红翻天喽
2018-01-26
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@老虎专刊：
老虎达人投资寄语：2018买什么？
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src=\"https://static.laohu8.com/f8904cd4d157ce5f6d1d005e99953242\"></p> <p>踏入2018年，全球股市大涨贺新年，港股美股齐创历史新高。是追涨大牛股，还是持币观望？且听老虎社区达人解读！</p> <p> </p> <p><strong>@巫天华 老虎证券创始人/CEO </strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/09bbaa50bc8a979590c9206d011665d4\"></p> <p>我们很难预测牛市何时结束，我发现2014年大家预测A股牛市何时到顶，以及过去很多诺贝尔经济学家预测宏观经济，其实准确度都很低，作为股民，很难做到逃顶，很难做到提前抄底，我们更多的是基于能力圈，找到概率高的认知变现机会。</p> <p> </p> <p><strong>@大虎交易 海外私募基金，2017私募排排网海外基金第7名</strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/ccd3582e0e88c5e945fda6d830931e7e\"></p> <p>2018年仍然看好港股和美股，尤其是港股机会更大，A股分化会持续，随着中小创不断杀跌，一些优质标的会出现难得的投资机会。</p> <p>板块方向，目<strong>前我们看好消费升级，人口老龄化和科技进步三个大方向。分布在消费，医疗，和科技板块。尤其是美股中概和港股板块龙头。</strong> </p> <p> </p> <p><strong>@郝医生 炒美股的口腔医生</strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/79e4d4acdaa6f8a27e9f9d91ab1b2580\"></p> <p>美股已经处于很高位了，由于税改等利好，可能还会涨，但是对于价值投资来说不是特别合适。<strong>选择好股票最重要，并且适当配置一些防御类股票。</strong>美股我除了继续持有$阿莱技术(ALGN)$外，还持有石油股，等待石油价格以及优质石油等能源公司股价回升。另外继续买一些科技股，尤其人工智能。</p> <p>A股市场大有可为，大盘股还会逐渐上涨，我觉得A股买大盘股也会有丰厚收益，我会继续买金融股，除了持有大白马以及打新股，会做基金定投。港股不太了解，一直持有美图$(01357)$以及碧桂园$(02007)$，希望它像今年一样继续红红火火。</p> <p> </p> <p><strong>@苗喵猫 擅长量化投资的IT美眉</strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/d26d8b80b23ad03aebe223212862955c\"></p> <p>如果有人能够百分之百的预测未来的走势，那全世界的财富都是他的，一点也不夸张。</p> <p>因此，做一个合格的散户，<strong>与其“预测”，不如“预防”。</strong></p> <p>到目前为止，美股，港股，A股，全部处在高位，2018年也许不会是平静的一年。为了降低风险，我提出一个<strong>“去个股化”的策略，全面收缩对个股的投资，转向行业，主题ETF。</strong></p> <p>在美股上，我全仓持有高分红ETF$(VYM)$。港股上，我继续持有恒生ETF$(159920)$和H股ETF$(510900)$；在A股上，有两个超跌基金值得关注，一个是券商ETF$(512000)$，另一个是军工行业ETF$(512810)$。但凡不会被消灭的，跌的越多机会越多。最后，也可以多看看新兴市场，比如印度ETF$(INDA)$等等。