01 股市
截至7月31日，美股三大期指全线上扬。道指期货上升0.48%报52,633点；标普500期货上升0.28%至7,493.50点；纳指100期货劲升0.97%至28511点。科创巨头财报与AI硬件需求的双重提振，令市场风险偏好回暖，成长股买盘显著加大。
热门股异动：受HBM合约与AI算力需求推动，存储龙头SK海力士续升6.88%、闪迪涨6.18%、美光科技增4.57%；英特尔盘前跳升5.11%，半导体ETF SOXL飙升11.52%；财报亮眼的亚马逊劲涨11.69%，而服务增速放缓的苹果回落7.70%；此外 AXT因稀缺砷化镓概念大涨34.24%，芯片链炒作继续扩散。
中概股方面：金山云拉升9.33%至11.09美元，获AI算力业务扩张预期提振；百度小幅上行0.54%，阿里巴巴续涨2.48%；餐饮龙头百胜中国凭借业绩创新高走强1.68%，而理想汽车、蔚来盘前稳中有升。
02 其他市场
7月31日十年美债收益率上升0.40%，最新收益率为4.68%。
7月31日美元兑离岸人民币上升0.1268%，报6.79；美元兑港币上升0.0011%，报7.84。
7月31日美元指数上升0.34%，报100.34。
7月31日美原油主连期货上升1.59%，报84.92美元/桶；纽约金主连期货下降1.23%，报4,109.40美元/盎司。
03 要闻
亚马逊大涨11%！AWS以37%的超预期增速回应AI烧钱质疑，市场无视现金流转负、资本开支上调
亚马逊Q2 AWS收入422亿美元，同比增长37%，高于市场预期的406亿美元。预计Q3营收为1970亿至2020亿美元，营业利润为225亿至265亿美元，指引区间中值均低于市场预期。资本开支从此前的2000亿美元上调至2200亿美元，自由现金流录得-76亿美元。亚马逊盘后股价一度涨超9%。
苹果上季iPhone收入增22%略超预期，但服务和中国市场业绩逊色，示警供应短缺伤害
第三财季，苹果总营收同比增16%、略高于分析师预期，EPS同比增29%至同期新高，但高于预期主要源于美国政府关税退税；Mac收入较预期高20%，iPad收入较预期低10%，服务收入同比增12%、环比略降，较预期低近2%；大中华区收入同比增速超预期放缓至22%；运营现金流创同期新高，每股现金派息0.27美元。
诺和诺德更新ZILTIVEKIMAB试验结果导致股价盘前回落约9%
诺和诺德公布ZEUS心血管3期试验主要结果：Ziltivekimab在MACE风险降低方面与安慰剂相比未显示出显著差异。
马斯克否认“特斯拉正在考虑剥离其中国业务”
据路透社7月31日援引美国《华尔街日报》报道，一名消息人士称，美国电动汽车制造商特斯拉公司正在考虑剥离其中国业务，为未来与美国太空探索技术公司（SpaceX）的潜在合并铺平道路。特斯拉创始人兼CEO马斯克否认了相关报道。
“大空头”Burry继续押注科技股回调：增持英伟达PUT，继续做空半导体
Michael Burry再次大幅调整投资组合。这次没有减仓或清仓操作，而是全面提升风险敞口：一方面逢低买入 DraftKings Inc.、 Zoetis Inc.和 lululemon athletica；另一方面继续加码长期看跌布局，包括增持纳指100ETF和 英伟达的长期看跌期权（PUT），同时进一步做空 美光科技和 半导体指数ETF-HOLDRs。
纽约州总检察长起诉预测平台Kalshi涉嫌非法赌博。诉状称平台未获州级博彩牌照即提供事件合约交易，或加剧未成年人赌博风险，要求停止业务并追缴非法所得。
美国监管收紧 韩国推高保证金致单股杠杆ETF成交骤降逾75%。新规首日16只相关产品成交急剧萎缩，韩国KOSPI指数因外资回补空头出现大幅反弹。
美国两大石油巨头发布业绩创多年高点。雪佛龙二季度经调整净利120亿美元超预期；埃克森美孚同季度盈利达147亿美元但每股收益略逊共识，彰显高油价环境带来的丰厚回报。
谷歌DeepMind推出Gemini Robotics 2模型加码具身智能。新一代AI显著提升视觉感知及动作协同能力，可完成高难度操作任务，为未来人形机器人商业化奠定技术基础.
SpaceX获摩根士丹利300美元目标价并将公布上市后首份财报。分析预计公司二季度收入逾65亿美元，星链用户突破1,200万并带动市场对长期估值想象空间。
小米发布增程式SUV SkyNomad以低价入局大型家用车市场。旗舰N90 Max预售29.99万元、N70 Max 25.99万元，投行警示高配置或压缩毛利但有望推升年度销量。
百胜中国二季度营收31亿美元创同期新高。经营利润同比增14%至3.48亿美元，摩根士丹利维持增持评级并看好公司开店加速带来盈利扩张。
中国市场监管部门启动光伏行业价格合规整治。官方要求企业抵制恶性低价竞争、完善成本核算并建立自律机制，强调将对扰乱市场者依法严处。
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