关于当前$AVGO、关于$NVDA的主观分析

$AVGO $NVDA

我猜很多人会在$AVGO一路狂飙时忍不住追高，心里不断在重复：“够了，我绝不能再眼睁睁看着它涨了！”

然后他们就卖掉$NVDA，说：“够了，我也不能再眼睁睁看着它跌了！”

于是他们换仓——通常恰好是在行情即将反向的时候。

有没有经历过在高速路上忍受不了自己的车道停滞不前，终于换到隔壁正在移动的车道，结果刚过去，那条车道立马停住，而他之前的车道反而开始移动了...

我很喜欢AVGO，但它现在的估值跟NVDA比起来……有点不太对等啊、而且目前看来是偏虚。

我是Broadcom（AVGO）的铁粉，我一直强调：AVGO对于那些大规模数据中心玩家来说，几乎就是“类NVDA”——因为他们正用AVGO来打造自己的定制芯片。

不过，这一切并不构成对NVDA的威胁，因为市场比大家想象得更大、更多元化。NVDA的芯片根本不够卖，而且你也不需要在每个工作负载上都用NVDA的芯片，那对很多任务来说太“杀鸡用牛刀”了。