</p> <p> </p> <p><strong>@zxmzlp 独立投资人</strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/5f6634c1aa5f4797424389503688d6ab\"></p> <p>A股在我国经济结构还在调整的情况下整体可能还是处于波动状态，或者明年房产和投机等钱可以回流，可能还是不错的，因为目前优秀的蓝筹股都已经对的起自己的估值了，我认为机会可能不多。</p> <p>港股，迎来的是上市大改革，可能明年会代替美股成为新的中概股中的科技股上市热门地方，在我看好中国科技发展未来的前提下我，认为港股明年可能会比较好</p> <p>美股目前虽然受美国经济强势复苏，和新税改的带动下，出现了前所未有的乐观情绪，但是有一个危机就是美股目前整体估值已经比较高了，而且如果明年税改带来的经济刺激不如预期，美股可能就会出现大幅调整，为什么这样说，美国经济很多是消费带动的，最近出现了很多美国公司裁员，但是同时提高评论待遇，加上4季度的非农数据很差。<strong>所以美股存在大幅回调的可能。</strong></p> <p><strong>我目前买的依然是自己研究较多的中概股，主要集中在我认为市场错误判断的标的。</strong>例如陌陌$(MOMO)$，易车$(BITA)$，还有一个方向就是业绩和基本面反转的标的，例如我买的正保远程教育$(DL)$。再有就是我认为有风险的，但是机会还是很大的新型科技公司例如迅雷。</p> <p>港股我研究的不多，<strong>18年可能重点会研究港股，希望发展市场错杀的标的耐心持有。</strong>我比较关注的就是易鑫集团$(02858)$，但是目前确认估值也不低。</p> <p>A股中主要还是推荐买优质的蓝筹低估股票。互联网这样的颠覆性创新企业几乎没有，所以最好的就是稳扎稳打。目前我比较推荐的是潍柴动力$(000338)$，还有面板领域更新换代的京东方A$(000725)$。当然我自己还持有3成仓位的华谊集团$(600623)$，买它因为17年化工反转，轮胎利润提高，他的利润增长但是股价确到了近几年的最低价，而且他是上海国企改革试点企业，有题材，业绩也出现明显反转，股价确一直下跌，而且目前市净率几乎成为1了，在国家继续加大环保的前提下，大型化工，轮胎等企业生存状态会更好</p> <p> </p> <p><strong>@gugu 互联网10年从业人士 </strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/ebdd01d8b3b1d8d6dbea9c05e3d327d8\"></p> <p> 2018年美股大盘有一定风险，下半年尤为需要注意，3个市场中A股的风险最低。<strong>我喜欢用周k看个股，用月k和年k看大盘。</strong></p> <p>只要你认可改革开放的成果，认可科技进步提升生产力，看上证指数的年k线，A股还是趋势向上的。17年上证指数整体涨幅6.56%，大盘整体上好还是比较稳的。另外看看17年A股的整体资金面，整体净流入223亿，散户留出，外资、保险流入最多，这2块资金是看长期受益的，也从整体资金面论证了17年结构性牛市的结论。A股18年将继续这个趋势，未来几年养老金的入市将强化这个方向，最近一直研究美国60和70年代的“漂亮50”，打算另起文说说。</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/2440bf190dab3fd38fc72b6750faa9ff\"></p> <p><strong>18年我继续看好的是2类股票，一是，美国FANG和中国AT组合；二是，中国消费升级的受益者，那些消费股龙头，收入和盈利一贯稳定的大消费股我尤为看好。</strong></p> <p>从个股上讲除了17年的腾讯$(00700)$和茅台$(600519)$，我已经建仓亚马逊$(AMZN)$、伯克希尔$(BRK.B)$、阿里巴巴$(BABA)$、美的$(000333)$。</p> <p>今天就只说说茅台和美的。首先他们都满足“好生意、好公司”。从公司所有者和CEO的角度看问题，去评判什么是好的生意。好公司=好的管理团队、文化、有进化力。</p> <p>茅台，其实和可口可乐很像，公司的运营逻辑比较像，不需要花很大资本去投资再运营，现金流非常健康；公司长年分红不错；不乱搞多元化，聚焦在毛利率极高的白酒行业；高端市场占有率50%以上。</p> <p>美的，白电的龙头，管理层年轻稳定。因为后者的原因，我在格力和美的之间，选择了美的。