MarvinDu
2021-06-28
拥抱变化才能长久
要被时代淘汰了吗？全球最牛公司巨亏224亿美元
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referrerpolicy=\"no-referrer\">埃克森美孚，出身名门。</p>\n<p>其前身，便是洛克菲勒创办的大名鼎鼎的标准石油公司。</p>\n<p>这家美国最大的原油生产商，垄断了美国95%的炼油能力、90%的输油能力、25%的原油产量。</p>\n<p>垄断力度之大，在美国历史上，前无古人，亦后无来者。</p>\n<p>因为实在过于强大，1911年，标准石油帝国被拆分为约37家地区性石油公司。</p>\n<p>其中，最大的那一家，便是埃克森（新泽西标准石油）。</p>\n<p>天下大势，合久必分，分久必合。</p>\n<p>1999年，埃克森石油（新泽西标准石油）与美孚石油合并为埃克森美孚公司，摇身一变，又成为了世界第一大石油公司。</p>\n<p>巨无霸就是巨无霸。合并的第二年，埃克森美孚登上了财富世界500强榜单，位列第三名。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de976cf6d27f46cb0cf233283bc0397d\" tg-width=\"435\" tg-height=\"539\" referrerpolicy=\"no-referrer\">2000年世界500强排行榜前十</p>\n<p>此后，埃克森美孚便常年在世界500榜单前5强。2006年，更是一举跃居世界第一。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a05d48e79c0f57ea523f43697f69fdfa\" tg-width=\"660\" tg-height=\"665\" referrerpolicy=\"no-referrer\">2006年世界500强排行榜前十</p>\n<p>2007年也是埃克森美孚的高光时刻，市值稳居全球第一，峰值时期曾达到5250亿美元。</p>\n<p>就是这么一家牛逼的公司，2020年的财报显示，亏损224.40亿美元，这是合并以来首次亏损，可能也是全球亏损最多的公司之一。</p>\n<p>最新的市值，也只有2739亿美元，仅为巅峰时期的一半。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/93e38d7e4eaef842e365b7effdf8da04\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\">而到如今，埃克森美孚的市值仅为2724亿美元，勉强达到榜首<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>的2.24万亿美元市值的1/10。</p>\n<p>为了应对亏损，埃克森美孚决定裁员、暂停发奖金、卖资产以自救。</p>\n<p>自2020年宣布到2022年在全球裁员14000人之后，埃克森美孚还计划在未来三到五年内，将其美国办事处的员工人数每年减少5%至10%。</p>\n<p>按照埃克森美孚的员工构成，美国办事处每年要裁掉1000到3000人。</p>\n<p>埃克森美孚还采取暂停发放奖金、停止员工对401k储蓄计划的贡献匹配等措施。</p>\n<p>此外，埃克森美孚将出售15个油田的股份，回点血。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/896a25d58495644c16903bb72d3ef94d\" tg-width=\"554\" tg-height=\"370\" referrerpolicy=\"no-referrer\">位于得克萨斯州贝敦的埃克森美孚化工厂</p>\n<p>普通员工面临失业风险，高层的日子也不好过。</p>\n<p>此前，因气候和财务问题，埃克森美孚更换了四分之一的董事会成员。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c3e19a6be56cb21660acb2bd3624b49d\" tg-width=\"660\" tg-height=\"176\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>埃克森美孚亏损，有偶然因素。</p>\n<p>要知道，2019年，他们还赚了143.40亿美元的净利润。</p>\n<p>2020年巨亏，这个偶然因素就是新冠疫情。</p>\n<p>受疫情影响，石油需求下降，国际油价也大跌，具体可看正解局《派84艘巨轮抄底石油，中国成为“石油大战”最大赢家？》这篇文章。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e36c5ed02f7d9f7a3b6803cee6cead1d\" tg-width=\"660\" tg-height=\"385\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>近几年的原油价格走势图</p>\n<p>销量下降，价格又降低，埃克森美孚的营收自然大受影响。</p>\n<p>你看，随着疫情逐步被控制，国际油价开始上升，埃克森美孚的营收，又开始“起死回生”。</p>\n<p>公司2021财年第一财季显示，归属于普通股东净利润为27.30亿美元。</p>\n<p>如果我们回到疫情之前的2019年，会发现，与2018年相比，埃克森美孚的净利润也是下降的。