芯片行业TOP 4：英伟达和存储三巨头

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Omdia最新研究显示，2025年第三季度半导体市场表现创历史新高，行业营收达到2163亿美元，环比增长14.5%。这是全球半导体市场首次单季度营收突破2000亿美元大关，此前第二季度也实现了强劲增长，环比增长8%。照此速度，到2025年，半导体行业总营收有望超过8000亿美元。

人工智能和存储产品的需求依然强劲，这两个细分市场均持续跑赢大盘。尽管人工智能一直是近期行业讨论的焦点，但Omdia指出，2025年第三季度推动增长的细分市场数量较前几个季度有所增加。

从历史数据来看，第三季度的平均增长率略高于7%，而此前市场对2025年第三季度的预期也约为环比增长5%，这符合典型的季节性规律。然而，第三季度的实际表现却远超预期，环比增长超过14%，几乎所有半导体品类都超过了上一季度的预期。

2024年是半导体市场创纪录的一年，营收超过6500亿美元，年增长率超过20%。然而，Omdia指出，这种增长极不均衡。如果剔除NVIDIA和内存芯片，受库存调整和需求疲软的制约，其余市场在2024年仅增长了1%。

相比之下，2025年的市场复苏更为健康，覆盖面也更广。虽然人工智能和内存仍然是市场扩张的主要引擎，但其他领域的市场也呈现强劲增长。2025年第三季度，整个市场的收入环比增长超过14%，而剔除英伟达和内存芯片后，收入环比增长超过9%。

Omdia预测，2025年全年半导体收入将超过8000亿美元，比2024年增长近20%。即使不计入NVIDIA和内存业务，市场仍有望实现约9%的年增长率，这证实了2025年标志着行业增长将转向全行业扩张，而不是集中在少数几个细分市场。

第三季度营收排名前四的半导体公司分别是英伟达和三大内存公司三星、SK海力士和美光，这凸显了人工智能加速器和先进内存的持续主导地位。

“随着人工智能推理工作负载的扩展，传统DRAM和HBM的需求都在激增，推动了短期内价格的显著上涨，”高级首席分析师Lino Jeng表示。“我们预计第四季度营收将创历史新高，而且这种强劲势头可能会持续到明年。”

这四家公司合计占半导体总收入的40%以上。（编译自semiconductor-digest）

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