公司未来风险较低，格力的风险就在于董明珠的退休。接班人问题如果解决不好，即便拖拖几年后解决，也会很大程度上加剧公司内耗。格力但凡有点风吹草动，最终受益的就是美的。</p> <p> </p> <p><strong> @蓝天白云 上市公司技术总监</strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/8f6007ee25ce01807a944a6ebd487ee6\"></p> <p>18年的美股，我不是太有把握。毕竟涨了快10年了。股市是这样的，下跌开始的时候，几天就会把一两年的盈利弄没了。所以，2018年我准备最多6成仓位吧。要说有什么理由一定会下跌，那当然也不是。如果大家注意美国的那些经济指标的话，应该知道经济确实发展的不错。加上这届总统又是商人出身。可以说，比纯搞政治的人治国有更多的韧性和弹性。</p> <p>但是，股市有个最大的风险就是“涨太多了”。那怎么定义涨太多呢？还是要看动态市盈率 - 这个是非常现实的，它告诉你不远的未来你的投资可收回收益的效率。市盈率目前应该是偏高的，所以，它需要更高的公司发展速度。一旦大家感觉公司业务增速不如意，下来也会非常快。所以，我还是准备留多点资金。巴菲特不是说，留多点资金股市总有好机会。</p> <p>持股方面：我的阿里$(BABA)$基本保持不动，仓位超过一半。今年做美光$(MU)$，理由在论坛说了很多，总结一下：半导体存储从需求方来说还在增长 - 主要体现在云中心建设加速，手机方面的需求也是呈现20%左右的年增速，IoT(万物互联)，大数据行业爆发，AI，现在有来了自动驾驶（英伟达首发芯片），等等；从供给方来说：三寡头垄断市场的局面没有任何变化。这种寡头卖方市场不破，周期永远不会来（行业周期来临的条件之一就是众多的竞争者入局）</p> <p>另外，美光和三星技术上无差距，更好的是它基于3D XPoint技术的产品下半年量产吧。所以，悄悄说，我看好美光破其历史高度 - 97.5</p> <p>除了阿里和美光。手上继续持很少的英伟达$(NVDA)$。除此以外，今年准备投抗癌药物研发方面的公司。当然，策略是少量多投几家，只要有一家成了就可以。准备投5个左右，总值不超过20万刀。之前有虎有提供的一个CytomX公司的产品不错</p> <p>虽然最后做的是IT，但早年却是做的和生物相关的技术和产品，我也还有生物学的学位。所以，这个也算可以理解的行业。CytomX的单克隆抗体技术平台目前有9条研发线，其中5个已经在临床一期阶段，3个会在年底出结果</p> <p>其研究的以单克隆T细胞免疫疗法为基础的技术已经在其它领域有很多应用，只是效果不理想，有较大副作用。我看了CytomX的很多资料，感觉它利用蛋白酶活性在正常和肿瘤部分的区别来有选择激活抗体的成功率很高。所以，已经开始建仓$(CTMX)$；另外一个也值得关注：$(CORT)$ - 还没来得及多研究，有时间细说。总之，今年降低仓位，等待更好时机。多投抗癌药物股，有一个成功就可以。 #2018买什么#</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><img src=\"https://static.laohu8.com/f8904cd4d157ce5f6d1d005e99953242\"></p> <p>踏入2018年，全球股市大涨贺新年，港股美股齐创历史新高。是追涨大牛股，还是持币观望？且听老虎社区达人解读！</p> <p> </p> <p><strong>@巫天华 老虎证券创始人/CEO </strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/09bbaa50bc8a979590c9206d011665d4\"></p> <p>我们很难预测牛市何时结束，我发现2014年大家预测A股牛市何时到顶，以及过去很多诺贝尔经济学家预测宏观经济，其实准确度都很低，作为股民，很难做到逃顶，很难做到提前抄底，我们更多的是基于能力圈，找到概率高的认知变现机会。</p> <p> </p> <p><strong>@大虎交易 海外私募基金，2017私募排排网海外基金第7名</strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/ccd3582e0e88c5e945fda6d830931e7e\"></p> <p>2018年仍然看好港股和美股，尤其是港股机会更大，A股分化会持续，随着中小创不断杀跌，一些优质标的会出现难得的投资机会。