女股神清仓中概，又遭华尔街做空，这是什么信号？

证券时报2021-08-04

近日，一只ETF的上市申请在华尔街引发热议，据媒体报道，这只ETF的策略是做空“女版巴菲特”凯瑟琳·伍德掌管的方舟创新基金（ARKK），已经向美国证券交易委员会（SEC）提交了上市申请。计划做空ARKK的Tuttle Capital Management认为，ARKK持有了大量不赚钱的科技股，未来的不确定性非常高，投资者应该对它进行对冲风险。近期关于“女版巴菲特”的另一个最热话题是，其清仓减持...

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精彩评论

JaniceZhu
2021-08-05
JaniceZhu
[贱笑]
MM2021MM
2021-08-04
MM2021MM
好的。
- Ivan55:
  有什么打算呢

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Management的首席执行官进行操盘。\n值得一提的是，虽然美股市场上已有数十种做空类ETF，但都是针对某个行业或商品，截至目前，尚没有专门对某只ETF进行反向押注的，目前尚不明确SEC是否会同意该做空ETF的申请。\n被做空的ARKK是凯瑟琳·伍德旗下规模最大的旗舰基金，重点关注应用革命性技术的公司，包括人工智能、DNA测序、基因编辑、机器人、电动车、储能技术、金融科技、3D打印、区块链等。\nARKK曾在2020年一战封神，凭借着美国科技股的大牛市，2020年的最高涨幅达174%，一跃登顶美国基金排行榜，成为了华尔街炙手可热的明星基金，在2021年的第一个月，方舟投资的规模增长了近110亿美元（约合人民币710亿元），吸金能力不可谓不强。\n\n但在美债收益率预期飙升的背景下，今年2月美国科技股集体遭遇了一波大跌，使得ARKK的净值一度回撤接近40%，市场质疑的声音此起彼伏，今年3月ARKK基金的做空率一度创下5.3%的纪录。\n面对ARK的大幅回调和质疑，凯瑟琳·伍德坚信，通胀只是短期的，科技股将柳暗花明，甚至提出了通缩才是未来最大的风险，并坚定持有科技股。自5月创下低点以来，ARKK基金的净值已反弹了23.4%，但今年以来，ARKK仍下跌了3.3%，跑输同期的纳斯达克、道琼斯指数。\n计划“做空”ARKK的Tuttle Capital Management认为，ARKK持有了大量不赚钱的科技股，未来的不确定性非常高，投资者应该对它进行对冲风险，但大部分投资者并没有专门的渠道或资金做空股票和ETF工具，SARK将是一种很好的做空工具。\n据业内分析人士指出，针对某个ETF进行反向押注策略，可以有效对冲ETF的短期波动风险，例如在某个时间段内，重仓持有的ETF下跌10%，如果投资者同时持有反向ETF则可以对冲掉10%的下跌风险，这种策略主要针对持仓相对极端且业绩波动性较大的ETF。\n暴赚170%！2020年最牛基金\n“女版巴菲特” 凯瑟琳·伍德掌管的ARKK成为被“做空”的目标，或许与伍德的投资策略有较大关系。\nARKK基金的风格一直都非常极端，只投资于未来具有破坏性革新市场的科技公司，最知名的案例包括特斯拉、移动支付公司Square、远程医疗公司Teladoc等，如今该基金仍在不断投资许多目前相对不知名的创新科技公司，而这些公司初期都不赚钱，甚至常年巨亏，因此基金的业绩波动性非常高。\n据该基金披露的持仓数据显示，截至2021年2月25日，ARKK的第一大重仓股为特斯拉，持股数量接近350万股，仓位占比达10.22%，中概股百度系第5大重仓股，仓位占比为3.88%。\n其实，ARKK基金“封神”正是得益于特斯拉。自方舟投资成立以来，伍德一直都看多、做多特斯拉。早在2014年ARK成立之初，特斯拉便排列第五大重仓股。2016年特斯拉深陷“产能地狱”，股价大跌，几乎所有分析师都唱空特斯拉，ARK却将特斯拉的持仓数量增加了2倍。2017年10月持有特斯拉36808股，占基金比例6.11%，成为基金第一大重仓股，当时特斯拉股价在70美元附近（复权后），随后，伍德不断加仓特斯拉。\n回顾特斯拉2020年的股价表现，无疑是美股当之无愧的“股王”，股价不断刷新新高，2020年全年的累计涨幅高达734%，伍德和ARKK基金“一战封神”。\n\n此前，在CNBC的采访中，伍德全面阐述了长期看好特斯拉的三个理由，分别是电池成本、人工智能芯片和自动驾驶数据。她认为，特斯拉正在沿着手机和笔记本电脑的成本曲线前行，特斯拉拥有更高效的电池，成本也在不断降低。\n另外，伍德在采访中预测，特斯拉将成为自动驾驶的主导者，目前特斯拉现有的近70万辆汽车已经在收集数据，并且已拥有100到120亿英里的真实世界驾驶数据。\n其实，伍德的投资收益率并非短暂性爆发，伍德于2014年成立了方舟投资，至今已接近7年时间，方舟投资的年化回报率高达37%，管理的资金规模也是一路攀升，现已超过500亿美元，她也因此被誉为“女版巴菲特”。\n当有投资机构“做空”ARKK时，美国媒体对此的评论是，“做空”2020年最成功的基金是一次非常大胆的押注。\n“女版巴菲特”大动作：清仓中概股\n近期关于“女版巴菲特”的另一个最热话题是，其清仓减持了大部分中概股。\n近期，中概互联网巨头以及教育股纷纷遭受重挫，好未来、新东方、阿里巴巴、拼多多、京东的年内最大跌幅分别达91.5%、88.3%、22.8%、48.4%、29.8%，凯瑟琳·伍德似乎嗅到了危机，一改往前越跌越买的态度，转而开始果断减持中概股。