现。他还指出，近期信贷市场出现的一系列看似不相关的压力信号，可能正是货币政策过紧的体现。
美联储理事库克自被特朗普起诉以来首次公开讲话：还没就12月降息做决定
库克赞同美联储10月降息的行动，她认为这一决定是合适的，因为就业方面的下行风险大于通胀方面的上行风险。对于未来的政策走向，库克表示她将继续坚持“依赖数据”的立场。
美国财政部下调本季借款预期规模，因手头现金余额超预期充裕，从7月预计的5900亿美元降至5690亿美元
目前财政部一般账户余额已达8910亿美元，高于先前预计的8500亿美元。财政部预计明年一季度借款将进一步降至5780亿美元，远低于去年同期纪录水平。
美国成为首个单月出口1000万吨液化天然气的国家
根据金融数据公司LSEG周一披露的初步数据，美国10月出口液化天然气达到创纪录的1010万吨，高于经修订后的9月数据910万吨。这也是全球最大液化天然气出口国连续第4个月刷新出口纪录。
补贴政策到期，美电动车市场迎“急刹车”
多家汽车制造商表示，由于最高达7500美元的联邦购车补贴在10月结束，当月美国纯电动车销量出现暴跌。举例而言，现代汽车的数据显示，其Ioniq 5和Ioniq 9两款电动车在美国的销量分别环比暴跌80%和71%。
公司新闻
代币网络协议遭黑客攻击，周一以太坊暴跌！BitMine收跌8%，Coinbase跌近4%
周一以太币一度下跌9%，跌破3600美元的关键支撑位，较8月22日创下的4885美元高点下跌了约25%。以太坊暴跌前，基于以太坊的去中心化金融协议Balancer在一次黑客攻击中损失了可能超过1亿美元。这一漏洞是过去几周一系列看跌事件中的最新一起，这些事件让数字资产投资者提心吊胆。一些与数字资产相关的股票也面临压力，BitMine跌超8%，Coinbase跌近4%，Strategy下跌超过1%。
Palantir三季度营收超预期，上调全年营收指引，盘后股价大幅波动
Palantir三季度营收11.8亿美元，同比暴增63%，超分析师预期的10.9亿美元，这已经是该公司连续第21个季度超出华尔街预期。全年营收指引上调至44.0亿美元，较此前41.4-41.5亿美元大幅提升。这是今年第三次上调年度指引。
盘后Palantir出现大幅波动。分析认为，尽管第三季度表现优异，但市场对于其高估值可持续性存疑。
HIMS Q3营收同比增长49%，调整后EBITDA大幅攀升，股价盘后涨超5%
第三季度公司营收为5.99亿美元，同比增长49%。第三季度调整后EBITDA为7840万美元，相较2024年第三季度的5110万美元有所增长。预计2025年第四季度的营收将在6.05亿美元至6.25亿美元之间，调整后EBITDA为5500万美元至6500万美元，调整后EBITDA利润率预计为9%至10%。对于2025年全年，公司预计营收将在23.35亿美元至23.55亿美元之间，调整后EBITDA为3.07亿美元至3.17亿美元，调整后EBITDA利润率预计为13%。
精准基因领军者Sarepta盘后暴跌37%，DMD基因疗法临床试验未达预期
Sarepta Therapeutics在其针对杜氏肌营养不良症(DMD)的两种基因疗法AMONDYS 45和VYONDYS 53的三期临床试验未能达到主要目标后，股价在盘后交易中暴跌超37%。该临床试验包括225名6至13岁的男孩，旨在通过外显子跳跃技术治疗特定的DMD基因突变。尽管试验未达预期，Sarepta仍计划与FDA会面讨论加速审批转为全面审批。公司第三季度营收为3.99亿美元，略低于去年同期，但超过分析师预期。
连锁餐厅Denny's盘后涨超47%，将以6.2亿美元的价格被私有化
连锁餐厅Denny's周一宣布将被由TGI Fridays所有者 TriArtisan Capital Advisors 组成的集团以6.2亿美元（包括债务）的价格收购。根据协议，该集团（还包括投资公司 Treville Capital 和餐馆经营商 Yadav Enterprises）将向 Denny's 的股东提供每股 6.25 美元的现金收购。这一收购价格意味着比股票最后收盘价溢价 52.1%。以廉价早餐着称的 Denny's 股价在收盘后涨超47%。
纳微半导体盘后跌超14%，第三季度业绩低于预期，业绩指引疲软
Navitas Semiconductor 第三季度营收为1011万美元，略高于分析师预期；公司预计第四季度营收将在675万至725万美元之间，远低于分析师预期的1005 万美元。
