本周五（2月28日），赤峰黄金(06693.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.06亿股H股，中国香港发售股份2056.52万股，国际发售股份约1.85亿股，另有15%超额配股权。
公司将于2月28日至3月5日招股，发售价13.72-15.83港元，每手200股，一手入场费3197.93港元，中信证券为独家保荐人，预期股份将于3月10日开始在联交所买卖。
申购阶梯：
每手200股，入场费3197.93港元。
乙组门槛为400000股，申购所需资金约639.59万港元。
公司主要从事黄金的采、选和销售业务。截至最后实际可行日期，公司拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地。
根据弗若斯特沙利文报告：公司是国内同行中增长率最高的主要黄金生产商。自2021年至2023年，公司的黄金产量实现了33.1%的复合年增长率，高于国内主要的上市黄金生产商平均增长率16.4%。
就黄金资源量而言，公司在中国的黄金生产商中排名第五，截至2024年9月30日，公司拥有的黄金资源量为1250万盎司，就黄金产量而言，公司在中国的黄金生产商中排名第五，2023年的黄金产量为461.5千盎司。
公司的运营效率提升领先全球黄金行业平均水平，而公司的黄金全维持成本(“全维持成本”)低于全球平均水平。
截至2023年12月31日止年度，公司的黄金单位全维持成本仅为1,179.1美元╱盎司，处于全球黄金矿业第一四分位数，而同期全球平均数约为1,348.5美元╱盎司，比公司的黄金全维持成本高出14.4%。
2023年，公司的黄金全维持成本降幅为12.0%，打破了全球成本上升的趋势，同期，国际黄金生产商的平均单位全维持成本升幅为7.2%。
以截至2023年12月31日及2023年的资产总值及海外业务收入贡献计，中国的黄金生产商中，公司的海外市场占比最可观。
于2023年，公司的海外业务分别约占公司黄金总产量及总收入的76.9%及71.9%。截至2024年9月30日，公司总资产中约65.2%来自海外业务。
财务状况方面，赤峰黄金于2021年、2022年、2023年，收入分别为人民币37.83亿元、62.67亿元和72.21亿元，2021-2023财年复合增长率为38.17%；同期毛利分别为人民币12.58亿元、17.95亿元、23.53亿元，2021-2023年复合增长率为36.79%。
公司订立基石投资协议，据此，在若干条件规限下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购总额7.45亿港元可购买的发售股份数目。
基石投资者包括金山(香港)国际矿业有限公司(为 紫金矿业 的全资子公司)，及斯派柯国际有限公司(由 招金矿业 最终控制)。
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