</p>\n<p>再联系其一路下跌的市值，埃克森美孚衰退，已是大势。</p>\n<p>因此，埃克森美孚的衰退背后，肯定有着内在因素。</p>\n<p>其一，投资失败。</p>\n<p>像石化这样的能源企业，做的就是买卖能源的生意。</p>\n<p>要想发展得好，就要靠祖师爷洛克菲勒兼并、扩产那一套。</p>\n<p>埃克森美孚确实很好地继承了这一点，早期便是两家合并，一举登顶全球最大石油企业。</p>\n<p>在此后的经营中，埃克森美孚不断购买优质上游油气资产，打的是“低买高卖”的如意算盘。</p>\n<p>然而，有时候人算不如天算。</p>\n<p>2009年，趁着国际金融危机，埃克森美孚豪掷410亿美元收购美国XTO能源公司，拿下压裂技术和珍贵的天然气田。</p>\n<p>本来期望靠天然气大涨，狠赚一把。谁承想，抄在了山顶。</p>\n<p>随着此后几年大宗商品价格的下跌，埃克森美孚投资陷入亏损，最终撤销了大部分投资。</p>\n<p>投资银行Evercore ISI的数据显示，2009年至2019年期间，埃克森美孚的资本支出为2610亿美元。</p>\n<p>不仅油气产量没扩大多少，反而增加了450亿美元的债务。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a59dc22a96ff6d5e35155840a6e88e07\" tg-width=\"554\" tg-height=\"738\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1ee1f70017b5261ef909bca6227bfdfa\" tg-width=\"601\" tg-height=\"800\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>埃克森美孚的投资与债务</p>\n<p>其二，战略失误。</p>\n<p>埃克森美孚在投资油气资源上，非常激进，在新能源上，又很保守。</p>\n<p>如其他美国石油企业一样，埃克森美孚也认为，短期内，油气能源需求不会减少，转向新能源是愚蠢。</p>\n<p>埃克森美孚确实比较顽固，一方面看不上新能源，另一方面每年投资10亿美元在“碳捕获与封存技术”研究上。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b9047c394c310e89c3534276bbb39c4\" tg-width=\"660\" tg-height=\"317\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>“碳捕获与封存技术”示意图</p>\n<p>这项技术，简单来说，就是将工业生活活动所产生的二氧化碳收集起来，并用各种方法储存，以避免其排放到大气中。</p>\n<p>埃克森美孚的小心思是，既然不让用石油的原因是怕碳排放，那我索性把碳捕捉并封存起来，这样就可以让用石油了。</p>\n<p>理想很丰满，现实很骨感。</p>\n<p>这项技术研究了四五十年，也没什么实质性的进展。</p>\n<p>埃克森美孚大概是“点错了科技树”。</p>\n<p>屁股决定脑袋，实在要不得。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e76a5235faa31191b4c32e86aa9e1632\" tg-width=\"660\" tg-height=\"176\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>埃克森美孚的衰退，是不是意味着石化企业，日子不好过了？</p>\n<p>准确地说，是美国石化企业，日子不好过了。</p>\n<p>还是先看2006年世界500强，埃克森美孚位居世界第一。</p>\n<p>另一个值得注意的情况是，前十强中，荷兰皇家壳牌石油公司、<a href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>公司、<a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>公司、美国<a href=\"https://laohu8.com/S/COP\">康菲石油</a>公司都是石化企业。</p>\n<p>也就是说，2006年全球最大的十家公司，石化企业独占5家。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a05d48e79c0f57ea523f43697f69fdfa\" tg-width=\"660\" tg-height=\"665\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>2006年世界500强排行榜前十</p>\n<p>再看2020年榜单，前十强中，石化企业依然占据5席。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1c6271323e9fc6dd54a697ead7c24fc9\" tg-width=\"593\" tg-height=\"735\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>2020年世界500强排行榜前十</p>\n<p>只是，美国企业变化比较大。</p>\n<p>2005年，美国有3家石化企业跻身前十强；2020年，全部出局。</p>\n<p>美国石化企业的集体性衰退，可以另写一篇文章分析。</p>\n<p>美国石化企业的保守，可能是原因之一。