景林是我一直密切关注和长期跟踪的私募基金，其也是最早的国内专注美股市场的私募之一。随着越来越多优秀的公司都选择在海外上市，景林也获得了非常丰厚的回报。今天我查了一下， 2006年到现在，其旗舰产品已经取得了23倍回报。
景林持仓还值得参考的重要原因是景林的风格就是对公司极致深度的研究，以及在操作上不择时。一旦看好，经常下重注。
昨天景林也披露了最新的2020年底持仓，如下：
我给大家分析一下：
1、大笔买入拼多多景林在拼多多一役非常经典，当大家还在说拼多多假货多时，景林派出了研究员深入四五线和农村城市进行大面积调研，据说调研报告都有上百份，研究十分透彻。后来也敢于在分歧中的拼多多上下重注，收获数倍收益。其实景林在3季度获利了解了部分拼多多持仓，但四季度高位又大幅度买回。其实四季度电商格局发生了很多事情，拼多多数据漂亮，另外社区团购又变成一个新的电商格局变量点，目前看走在前面是拼多多和美团，这两家公司最近也是创出新高。
2、大笔买入台积电台积电近两年涨势也不错，作为世界上先进制程的芯片制造，中美摩擦背景下，台积电的战略地位得到了量级的升级。在智能化的时代，掌握先进制造能力的企业将会是全世界的香饽饽，溢价将会越来越高。同样还买入了芯片股英伟达。
3、减持阿里/京东景林和高瓴在电商的动作出奇一致，都是大幅度减持阿里，两家顶级资本的第一仓位目前都是拼多多。目前的阿里就像个富有的中年男人，但也有属于自己的瓶颈和包袱，而拼多多轻装上阵，正值少年狂。
4、继续大笔买入苹果。苹果的逻辑昨天也说了，手上的几个产品销售都大超预期，另外造车上苹果已经做了很多年的技术人才储备，在做产品这件事上苹果说一没人敢说第二，对于苹果的第一款汽车产品，必然也有极大的期待。
5、大幅加仓百度。百度也是今年ARK持续买入的股票，之前估值还不到20倍，这次百度投入多年的自动驾驶阿波罗因为新能源的火热而重新进入投资者的视野，估值重估。
6、同样看好云计算。和高瓴资本一样，这次景林也买入了一些美国本土的云计算股票。
7、第二大仓位为SE。这家公司很多人不是特别熟悉，其主要业务在东南亚地区，你可以把它想成是东南亚的QQ音乐和阿里，做游戏、电商和支付，这几年发展相当快，目前已经是东南亚互联网一霸，市值超过千亿。而它的大股东则是腾讯。
8、新能源仓位调整。买入了氢能源巴拉德动力，锂化学供应商雅宝。另外在光伏方面，大笔卖出大全新能源，反过来买了组建的晶科能源(JKS.US)，这个变动，对光伏感兴趣的可以高度关注。
昨天我也写了高瓴资本的最新美股仓位，有兴趣的也可以看看：
--------
我会持续跟踪各类大佬的持仓动态，为大家挖掘投资机会。
大伙儿觉得不错，不妨点个点赞、在看或转发，谢谢大家的支持。
年初三祝大家春节快乐，2021，我们一起同行 。
精彩评论