</p> <p>板块方向，目<strong>前我们看好消费升级，人口老龄化和科技进步三个大方向。分布在消费，医疗，和科技板块。尤其是美股中概和港股板块龙头。</strong> </p> <p> </p> <p><strong>@郝医生 炒美股的口腔医生</strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/79e4d4acdaa6f8a27e9f9d91ab1b2580\"></p> <p>美股已经处于很高位了，由于税改等利好，可能还会涨，但是对于价值投资来说不是特别合适。<strong>选择好股票最重要，并且适当配置一些防御类股票。</strong>美股我除了继续持有$阿莱技术(ALGN)$外，还持有石油股，等待石油价格以及优质石油等能源公司股价回升。另外继续买一些科技股，尤其人工智能。</p> <p>A股市场大有可为，大盘股还会逐渐上涨，我觉得A股买大盘股也会有丰厚收益，我会继续买金融股，除了持有大白马以及打新股，会做基金定投。港股不太了解，一直持有美图$(01357)$以及碧桂园$(02007)$，希望它像今年一样继续红红火火。</p> <p> </p> <p><strong>@苗喵猫 擅长量化投资的IT美眉</strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/d26d8b80b23ad03aebe223212862955c\"></p> <p>如果有人能够百分之百的预测未来的走势，那全世界的财富都是他的，一点也不夸张。</p> <p>因此，做一个合格的散户，<strong>与其“预测”，不如“预防”。</strong></p> <p>到目前为止，美股，港股，A股，全部处在高位，2018年也许不会是平静的一年。为了降低风险，我提出一个<strong>“去个股化”的策略，全面收缩对个股的投资，转向行业，主题ETF。</strong></p> <p>在美股上，我全仓持有高分红ETF$(VYM)$。港股上，我继续持有恒生ETF$(159920)$和H股ETF$(510900)$；在A股上，有两个超跌基金值得关注，一个是券商ETF$(512000)$，另一个是军工行业ETF$(512810)$。但凡不会被消灭的，跌的越多机会越多。最后，也可以多看看新兴市场，比如印度ETF$(INDA)$等等。</p> <p> </p> <p><strong>@zxmzlp 独立投资人</strong></p> <p><img 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<p><img src=\"https://static.laohu8.com/ebdd01d8b3b1d8d6dbea9c05e3d327d8\"></p> <p> 2018年美股大盘有一定风险，下半年尤为需要注意，3个市场中A股的风险最低。<strong>我喜欢用周k看个股，用月k和年k看大盘。</strong></p> <p>只要你认可改革开放的成果，认可科技进步提升生产力，看上证指数的年k线，A股还是趋势向上的。17年上证指数整体涨幅6.56%，大盘整体上好还是比较稳的。另外看看17年A股的整体资金面，整体净流入223亿，散户留出，外资、保险流入最多，这2块资金是看长期受益的，也从整体资金面论证了17年结构性牛市的结论。A股18年将继续这个趋势，未来几年养老金的入市将强化这个方向，最近一直研究美国60和70年代的“漂亮50”，打算另起文说说。</p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/2440bf190dab3fd38fc72b6750faa9ff\"></p> <p><strong>18年我继续看好的是2类股票，一是，美国FANG和中国AT组合；二是，中国消费升级的受益者，那些消费股龙头，收入和盈利一贯稳定的大消费股我尤为看好。</strong></p> <p>从个股上讲除了17年的腾讯$(00700)$和茅台$(600519)$，我已经建仓亚马逊$(AMZN)$、伯克希尔$(BRK.B)$、阿里巴巴$(BABA)$、美的$(000333)$。