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@神的左手：买光伏需要勇气吗

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2.玻璃和胶膜，增长逻辑是行业高增长+部分产能稀缺+寡头溢价。玻璃可能是限制2021年组件出口的重大因素，玻璃短期供求偏紧。另外辅材部分离开了寡头溢价涨幅不会太大。 3.逆变器和跟踪支架，逆变器增长逻辑是行业高增长+需求替代（以旧换新）+国产替代（出口），跟踪支架增长逻辑是行业高增长+双面组件的份额提升+国产替代。需要注意的是：逆变器和跟踪支架增长速度是超过光伏行业增长速度的。 4.设备股，增长逻辑是高速扩产+国产替代+上游延伸。设备股业绩确定性很高，压制因素可能有没有寡头溢价+技术迭代风险+产能。 个人认为，细分板块掘金以业绩为主要导向。短期看，与其研究哪个股性更强势，不如研究哪个板块和个股三季度业绩确定性更高。 单三季度可能硅料、玻璃、逆变器业绩会更好，前三季度和年报预览看，可能跟踪支架、逆变器、硅片、设备和组件龙头业绩会很好。 三、逃顶？ 光伏现在是顶吗？我觉得不是，起码下周大概率继续发酵。 那何时逃顶？ 看如何对光伏属性定位了，定位周期，那目前是在加速赶顶。定位成长，那现在可能只是一个小波浪。 大盘可能是结构牛，光伏可能也是结构成长，需要去细分，有的仍是周期，有的转变为成长股。 至于怎么分可能就需要时间来验证了。 个人观点，光伏可以长持。不考虑现在的疯狂行情，年初全仓拿一只光伏板块龙头股到现在都有不错的收益。继续拿到明年可能还是会跑赢大盘。 当然也不是让大家选择现在拿着长持，那就是坑人了。没有安全垫不重仓。大家还是要结合自身情况来权衡。 写在最后 头比较晕，可能行文还是有点乱的，主要逻辑应该是清楚的，后面不难受时候再整理一下，大家先这么看吧 有点感慨，来**多半年，1400粉丝，专栏文章600多万阅读量，本想在生日前冲击一下，可精力不够。即使这样，总体还是比较满足的。作为一个光伏铁粉，一个小散，可以了。感恩感谢！！！ $晶澳科技(SZ002459)$ $隆基股份(SH601012)$ 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