\n在7月初的研讨会上，凯瑟琳·伍德曾表示，中国科技行业可能面临价值重估。从其掌管的基金动作来看，过去几周，ARKK基金一直在抛售中国股票。\n7月27日，方舟投资旗下的主动型基金减持了腾讯、平安好医生等中国公司的股票，该公司旗下的ETF还抛售了拼多多、京东、美团、BOSS直聘、比亚迪。\n7月28日，伍德继续抛售中概股，旗舰基金、规模224亿美元的ARK Innovation （ARKK）已经清仓了腾讯和贝壳（BEKE）。该基金截至7月28日对中国公司的配置比例从2月份的8%下降到了0.32%。\n据ARK基金官网显示，截至上周四（7月29日），伍德旗下最大的旗舰基金—ARKK几乎清仓了所有中概股持仓，仅剩极少量的贝壳。\n另外，据晨星的数据显示，截至7月28日，规模69亿美元的ARKW基金仅有2.7%的资产投向了中国公司。而此前的Wind数据显示，在半个月前（7月12日），伍德仍在坚守中概股，对腾讯、京东和百度的仓位最重，另外还持有阿里巴巴、美团等知名中概股。\n\n而在今年上半年，伍德还曾在多个场合表示看好中国的互联网、金融创新、云计算等前沿科技企业，认为这些头部科技企业能够从中国强劲的科技升级和发展中受惠，腾讯自然最先受益，股价下跌还提供了买入机会。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"code":"91000000","status":"200"},"commentList":[{"id":890844560,"gmtCreate":1628095609450,"gmtModify":1633753624947,"author":{"id":"3580721934889206","authorId":"3580721934889206","name":"JaniceZhu","avatar":"https://static.tigerbbs.com/af488b5cafb7800a5651f7df4b054547","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3580721934889206","idStr":"3580721934889206"},"htmlText":"[贱笑]&nbsp;","listText":"[贱笑]&nbsp;","text":"[贱笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/890844560","repostId":1159501655,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":890950400,"gmtCreate":1628078693000,"gmtModify":1633753826055,"author":{"id":"4090641541997090","authorId":"4090641541997090","name":"MM2021MM","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b938c94992946771441f930457a55fc7","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"4090641541997090","idStr":"4090641541997090"},"htmlText":"好的。","listText":"好的。","text":"好的。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/890950400","repostId":1159501655,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":5426360,"gmtCreate":1628086093222,"gmtModify":1635160185831,"authorId":3582093335834399,"author":{"id":3582093335834399,"idStr":"3582093335834399","authorId":3582093335834399,"name":"Ivan55","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fd127e2c0b77c99cf7700354649e8107","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":890950400,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"有什么打算呢","text":"有什么打算呢","html":"有什么打算呢"}],"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":35,"commentSize":2,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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