</p> <p>今天就只说说茅台和美的。首先他们都满足“好生意、好公司”。从公司所有者和CEO的角度看问题，去评判什么是好的生意。好公司=好的管理团队、文化、有进化力。</p> <p>茅台，其实和可口可乐很像，公司的运营逻辑比较像，不需要花很大资本去投资再运营，现金流非常健康；公司长年分红不错；不乱搞多元化，聚焦在毛利率极高的白酒行业；高端市场占有率50%以上。</p> <p>美的，白电的龙头，管理层年轻稳定。因为后者的原因，我在格力和美的之间，选择了美的。公司未来风险较低，格力的风险就在于董明珠的退休。接班人问题如果解决不好，即便拖拖几年后解决，也会很大程度上加剧公司内耗。格力但凡有点风吹草动，最终受益的就是美的。</p> <p> </p> <p><strong> @蓝天白云 上市公司技术总监</strong></p> <p><img src=\"https://static.laohu8.com/8f6007ee25ce01807a944a6ebd487ee6\"></p> <p>18年的美股，我不是太有把握。毕竟涨了快10年了。股市是这样的，下跌开始的时候，几天就会把一两年的盈利弄没了。所以，2018年我准备最多6成仓位吧。要说有什么理由一定会下跌，那当然也不是。如果大家注意美国的那些经济指标的话，应该知道经济确实发展的不错。加上这届总统又是商人出身。可以说，比纯搞政治的人治国有更多的韧性和弹性。</p> <p>但是，股市有个最大的风险就是“涨太多了”。那怎么定义涨太多呢？还是要看动态市盈率 - 这个是非常现实的，它告诉你不远的未来你的投资可收回收益的效率。市盈率目前应该是偏高的，所以，它需要更高的公司发展速度。一旦大家感觉公司业务增速不如意，下来也会非常快。所以，我还是准备留多点资金。巴菲特不是说，留多点资金股市总有好机会。</p> <p>持股方面：我的阿里$(BABA)$基本保持不动，仓位超过一半。今年做美光$(MU)$，理由在论坛说了很多，总结一下：半导体存储从需求方来说还在增长 - 主要体现在云中心建设加速，手机方面的需求也是呈现20%左右的年增速，IoT(万物互联)，大数据行业爆发，AI，现在有来了自动驾驶（英伟达首发芯片），等等；从供给方来说：三寡头垄断市场的局面没有任何变化。这种寡头卖方市场不破，周期永远不会来（行业周期来临的条件之一就是众多的竞争者入局）</p> <p>另外，美光和三星技术上无差距，更好的是它基于3D XPoint技术的产品下半年量产吧。所以，悄悄说，我看好美光破其历史高度 - 97.5</p> <p>除了阿里和美光。手上继续持很少的英伟达$(NVDA)$。除此以外，今年准备投抗癌药物研发方面的公司。当然，策略是少量多投几家，只要有一家成了就可以。准备投5个左右，总值不超过20万刀。之前有虎有提供的一个CytomX公司的产品不错</p> <p>虽然最后做的是IT，但早年却是做的和生物相关的技术和产品，我也还有生物学的学位。所以，这个也算可以理解的行业。CytomX的单克隆抗体技术平台目前有9条研发线，其中5个已经在临床一期阶段，3个会在年底出结果</p> <p>其研究的以单克隆T细胞免疫疗法为基础的技术已经在其它领域有很多应用，只是效果不理想，有较大副作用。我看了CytomX的很多资料，感觉它利用蛋白酶活性在正常和肿瘤部分的区别来有选择激活抗体的成功率很高。所以，已经开始建仓$(CTMX)$；另外一个也值得关注：$(CORT)$ - 还没来得及多研究，有时间细说。总之，今年降低仓位，等待更好时机。多投抗癌药物股，有一个成功就可以。 #2018买什么#</p></body></html>","text":"踏入2018年，全球股市大涨贺新年，港股美股齐创历史新高。是追涨大牛股，还是持币观望？且听老虎社区达人解读！ @巫天华 老虎证券创始人/CEO 我们很难预测牛市何时结束，我发现2014年大家预测A股牛市何时到顶，以及过去很多诺贝尔经济学家预测宏观经济，其实准确度都很低，作为股民，很难做到逃顶，很难做到提前抄底，我们更多的是基于能力圈，找到概率高的认知变现机会。 @大虎交易 海外私募基金，2017私募排排网海外基金第7名 2018年仍然看好港股和美股，尤其是港股机会更大，A股分化会持续，随着中小创不断杀跌，一些优质标的会出现难得的投资机会。 板块方向，目前我们看好消费升级，人口老龄化和科技进步三个大方向。分布在消费，医疗，和科技板块。