上市与发行概况
深圳市兆威机电股份有限公司（“兆威机电”，股份代号：02692）本次全球发售合计发行26,748,300股H股，其中香港公开发售2,674,900股，国际发售24,073,400股。最终发售价为每股H股71.28港元，预计于2026年3月9日（星期一）在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板挂牌上市。按该发售价计算，公司本次募资总额约为19.0662亿港元，扣除约0.7889亿港元的预计上市开支后，所得款项净额约为18.2773亿港元。
香港发售情况
香港公开发售共接获180,292份有效申请，认购水平约为1,536.76倍，最终发售股份数目维持2,674,900股，未触发回补机制。本次香港公开发售最终获接纳申请者为23,940名。
国际发售情况
国际发售承配人总数为75名，认购倍数约为13.40倍。国际发售初步可供分配的24,073,400股H股全部获得认购，占本次全球发售股份总数的90%。
基石投资者
兆威机电引入包括HHLRA、Mirae Asset Securities HK、Perseverance Asset Management、大成国际、广发基金香港等在内的多家基石投资者，共计认购约9,140,700股，占全球发售后已发行股本总额的约3.42%。所有基石投资者均承诺自上市日期起6个月内不转让其持有的相关股份。与此同时，公司上市后H股占比将满足联交所对于发行人自由流通量的规定。
股权与配售集中度
在本次国际发售中，最大承配人获配3,289,600股H股，占国际发售股份13.66%，占本次全球发售股份12.30%。前五大承配人合计获配约8,410,100股，占国际发售股份34.94%。由于股权相对集中，公司提醒投资者在二级市场进行交易时需留意可能出现的股价波动。
中介团队
根据公告，兆威机电本次全球发售由联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人联合进行承销工作，同时亦有多家国际及香港地区金融机构作为联席账簿管理人参与。
上市安排
兆威机电预期于2026年3月9日（星期一）正式于联交所主板挂牌交易，股份代号“02692”，每手买卖单位为100股H股。
合规与风险提示
本次发行须符合全球发售生效的先决条件，若于上市日期上午八时正前发生终止理由，联席保荐人、保荐人兼整体协调人有权立即终止其承销义务。公司建议投资者务必详细阅读刊发日期为2026年2月27日的招股章程，了解包括上市规则与相关指引在内的约束及风险因素。此外，股权集中度较高或在上市后造成股价大幅波动，投资者需保持审慎态度。
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