特斯拉:电子行业多领域突破，自研HBM搭载提升机器人单机价值，2025年业务占比预计超30%

电子行业多个领域取得突破。某菱瓦斯10月起玻纤布涨价20-40%，珠海工厂2.8万产能加速释放。特斯拉机器人单机价值量提升至3-4万美元，2025年业务占比预计超30%。某腾950搭载自研HBM，超节点集群算力超英伟达GH200达30%。800G光模块2025年出货量预计翻3倍，AI服务器PCB单价提升50%以上。英伟达GB200机柜第三至第四季度单季出货超1万台，2025年出货预计10万台。12寸晶圆产能达99万片每月，稼动率92.5%，2026年国产算力芯片需求1300亿。