《新股消息》商汤(00020.HK)重启招股发售规模及招股价不变 排除美国投资者认购

商汤-Ｗ(00020.HK)刊发补充招股章程，重启招股。计划全球发售15亿B股不变，香港公开发售占1成，国际发售占9成，每股招股价维持3.85至3.99元，每手1,000股计，入场费4,030.21元。该股今日(20日)起招股，周四(23日)中午截止，预期下周四(30日)挂牌。联席保荐人为中金公司、海通国际及汇丰。公司上市引入基石投资者名单有变动，最新为引入9名基石投资者，共认购约5.12亿美元公司股份，较最初招股多逾13%。当中混合所有制改革基金拟认购2亿美元，徐汇资本拟认购1.5亿美元，其他基石投资者包括国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛及泰州文旅。至於原有的多名基石投资者包括广发基金、Pleiad Funds、WT Funds、Focustar Fund及Hel Ved Capital退出。公司法律顾问认为，美国财政部将集团附属公司商汤集团有限公司指定为中国军工复合体企业(CMIC)，仅限制美国人士购买或出售有关附属公司相关证券，而作为公司的全资附属公司，商汤集团有限公司并无任何发行在外的公开交易证券，亦无意於可预见未来发行任何公开交易证券。美国财政部的行政命令只对附属公司相关证券施加限制，并无对子公司本身或集团任何其他成员公司的业务运营施加任何限制。集团亦认为，美国将有关附属公司列入名单，并不限制任何美国人士认购集团招股股份，或随後在联交所买卖的B类股份，亦不限制集团现有美国人士股东继续持有股份。然而，公司指由於相关美国规例不停转变及发展的特质，已要求将美国投资者排除在招股以外。此外，附属公司被指定为CMIC可能会对B类股份整体投资者的利益造成负面影响，从而对B类股份的流动性及市价造成不利影响。(jl/t)~阿思达克财经新闻网址: www.aastocks.com