MJLEe
01-27
Replying to
@不敢为天下先
:哈哈哈//
@不敢为天下先
:让大家不要恐慌，给你抛盘跑路的机会吗？
@James黄佳仁：
快评：DeepSeek 冲击AI 股票盘前大跌，投资者为何不应过度反应？
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股票盘前大跌，投资者为何不应过度反应？","html":"<html><head></head><body><blockquote><p><strong>我认为，由 DeepSeek 新闻引发的抛售很可能是短暂的。</strong></p></blockquote><h3 id=\"id_956446388\">一、 什么是 DeepSeek？</h3><p>DeepSeek 是一家中国 AI 初创公司开发的开源 AI 模型。据报道，该模型在几个关键基准测试中表现优于行业领先的模型，如 OpenAI 的 GPT-4，且成本显著更低。DeepSeek 声称其开发模型仅花费了 560 万美元。</p><p>然而，Scale AI 首席执行官 Alexandr Wang 提到，DeepSeek 使用了约 5 万个 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> H100 AI GPU（每个单位成本在 2.7 万至 4 万美元之间）。由于出口限制，DeepSeek 避免讨论这些 GPU 的使用情况，暗示其真实成本可能被低估。</p><p></p><h3 id=\"id_2063987561\" style=\"text-align: start;\">二、DeepSeek 成功的影响</h3><p><strong>成本效率问题：</strong></p><p>如果一家中国初创公司能够以显著更少的 AI 芯片（成本更低）开发出与 OpenAI 或 Meta 模型一样好的大语言模型（LLM），那么公司为何要购买如此多的 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> GPU？</p><p><strong>投资者的担心：</strong></p><p>DeepSeek 的成功引发了对美国科技巨头大规模 AI 支出的担忧。投资者质疑这些 AI 项目的投资回报率（ROI），并猜测像 <a data-mention-id=\"META\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Meta Platforms, Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$</a> 、 <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 等超大规模企业可能会减少其 AI 资本支出（CapEx），这可能会影响 NVIDIA 的收入增长。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"图片来源于网络\" title=\"图片来源于网络\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8a7bb50d46c09f3afd9c3943497d5ddc\" tg-width=\"1280\" tg-height=\"720\"><span>图片来源于网络</span></p><h3 id=\"id_12532042\" style=\"text-align: start;\">三、为何您不应过于担心？</h3><ol start=\"1\" style=\"list-style-type: decimal;\"><li><p><strong>现有 AI 玩家可能会增加支出以竞争</strong></p><p> <a data-mention-id=\"META\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Meta Platforms, Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$</a> <strong>的 CapEx 计划：</strong> 首席执行官马克·扎克伯格最近透露，Meta 计划今年在 AI 基础设施上投资 600 亿至 650 亿美元。</p><p>如果公司无法迅速调整算法以与 DeepSeek 竞争，他们可能需要增加对 GPU 的支出以提升计算能力。</p><p><strong>值得关注的财报：</strong></p><p>关注即将到来的财报电话会议中关于 AI 相关 CapEx 的公告：</p><p>1 月 29 日： <a data-mention-id=\"META\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Meta Platforms, Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms, Inc.(META)$</a> 、 <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 、 <a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> </p><p>1 月 30 日： <a data-mention-id=\"AAPL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"苹果\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> </p><p>2 月 4 日： <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> </p><p>2 月 6 日： <a data-mention-id=\"AMZN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"亚马逊\" 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计划）的热情。Project Stargate 的受益者，如 <a data-mention-id=\"ARM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"ARM Holdings\" href=\"https://laohu8.com/S/ARM\">$ARM Holdings(ARM)$</a> 、 <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 、 <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 、 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 和 <a data-mention-id=\"TSM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"台积电\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 在盘前交易中股价下跌。