瑞信：维持中国铝业(02600)“跑赢大市”评级 目标价7.4港元

智通财经APP获悉，瑞信发布研究报告称，维持中国铝业(02600)“跑赢大市”评级，目标价7.4港元，广西控制电力使用预计将继续阻碍氧化铝的供应，而海外提炼厂的生产削减也会推高氧化铝价格，加上运费上升令进行成本增加，估计内地氧化铝价于今年下半年将上升15%至20%。

该行表示，随着产能扩展及拥有中国约20%的铝土矿储备，预期公司最能受惠，公司于上半年生产了830万吨氧化铝及196万吨铝，销量则分别为490万及196万吨，相信两者的毛利提升有助进一步支持盈利表现。