尤其是美股中概和港股板块龙头。 @郝医生 炒美股的口腔医生 美股已经处于很高位了，由于税改等利好，可能还会涨，但是对于价值投资来说不是特别合适。选择好股票最重要，并且适当配置一些防御类股票。美股我除了继续持有$阿莱技术(ALGN)$外，还持有石油股，等待石油价格以及优质石油等能源公司股价回升。另外继续买一些科技股，尤其人工智能。 A股市场大有可为，大盘股还会逐渐上涨，我觉得A股买大盘股也会有丰厚收益，我会继续买金融股，除了持有大白马以及打新股，会做基金定投。港股不太了解，一直持有美图$(01357)$以及碧桂园$(02007)$，希望它像今年一样继续红红火火。 @苗喵猫 擅长量化投资的IT美眉 如果有人能够百分之百的预测未来的走势，那全世界的财富都是他的，一点也不夸张。 因此，做一个合格的散户，与其“预测”，不如“预防”。 到目前为止，美股，港股，A股，全部处在高位，2018年也许不会是平静的一年。为了降低风险，我提出一个“去个股化”的策略，全面收缩对个股的投资，转向行业，主题ETF。 在美股上，我全仓持有高分红ETF$(VYM)$。港股上，我继续持有恒生ETF$(159920)$和H股ETF$(510900)$；在A股上，有两个超跌基金值得关注，一个是券商ETF$(512000)$，另一个是军工行业ETF$(512810)$。但凡不会被消灭的，跌的越多机会越多。最后，也可以多看看新兴市场，比如印度ETF$(INDA)$等等。 @zxmzlp 独立投资人 A股在我国经济结构还在调整的情况下整体可能还是处于波动状态，或者明年房产和投机等钱可以回流，可能还是不错的，因为目前优秀的蓝筹股都已经对的起自己的估值了，我认为机会可能不多。 港股，迎来的是上市大改革，可能明年会代替美股成为新的中概股中的科技股上市热门地方，在我看好中国科技发展未来的前提下我，认为港股明年可能会比较好 美股目前虽然受美国经济强势复苏，和新税改的带动下，出现了前所未有的乐观情绪，但是有一个危机就是美股目前整体估值已经比较高了，而且如果明年税改带来的经济刺激不如预期，美股可能就会出现大幅调整，为什么这样说，美国经济很多是消费带动的，最近出现了很多美国公司裁员，但是同时提高评论待遇，加上4季度的非农数据很差。所以美股存在大幅回调的可能。 我目前买的依然是自己研究较多的中概股，主要集中在我认为市场错误判断的标的。例如陌陌$(MOMO)$，易车$(BITA)$，还有一个方向就是业绩和基本面反转的标的，例如我买的正保远程教育$(DL)$。再有就是我认为有风险的，但是机会还是很大的新型科技公司例如迅雷。 港股我研究的不多，18年可能重点会研究港股，希望发展市场错杀的标的耐心持有。我比较关注的就是易鑫集团$(02858)$，但是目前确认估值也不低。 A股中主要还是推荐买优质的蓝筹低估股票。互联网这样的颠覆性创新企业几乎没有，所以最好的就是稳扎稳打。目前我比较推荐的是潍柴动力$(000338)$，还有面板领域更新换代的京东方A$(000725)$。当然我自己还持有3成仓位的华谊集团$(600623)$，买它因为17年化工反转，轮胎利润提高，他的利润增长但是股价确到了近几年的最低价，而且他是上海国企改革试点企业，有题材，业绩也出现明显反转，股价确一直下跌，而且目前市净率几乎成为1了，在国家继续加大环保的前提下，大型化工，轮胎等企业生存状态会更好 @gugu 互联网10年从业人士 2018年美股大盘有一定风险，下半年尤为需要注意，3个市场中A股的风险最低。我喜欢用周k看个股，用月k和年k看大盘。 只要你认可改革开放的成果，认可科技进步提升生产力，看上证指数的年k线，A股还是趋势向上的。17年上证指数整体涨幅6.56%，大盘整体上好还是比较稳的。另外看看17年A股的整体资金面，整体净流入223亿，散户留出，外资、保险流入最多，这2块资金是看长期受益的，也从整体资金面论证了17年结构性牛市的结论。A股18年将继续这个趋势，未来几年养老金的入市将强化这个方向，最近一直研究美国60和70年代的“漂亮50”，打算另起文说说。 18年我继续看好的是2类股票，一是，美国FANG和中国AT组合；二是，中国消费升级的受益者，那些消费股龙头，收入和盈利一贯稳定的大消费股我尤为看好。 从个股上讲除了17年的腾讯$(00700)$和茅台$(600519)$，我已经建仓亚马逊$(AMZN)$、伯克希尔$(BRK.B)$、阿里巴巴$(BABA)$、美的$(000333)$。 