京东健康今起招股，入场费约3564.57港元

11月26日消息，本周四京东健康发布公告，将于11月26日-12月1日招股，公司拟发行约3.82亿股股份，其中公开发售1909.5万股，国际发售约3.63亿股，每股发行价62.80-70.58港元，每手50股，预期将于12月8日上市。

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甲组每手入场费3564.57港元。

乙组头为8万股，申购所需资金约5703298.77港元。公司最大股东京东集团持有78.29%的股份，依靠「京东系」强大的供应链系统，京东健康在全国范围内共有超过240个仓库，其全渠道布局覆盖了逾200个城市， 逾9000个第三方商家入驻其线上平台，按需求可为用户提供当日达、次日达、30分钟、7*24快速送达服务。

根据弗若斯特沙利文资料，按2019年收入计，公司是中国最大的在线医疗健康平台，录得总收入人民币108亿元，也是中国最大的在线零售药房，市场份额为29.8%。

财务数据方面，近三年来，公司的总收入和经调整净利润涨势强劲。公司2017财年至2019财年总营收分别为人民币55.53亿元、81.69亿元及108.42亿元，复合年增长率39.7%；同期录得经调整净利润(Non-GAAP)分别为2.09亿元、2.48亿元及3.44亿元，复合年增长率28.3%。2020年上半年，公司营收87.78亿元，同比增长76%；经调整净利润3.71亿元，同比增长46%。行业方面，随着国家政策的支持、后疫情时代预防健康的需求剧增，以及数字化进一步赋能全医疗健康价值链，在线零售药房、数字医疗健康基础设施将进一步发展，推动中国大健康市场逐步将转型为数字化大健康市场。

鉴于中国数字大健康市场的转型特性，其市场规模将会由2019年的人民币2,180亿元分别大幅扩张至2024年及2030年的人民币11,290亿元及人民币42,230亿元。预计中国大健康市场的数字化比重将会由2019年的3.3%快速增至2024年和2030年中国医疗健康总支出的10.6%和24.0%。

基石投资者方面，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共13.5亿美元可购买的一定数目的发售股份，包括Hillhouse（高瓴资本）、Tiger Global（老虎基金）、Lake Bleu Prime（清池资本）、中国国有企业结构调整基金、 GIC（新加坡政府投资公司）、贝莱德等基石投资者。筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约40%募集资金净额预计在未来36至60个月将用于业务扩张；约30%募集资金净额预计在未来24至36个月将用于研发；约20%募集资金净额预计将用于潜在投资及收购或战略联盟；约10%募集资金净额预计将用于营运资金及一般公司用途。