3月9日消息,朝云集团暗盘报7.5港元,较发行价跌18.48%。公司发行约3.34亿股股份,每股定价9.2港元,每手500股,将于3月10日(周三)港股上市。
在此前的公开认购阶段,共有267,551人申购朝云集团,中签人数158,777人,一手中签率50%,认购倍数达172.32倍。老虎资讯整理相关数据如下表:
分配结果:
甲组每手(500股)申购所需资金4646.35港元。一手中签率50%,申购30手稳中一手。
乙组头为60万股,获配14000股(28手)。所得款项净额约28.88亿港元将用作以下用途:约20%将用于增强公司的研发能力;约20%将用于改善公司的销售和分销网络;约15%将用于市场营销活动以加强品牌建设和产品推广; 约10%将用于改善公司全球及国内供应链的效率和灵活性; 约10%将用于实施公司的数字化战略,加强信息技术基础设施,以提高运营效率;约15%将用于上游和下游业务的战略性收购;约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。
据悉,朝云集团是中国领先的一站式多品类家居护理及个人护理平台,开发及制造各种家居护理、个人护理和宠物护理产品, 成功打造了家喻户晓的品牌组合,旗下拥有“超威”、“贝贝健”、‘’威王”、“润之素”、“西兰”、“家居”、“DUX德是”、“ 倔强的尾巴” 等品牌。
根据灼识咨询的资料,公司于2015年至2019年间过往五年每年,按零售额计,在中国家居护理行业本土公司中位列第三,并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四,于2019年占市场份额6.3%,并快速在个人护理和宠物护理的多个细分品类建立领导地位。
值得注意的是,朝云集团在2018年从立白集团独立重组后便成为了独立运营的平台,CEO陈丹霞在外创业后回归接管高姿,成为朝云集团掌舵人,并带领公司实现了逆势增长。另一方面,朝云集团此次IPO背后的投资方也是巨星云集,包括了云锋、高瓴、红杉等国内外知名投资机构,还有数家高质量国际长线基金也位列其中。
财务数据方面,公司2017财年至2019财年总收益分别为人民币13.46亿元、13.50亿元及13.83亿元。同期录得净利润1.70亿元、1.77亿元及1.84亿元。截至2020年9月30日止九个月,公司收入14.61亿元,同比增长16.9%,净利润2.15亿元,同比增长23.0%。行业方面,中国日化行业涵盖家居护理、织物护理、个人护理及宠物护理等四个重要的民生日用品细分市场。
中国拥有全球第二大的家居护理市场,仅次于美国。中国家居护理行业零售额从2015年的人民币339亿元增长至2019年的人民币458亿元,对应复合年增长率7.8%,增速远高于全球增速3.6%。预计未来中国该行业的零售额将进一步增长至2024年的人民币694亿元,自2019年起的复合年增长率为8.7%。
同时,中国宠物护理产品市场潜力较大,零售额从2015年的人民币31亿元增长至2019年的人民币69亿元,并预计持续增长至2024年的人民币156亿元,2015年至2019年及2019年至2024年的复合年增长率分别为22.0%和17.8%。
精彩评论