作者：曾心怡
迎来政策利好，地产板块走强。
2月25日周四，A股地产股掀起涨停潮。截至早间收盘，深深房A、万科A、保利地产、世茂股份涨停，金地集团、南国置业涨超9%。
港股内房股集体爆发。截至发稿，新城发展涨超18%，合景泰富集团涨超17%，宝龙地产涨超16%，万科、融创中国涨超13%，华润置地涨超12%，绿城中国涨超11%，中国恒大涨超10%。
地产股大涨背后，根据市场今日流传的一份会议纪要，有基金大佬认为，地产股“比现金好”，保利、万科估值水平远低于银行龙头，分红则较高，因此他选择地产股。
根据该会议纪要：
银行、地产在我看来是一条路上的资产。最好的地产，保利、万科，在我看来这个估值水平比银行龙头低多了，无论从PE还是PB角度。所以我选择地产。包括分红方面，两个龙头地产公司的分红比龙头的银行要高多了，所以我没有选择银行。
此外，近日多地宣布对住宅土地集中供应，每年供地不超过3次，“两集中”或已成为当前政策的核心内容。
据澎湃新闻报道，近期多地发文明确今年将推行住宅用地“集中供地”模式，全年将分3批次统一发布住宅用地招拍挂公告。
另有一份网传文件显示，按照住宅用地分类调控文件要求，22个重点城市实现“两集中”，2021年发布住宅用地公告不能超过三次。
其中，青岛成为全国较早公开发布“两集中”政策的城市。
根据青岛市自然资源和规划局发布的《坚决落实上级有关要求 部署2021年住宅用地供应工作》，严格实行住宅用地“两集中”同步公开出让，即集中发布出让公告、集中组织出让活动，全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动，引导市场理性竞争。
天津和郑州也已经发布相关通知，要求2021年住宅用地出让由市上统一发布住宅用地出让公告。
对此，开源证券认为，“两集中”新规利好深耕一二线城市的龙头房企，一方面改善竞争格局，加速中小房企出局；另一方面，土拍“零售改批发”，一二线城市土地溢价率有望下降，改善房企毛利率。
广发证券也称，土地集中供应将利好资金实力强、广泛深度布局的企业；政策调整有利于降低土地成本，改善企业盈利。
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