今天就只说说茅台和美的。首先他们都满足“好生意、好公司”。从公司所有者和CEO的角度看问题，去评判什么是好的生意。好公司=好的管理团队、文化、有进化力。 茅台，其实和可口可乐很像，公司的运营逻辑比较像，不需要花很大资本去投资再运营，现金流非常健康；公司长年分红不错；不乱搞多元化，聚焦在毛利率极高的白酒行业；高端市场占有率50%以上。 美的，白电的龙头，管理层年轻稳定。因为后者的原因，我在格力和美的之间，选择了美的。公司未来风险较低，格力的风险就在于董明珠的退休。接班人问题如果解决不好，即便拖拖几年后解决，也会很大程度上加剧公司内耗。格力但凡有点风吹草动，最终受益的就是美的。 @蓝天白云 上市公司技术总监 18年的美股，我不是太有把握。毕竟涨了快10年了。股市是这样的，下跌开始的时候，几天就会把一两年的盈利弄没了。所以，2018年我准备最多6成仓位吧。要说有什么理由一定会下跌，那当然也不是。如果大家注意美国的那些经济指标的话，应该知道经济确实发展的不错。加上这届总统又是商人出身。可以说，比纯搞政治的人治国有更多的韧性和弹性。 但是，股市有个最大的风险就是“涨太多了”。那怎么定义涨太多呢？还是要看动态市盈率 - 这个是非常现实的，它告诉你不远的未来你的投资可收回收益的效率。市盈率目前应该是偏高的，所以，它需要更高的公司发展速度。一旦大家感觉公司业务增速不如意，下来也会非常快。所以，我还是准备留多点资金。巴菲特不是说，留多点资金股市总有好机会。 持股方面：我的阿里$(BABA)$基本保持不动，仓位超过一半。今年做美光$(MU)$，理由在论坛说了很多，总结一下：半导体存储从需求方来说还在增长 - 主要体现在云中心建设加速，手机方面的需求也是呈现20%左右的年增速，IoT(万物互联)，大数据行业爆发，AI，现在有来了自动驾驶（英伟达首发芯片），等等；从供给方来说：三寡头垄断市场的局面没有任何变化。这种寡头卖方市场不破，周期永远不会来（行业周期来临的条件之一就是众多的竞争者入局） 另外，美光和三星技术上无差距，更好的是它基于3D XPoint技术的产品下半年量产吧。所以，悄悄说，我看好美光破其历史高度 - 97.5 除了阿里和美光。手上继续持很少的英伟达$(NVDA)$。除此以外，今年准备投抗癌药物研发方面的公司。当然，策略是少量多投几家，只要有一家成了就可以。准备投5个左右，总值不超过20万刀。之前有虎有提供的一个CytomX公司的产品不错 虽然最后做的是IT，但早年却是做的和生物相关的技术和产品，我也还有生物学的学位。所以，这个也算可以理解的行业。CytomX的单克隆抗体技术平台目前有9条研发线，其中5个已经在临床一期阶段，3个会在年底出结果 其研究的以单克隆T细胞免疫疗法为基础的技术已经在其它领域有很多应用，只是效果不理想，有较大副作用。我看了CytomX的很多资料，感觉它利用蛋白酶活性在正常和肿瘤部分的区别来有选择激活抗体的成功率很高。所以，已经开始建仓$(CTMX)$；另外一个也值得关注：$(CORT)$ - 还没来得及多研究，有时间细说。总之，今年降低仓位，等待更好时机。多投抗癌药物股，有一个成功就可以。 #2018买什么#","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/150775","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["159920","512000","INDA","MOMO","VYM","01357","512810","510900","ALGN","02007"],"verified":1,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":false,"causeOfNotShareable":"审核中，请稍后重试","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":6238,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1383,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/151386"}
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