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@读懂港美股：三大龙头蒸发400亿！

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$中远海控(01919)$ $复星医药(02196)$ 在刚刚过去的小长假里，海外市场呈现大宗商品股期联动的上涨热潮。从走势上来看，顺周期有色、钢铁、煤炭、以及医美概念涨幅居前，它们有个共同点，就是都属于业绩大幅增加的业绩线。 一、周期股-碳中和 5月5日，彭博大宗商品现货指数升至2011年以来最高水平。高盛预计大宗商品在未来6个月将再上涨13.5%；预计油价将升至80美元/桶，WTI原油2021和2022年分别为每桶70.26和72美元。 在假期里，港股周期股大涨。港股中国铝业、江西铜业、洛阳钼业、中石油等集体大爆发。市场场景与春节假期较为类似，春节期间受大宗商品受涨价刺激，港股有色金属率先大涨，节后A股有色金属大幅跟涨。 消息面上，波罗的海干散货指数（BDI）经历5月4日和5月5日的连续两天大涨，指数飙升至3266点，创下2010年6月以来的新高。 港股中远海控创出了本轮反弹新高，在五一假期间港股连续上涨，涨幅超20%，股价创下13年以来的新高，它被称为“周期之王”。 二、医美股 深圳换了新领导，不炒房，换炒医美了。深圳拟大力拓展高质量服务消费新场景，围绕医美产业研发端、应用端和消费端等关键环节，加强规划布局和产业扶持，吸引人才、资金和市场主体加快聚集，培育“美丽经济”新赛道的领先企业，打造国际知名“医美之都”。 港股的医美概念股持续上涨，瑞丽医美涨4.55%，必瘦站涨4.46%，医思医疗涨10.14%，四环医药微跌0.34%。 关于四环医药，我们之前讲过很多次了，在这就不多说了。 必瘦站：必瘦站的美容加瘦身升级了医疗方面的服务，由于首个医疗加美容香港店表现优异，除了今年7月份全面升级香港服务中心，还将复制到内地开始中国内地首家医疗+美容旗舰服务中心，内地业务还是必瘦站发展比较慢的部分，反过来第二层思维也可以说未来内地潜力很大。 生发诊所是必瘦站近期准备发力的地方：拓展中国、澳洲、新加坡生发诊所。 瑞丽医美：是一家浙江医美服务供应商，主要服务内容包括美容外科服务，对面部或身体多个部位进行的美容外科诊疗；微创美容服务，包括美容注射诊疗；以及皮肤美容服务，主要包括各种美容能量型诊疗。公司所有的医疗美容机构均以“瑞丽”、“瑞丽整形”以及“Raily”营运。 康哲药业：是一家全球创新驱动,聚焦中国市场的专业医药企业。公司全资收购国内医美领域专业公司卢凯（Luqa），成功进军医美黄金赛道。卢凯覆盖皮肤处方药，医疗器械和医学护肤品，也有玻尿酸等当下热门的医美产品。而这也是近期市场开始关注康哲的一个催化剂。 医思健康：是香港最大的医学美容服务提供商。曾用名香港医思医疗集团，公司早前改名，反映公司成为亚洲领先的一站式医疗服务供应商的战略决心及对内地市场的关注。汇丰研究发布研究报告，将医思健康的目标价由7.5港元大幅上调100%至15港元，评级“买入”。 三、疫苗股 与周期股、医美股走势形成鲜明对比的，就是疫苗概念股了。 美国政府在昨天宣布，将支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护，以扩大全球范围内的疫苗接种。 在节假日期间，印度疫情持续爆发，美国印度裔传染病专家贾德拉.卡皮拉在印度感染新冠病毒后去世。卡皮拉在从美国去印度之前已经完成了两针辉瑞公司的新冠疫苗注射。 受到这些消息的影响，市场选择用脚投票。今天mRNA疫苗概念股大跌，在港股市场中，千亿市值的康希诺生物出现恐慌性杀跌，一度暴跌超21%，千亿市值复星医药跌超25%，千亿市值的中国生物制药跌近8%。 截至今日收盘，康希诺生物、复星医药和中国生物制药，三大龙头公司合计蒸发市值近400亿元。 不过，华尔街分析师指出，拜登政府的决定的实际影响可能没那么大。一方面，拜登政府的决定已经遭到了共和党人的批评，之后可能在国会中遭到阻碍。另一方面，不少医药界人士表示，即使拜登政府放开新冠疫苗知识产权保护，可能也很难相当明显地提高发展中国家的疫苗产量，因为真正桎梏疫苗产能的是原材料和生产技术。 四、如何选医药股？ 截至2021年3月31日，共计63家医疗健康及生物科技公司于港交所上市，融资额超过1969亿元。其中，共有31家未有收入的生物科技公司根据《上市规则》第十八A章于香港交易所上市，总融资额821亿元，占同期香港新股市场融资额的7%。 今年来港上市的医疗公司规模预计会是去年的3-4倍，生物医药行业的投资门槛较高，特别是现在板块估值不低，如何选股成为重中之重。 选医药股应该重点看一下四个方面： （1）看企业的新药会不会给批，批了之后会不会大卖； （2）看新药在同业中的竞争力有多强； （3）看新药会不会选入医保，如果没有国家补贴，新药单价又比较贵，其实会抑制在国内市场的销量； 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