01 股市
7月29日，美股三大指数收盘情况如下，截至收盘，道琼斯指数涨1.03%，报52747.32点；标普500指数涨0.21%，报7428.78点；纳斯达克综合指数跌0.22%，报24876.91点。传统工业与消费龙头托举道指再刷纪录，而高估值科技权重承压令纳指微幅收跌，标普在金融、能源支撑下小幅收红，市场对高利率持续与AI资本开支升温的博弈加剧了板块轮动。
热门股异动方面：半导体与存储股大幅回调，美光科技跌8.85%、西部数据跌6.91%、SK海力士跌8.98%，带动费城半导体指数走弱；同时康宁跌12.10%，因三季度营收指引逊于市场期待；相对抗跌的有微软涨1.09%，新推网络安全AI模型支撑股价，苹果涨0.94%并续刷总市值新高；可口可乐涨6.97%，上调全年盈利指引，彰显消费韧性。
中概股方面：电商与汽车板块表现相对稳健，京东涨2.71%、拼多多涨1.01%、理想汽车涨4.68%；芯片链承压，台积电跌1.70%、联电跌9.01%。整体来看，中概股内部分化显著，投资者对AI资本开支与地缘风险仍保持谨慎。
02 其他市场
7月29日十年美债收益率保持稳定，较前一日变动0.00%，最新收益率为4.60%。
7月29日美元兑离岸人民币上升0.0265%，报6.79；美元兑港币上升0.0015%，报7.84。
7月29日美元指数上升0.0395%，报101.43。
7月29日WTI原油主连期货上升4.23%，报82.61美元/桶；黄金主连期货下跌0.51%，报4077.70美元/盎司。
03 国际宏观
OPEC+计划完成最后一次小幅增产后暂停提高配额，评估伊朗冲突对供应影响。多方代表透露，该组织将于线上会议确认九月增产十八点八万桶/日后暂缓扩产，为下半年油市供应收紧埋下伏笔，并推升国际油价盘中跳升近四个百分点。
多方调解人士称美国与伊朗接近恢复外交接触并重启停火框架。卡塔尔、阿曼等国消息指出，双方正讨论沿用六月“谅解备忘录”，若达成，将有助于缓解中东紧张局势并压低能源溢价，金融市场风险情绪随即改善，道指刷新高位、原油回落。
OpenAI、Anthropic 等头部实验室员工联署，请求美国政府牵头建立国际AI安全监管机制。公开信警示前沿AI失控风险，倡议在必要时可主动放缓研发节奏，凸显业界对监管真空的担忧，加速全球AI治理议程成形。
04 公司新闻
SK 海力士二季度盈利不及预期并拖累美股存储链走低。公司收入79万亿韩元低于市场预期，股价盘后跌逾7%；尽管如此，管理层预计第三季度DRAM出货量环比增约10%，并上调未来资本支出计划以满足AI需求。
KLA四季度营收创36.6亿美元新高但利润结构引市场疑虑。毛利率升至62.4%、EPS超预期，却因利润率组合承压盘后跌近8%，显示投资者对扩张路径仍持观望态度。
NXP二季度业绩超预期却遭抛售。公司盈利与收入双双击败市场预期并给出积极指引，但投资者担忧AI相关巨额投资回报时点，盘后股价回落4%以上。
Bloom Energy营收首次破10亿美元并上调全年目标。受AI数据中心电力需求激增推动，公司Q2营收同比飙升166%，毛利率升至33.4%，股价盘后飙涨超11%。
Teradyne利润与收入大超预期，“AI测试”需求驱动三季度展望强劲。二季度调整后EPS2.47美元，高出市场预期近二成，盘后股价跳升逾13%。
希捷科技公布强劲财报并给出乐观指引。AI存储需求拉动Q4营收同比增49%至36.5亿美元，经营利润率跃升至44.6%；公司预计新财年首季营收大幅超预期，盘后股价最高上涨两位数。
康宁Q2盈利超预期但三季度收入前景平淡引发股价重挫。核心营收47.4亿美元同比升17%，EPS增30%，却因Q3指引未达市场“惊喜”标准，盘前股价跌超14%。
波音扭负为正，自由现金流重返正区间。二季度交付171架商用飞机带动收入至246亿美元，经营现金流14亿美元，订单储备升至7150亿美元，股价高开后涨逾4%。
可口可乐盈利超预期并上调全年EPS增速至9–10%。高端产品提价和需求韧性推升Q2收入至133.8亿美元，股价创历史高位，收涨近7%。
Meta完成125.5亿美元数据中心债券发行，票面收益率升至7.5%。新增融资成本明显高于去年同类交易，凸显AI基建融资需求旺盛下的资本溢价抬升。
苹果加码智能家居，将推首款搭载 Siri AI 的家庭中枢。新设备配7英寸屏并支持人脸识别个性化界面，配合升级版 Apple TV 与 HomePod mini，构建全场景 AI 家居生态。
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资料来源 ：公开市场数据、Wind、企业财报、媒体报道
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