</p><p>生成式 AI 依赖于两个关键组成部分：</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>高级算法</p></li><li><p>处理数据、训练模型和处理复杂任务所需的大量计算能力。</p></li></ul><p>DeepSeek 证明 AI 的规模定律尚未达到平稳，更好的算法可以实现显著改进。然而，实现人工通用智能（AGI）仍然需要大量的计算能力和数据。NVIDIA 的 GPU 仍然是这一发展的核心。</p><p><strong>我认为，由 DeepSeek 新闻引发的抛售很可能是短暂的。</strong></p><p>我对与 AI 相关的股票和 ETF 保持乐观，例如七巨头（Meta、NVIDIA（NVDA）、Apple、 <a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 、Alphabet、Amazon 和 Microsoft）、 <a data-mention-id=\"SMH\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"半导体指数ETF-HOLDRs\" href=\"https://laohu8.com/S/SMH\">$半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$</a> 、 <a data-mention-id=\"TSM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"台积电\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 、 <a data-mention-id=\"AVGO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"博通\" href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a> 、 <a data-mention-id=\"ARM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"ARM Holdings\" href=\"https://laohu8.com/S/ARM\">$ARM Holdings(ARM)$</a> 和 <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 。</p></body></html>","text":"我认为，由 DeepSeek 新闻引发的抛售很可能是短暂的。 一、 什么是 DeepSeek？ DeepSeek 是一家中国 AI 初创公司开发的开源 AI 模型。据报道，该模型在几个关键基准测试中表现优于行业领先的模型，如 OpenAI 的 GPT-4，且成本显著更低。DeepSeek 声称其开发模型仅花费了 560 万美元。 然而，Scale AI 首席执行官 Alexandr Wang 提到，DeepSeek 使用了约 5 万个 $英伟达(NVDA)$ H100 AI GPU（每个单位成本在 2.7 万至 4 万美元之间）。由于出口限制，DeepSeek 避免讨论这些 GPU 的使用情况，暗示其真实成本可能被低估。 二、DeepSeek 成功的影响 成本效率问题： 如果一家中国初创公司能够以显著更少的 AI 芯片（成本更低）开发出与 OpenAI 或 Meta 模型一样好的大语言模型（LLM），那么公司为何要购买如此多的 $英伟达(NVDA)$ GPU？ 投资者的担心： DeepSeek 的成功引发了对美国科技巨头大规模 AI 支出的担忧。投资者质疑这些 AI 项目的投资回报率（ROI），并猜测像 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $微软(MSFT)$ 等超大规模企业可能会减少其 AI 资本支出（CapEx），这可能会影响 NVIDIA 的收入增长。 图片来源于网络 三、为何您不应过于担心？ 现有 AI 玩家可能会增加支出以竞争 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 的 CapEx 计划： 首席执行官马克·扎克伯格最近透露，Meta 计划今年在 AI 基础设施上投资 600 亿至 650 亿美元。 如果公司无法迅速调整算法以与 DeepSeek 竞争，他们可能需要增加对 GPU 的支出以提升计算能力。 值得关注的财报： 关注即将到来的财报电话会议中关于 AI 相关 CapEx 的公告： 1 月 29 日： $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $微软(MSFT)$ 、 $特斯拉(TSLA)$ 1 月 30 日： $苹果(AAPL)$ 2 月 4 日： $谷歌(GOOG)$ 2 月 6 日： $亚马逊(AMZN)$ DeepSeek 可能被过度炒作 与主要参与者不同，DeepSeek 可能通过专注于基于语言的 AI 而非多元化努力进入多模态模型（例如，整合文本、图像和视频）而迅速取得成果。 DeepSeek 对 FP8 精度的依赖强调了效率，但与使用 FP16 精度的模型相比，可能会牺牲一些准确性，后者以更高的计算成本优先考虑准确性。 DeepSeek 的成功可能有利于 AI 芯片制造商 训练和推理成本的降低可能会推动 AI 的指数级采用，最终使像 NVIDIA 这样的公司受益，因为对 GPU 的需求上升以支持更广泛的 AI 部署。 四、结论 围绕 DeepSeek 的炒作时机不当，因为它暂时掩盖了对 Project Stargate（一项关键 AI 计划）的热情。Project Stargate 的受益者，如 $ARM Holdings(ARM)$ 、 $微软(MSFT)$ 、 $甲骨文(ORCL)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 和 $台积电(TSM)$ 在盘前交易中股价下跌。 生成式 AI 依赖于两个关键组成部分： 高级算法 处理数据、训练模型和处理复杂任务所需的大量计算能力。 DeepSeek 证明 AI 的规模定律尚未达到平稳，更好的算法可以实现显著改进。然而，实现人工通用智能（AGI）仍然需要大量的计算能力和数据。NVIDIA 的 GPU 仍然是这一发展的核心。 我认为，由 DeepSeek 新闻引发的抛售很可能是短暂的。 我对与 AI 相关的股票和 ETF 保持乐观，例如七巨头（Meta、NVIDIA（NVDA）、Apple、 $特斯拉(TSLA)$ 、Alphabet、Amazon 和 Microsoft）、 $半导体指数ETF-HOLDRs(SMH)$ 、 $台积电(TSM)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $ARM Holdings(ARM)$ 和 $甲骨文(ORCL)$ 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