</p>\n<p>与固守油气领域不同，欧洲石化企业已先行一步。</p>\n<p>英国石油公司宣布，未来10年将把低排放业务的投资增加10倍，达到每年50亿美元，同时将油气产量缩减40%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/SNP\">中石化</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/PTR\">中石油</a>也在转型。</p>\n<p>最近，<a href=\"https://laohu8.com/S/600028\">中国石化</a>对外宣布了一项规划，到2025年将布局5000座充换电站，1000座加氢站或油氢合建站，以及7000座分布式光伏发电站点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7dc7c42418bdd914f31fab0e6a0e600\" tg-width=\"500\" tg-height=\"326\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>中石化加油站内换电站</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/601857\">中国石油</a>也在全国多个省市探索“油＋电”转型，投运综合供能服务站，将加油站与充电桩合二为一，为新能源车主提供服务。</p>\n<p>这种刀刃向内的战略转型，需要勇气，也是对冲传统石化行业风险的重要举措。</p>\n<p>低碳减排已成时代大势，全球能源体系正发生深刻变化。</p>\n<p>无视乃至抵制这种趋势，终将为时代所抛弃。声明：本文内容仅代表该投稿文章作者观点，不代表浑水号立场。转载请注明投稿人姓名并附上本文出处（浑水号）。<b>未按照规范转载者，浑水号保留追究相应责任的权利</b></p>","source":"lsy1568269639741","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>要被时代淘汰了吗？全球最牛公司巨亏224亿美元 </title>\n<style 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ISI的数据显示，2009年至2019年期间，埃克森美孚的资本支出为2610亿美元。\n不仅油气产量没扩大多少，反而增加了450亿美元的债务。\n\n埃克森美孚的投资与债务\n其二，战略失误。\n埃克森美孚在投资油气资源上，非常激进，在新能源上，又很保守。\n如其他美国石油企业一样，埃克森美孚也认为，短期内，油气能源需求不会减少，转向新能源是愚蠢。\n埃克森美孚确实比较顽固，一方面看不上新能源，另一方面每年投资10亿美元在“碳捕获与封存技术”研究上。\n\n“碳捕获与封存技术”示意图\n这项技术，简单来说，就是将工业生活活动所产生的二氧化碳收集起来，并用各种方法储存，以避免其排放到大气中。\n埃克森美孚的小心思是，既然不让用石油的原因是怕碳排放，那我索性把碳捕捉并封存起来，这样就可以让用石油了。\n理想很丰满，现实很骨感。\n这项技术研究了四五十年，也没什么实质性的进展。\n埃克森美孚大概是“点错了科技树”。\n屁股决定脑袋，实在要不得。\n\n埃克森美孚的衰退，是不是意味着石化企业，日子不好过了？\n准确地说，是美国石化企业，日子不好过了。\n还是先看2006年世界500强，埃克森美孚位居世界第一。\n另一个值得注意的情况是，前十强中，荷兰皇家壳牌石油公司、英国石油公司、雪佛龙公司、美国康菲石油公司都是石化企业。\n也就是说，2006年全球最大的十家公司，石化企业独占5家。\n\n2006年世界500强排行榜前十\n再看2020年榜单，前十强中，石化企业依然占据5席。\n\n2020年世界500强排行榜前十\n只是，美国企业变化比较大。\n2005年，美国有3家石化企业跻身前十强；2020年，全部出局。\n美国石化企业的集体性衰退，可以另写一篇文章分析。\n美国石化企业的保守，可能是原因之一。\n与固守油气领域不同，欧洲石化企业已先行一步。\n英国石油公司宣布，未来10年将把低排放业务的投资增加10倍，达到每年50亿美元，同时将油气产量缩减40%。\n中石化、中石油也在转型。\n最近，中国石化对外宣布了一项规划，到2025年将布局5000座充换电站，1000座加氢站或油氢合建站，以及7000座分布式光伏发电站点。\n\n中石化加油站内换电站\n中国石油也在全国多个省市探索“油＋电”转型，投运综合供能服务站，将加油站与充电桩合二为一，为新能源车主提供服务。\n这种刀刃向内的战略转型，需要勇气，也是对冲传统石化行业风险的重要举措。\n低碳减排已成时代大势，全球能源体系正发生深刻变化。\n无视乃至抵制这种趋势，终将为时代所抛弃。声明：本文内容仅代表该投稿文章作者观点，不代表浑水号立场。转载请注明投稿人姓名并附上本文出处（浑水号）。未按照规范转载者，浑水号保留追究相应责任的权利","news_type":1,"symbols_score_info":{"XOM":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1833,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":16,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/150989798"}
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