星巴克同意以40亿美元将其星巴克中国业务的60%权益，出售给私募公司博裕资本
全球咖啡巨头星巴克正式宣布出售中国业务控制权，这一战略调整将重塑其在全球第二大市场的发展格局。
星巴克11月3日周一宣布，已同意将其中国业务多数股权出售给香港私募股权集团博裕资本，交易价格40亿美元。这标志着这家美国咖啡连锁巨头在其第二大市场的重大战略调整。
根据协议条款，博裕资本将持有星巴克中国8000家门店最多60%的股权，而星巴克将保留40%股权并继续拥有星巴克品牌。星巴克表示，公司将向新合资企业授权其品牌和知识产权。
星巴克透露，其中国零售业务的总价值超过130亿美元。据报道，该公司数月来一直在寻找投资者出售其中国业务股权，上月在评估五家竞标方的报价时，博裕资本和美国私募股权集团凯雷集团成为主要竞争者。
iHeartMedia盘后暴涨63%！奈飞据报正在与其洽谈，希望获得后者旗下视频播客内容的独家授权
奈飞正在加速布局视频播客市场，计划通过采购独家内容直接挑战YouTube的领导地位。据悉，奈飞正在与iHeartMedia洽谈，寻求获得旗下热门视频播客节目的独家授权，协议达成后，这些节目的完整视频将从YouTube下架。这反映了播客行业从“音频优先”向“视频优先”转变的趋势。
美稀土磁体初创公司与特朗普政府敲定14亿美元交易
美国稀土磁体创业公司Vulcan Elements与ReElement周一宣布，获特朗普政府和私人资本14亿美元支持，计划打造“美国稀土磁铁回收再利用产业链”。 美国国防部将得到两家创业公司的认股权证，同时美国商务部还获得Vulcan Elements价值5000万美元的股权。
谷歌母公司拟发债超200亿美元
据彭博， 谷歌母公司Alphabet计划在美国和欧洲分别发行约175亿美元的美元债和65亿欧元的欧元债，其美元债吸引约900亿美元的认购需求。上周四 Meta Platforms发债300亿美元，创今年高等级公司债发行最高规模，认购额峰值1250亿美元创纪录。
特斯拉10月欧洲销量再陷低谷
特斯拉在欧洲市场的困境仍在持续.数据显示，特斯拉10月新车注册量（通常被视为销量指标）在瑞典暴跌89%，在丹麦下降86%，在挪威下降50%。不过，特斯拉在法国的销量连续第二个月录得小幅增长。
巴菲特可能又减持苹果股票
上周末公布的伯克希尔三季度财报显示，其持有的苹果公司股权价值下降了12亿美元，但苹果股价同期涨超24%。这恐怕意味着巴菲特再度出售苹果股票。
巴菲特在2024年削减了三分之二的苹果持仓，又在今年二季度再度减持。
【港股资讯】
维立志博-B：1项LBL-034临床研究获选在第67届ASH年会首日作第一个口头报告
维立志博-B发布公告，内容有关5篇研究摘要入选美国血液学会以于其第67届年会上展示。公司欣然提供有关其在研创新药 LBL-034及LBL-076的进一步详情，该等药物的多份研究摘要已被第67届ASH年会收录。其中，1项LBL-034临床研究获选在大会首日作第一个口头报告，展示LBL-034对复发╱难治性多发性骨髓瘤患者的最新疗效及安全性数据。
万国黄金集团拟“1拆4”拆细股份
万国黄金集团发布公告，董事会建议将每1股每股面值0.1港元的现有已发行及未发行股份拆细为4股每股面值 0.025港元的经拆细股份。于股份拆细生效后，本公司的法定股本将为10亿港元，分为 400亿股经拆细股份，其中44.25亿股经拆细股份将为已发行及悉数缴足或入账列作悉数缴足(假设于本公告日期后及股份拆细生效前并无进一步发行或购回股份)。
大洋集团向真实世界资产(RWA)服务平台CoinVEX进行潜在战略投资
大洋集团发布公告，于2025年11月3日(交易时段后)，本公司与Coinvex Limited(标的公司)订立一份不具法律约束力的投资合作谅解备忘录(谅解备忘录，内容有关对一家专注于真实世界资产(RWA)的服务平台(CoinVEX)进行潜在战略投资(潜在投资)。
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经济数据：澳洲联储利率决定将公布；美国将公布9月JOLTs职位空缺。原定于周二发布的美国贸易账可能因政府停摆而无法按时发布。
财经事件：2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利将于01:00发表讲话。美国财政部将于04:00公布第四季度融资估算。欧洲央行行长拉加德将于15:40发表讲话。
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