安哥拉牛排
02-05
我有500股 均价116 看中长期回归均值
AMD业绩和指引均超预期，但数据中心逊色，盘后涨超5%后转跌9%
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style=\"\"><li><p>AMD周二公布的营收和利润<strong>好于预期</strong>。</p></li><li><p>2024年数据中心业务<strong>几乎翻倍增长</strong>，但<strong>未达市场预期</strong>。</p></li><li><p>受此影响，AMD股价在盘后交易中下跌。</p></li></ul><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> 周二盘后公布了第四季度财报，销售额和盈利均超出华尔街预期，但由于核心数据中心业务未达预期，盘后股价先涨5%后下跌，现跌逾9%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/8d13e2da21d8bfb32cea9ba28a8a6a52\" title=\"\" tg-width=\"635\" tg-height=\"435\"/></p><h3 id=\"id_3717401862\">财报关键数据（截至12月28日）</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>每股收益（EPS）</strong>：调整后1.09美元，高于预期的1.08美元</p></li><li><p><strong>营收</strong>：76.6亿美元，高于预期的75.3亿美元</p></li></ul><p>AMD预计<strong>第一季度营收为71亿美元</strong>（±3亿美元），<strong>毛利率约54%</strong>，略高于分析师预期的70亿美元。</p><h3 id=\"id_2378483641\">盈利情况</h3><ul style=\"\"><li><p>第四季度净利润为<strong>17.77亿美元</strong>，同比增长42%。</p></li><li><p>四季度非GAAP毛利率为54%，高于上年同期的51%；非GAAP营业利润同比增长43%，至创纪录新高的20亿美元。</p></li><li><p>CEO苏姿丰（Lisa Su）在财报电话会议上表示，公司预计<strong>2025年将实现两位数的收入和盈利增长</strong>。</p></li></ul><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/69c5ca123f92f82ce1f0e07adc95d08b\" tg-width=\"1152\" tg-height=\"386\"/></p><h3 id=\"id_574285540\">数据中心业务：增长强劲，但未达预期</h3><p>AMD的<strong>数据中心业务</strong>是最重要的部门，受益于AI对高性能芯片的需求，该部门营收达到<strong>38.6亿美元，同比增长69%</strong>。</p><ul style=\"\"><li><p><strong>Instinct GPU（AI加速卡）和EPYC服务器CPU</strong>销量增长推动了收入提升。</p></li><li><p><strong>但分析师预期更高</strong>，预期值为<strong>40.9亿美元</strong>，因此市场对结果感到失望。</p></li><li><p><strong>全年数据中心业务收入增长94%</strong>，达到<strong>126亿美元</strong>，其中<strong>50亿美元来自AI GPU Instinct系列</strong>。</p></li></ul><h3 id=\"id_1258756041\">AI市场前景</h3><ul style=\"\"><li><p>AMD在数据中心GPU市场仍远落后于<strong>Nvidia（英伟达）</strong>，但近年推出了有竞争力的产品，例如<strong>MI300X</strong>，已获得<strong>Meta、亚马逊</strong>等大客户采用。</p></li><li><p>苏姿丰表示，公司预计<strong>2024年AI业务收入将超50亿美元，并在未来几年增长至数百亿美元</strong>。</p></li></ul><h3 id=\"id_2091444778\">其他业务表现</h3><ul style=\"\"><li><p><strong>PC处理器（客户端业务）</strong>：收入<strong>同比增长58%至23亿美元</strong>，桌面和笔记本电脑芯片需求强劲。</p></li><li><p><strong>游戏显卡（GPU）</strong>：收入<strong>下降59%至5.63亿美元</strong>，主要受市场需求疲软影响。</p></li><li><p><strong>嵌入式芯片</strong>：收入<strong>同比下降13%至9.23亿美元</strong>。</p></li></ul><h3 id=\"id_3029171973\">华尔街怎么看？四季报之前不少大投行下调目标价，但整体评级仍为增持</h3><p style=\"text-align: justify;\">过去12个月中，AMD股价累跌33%，跑赢老对手英特尔的累跌54%，但同期竞争对手英伟达跳涨了80%，2024年AMD累跌约18%，反观英伟达则暴涨超171%。</p><p style=\"text-align: justify;\">不少分析都指出，股价表现分野主要由于人们对AMD的AI芯片设计路线图，以及在AI数据中心这个新兴业务中与英伟达产品竞争的能力存疑，而且对今年上半年PC市场的表现持悲观态度。</p><p style=\"text-align: justify;\">但整体来说，华尔街对AMD的看涨情绪大于看跌，认为AMD及其竞争对手可能会继续受益于AI方面的强劲支出。美国银行和Raymond James都指出，来自DeepSeek等中国公司在人工智能领域的竞争，或促使美国科技公司在AI方面投入更多资金，从而使AMD等芯片制造商受益。</p><p style=\"text-align: justify;\">但上周Keybanc警告称，AMD主要竞争对手英特尔对今年一季度的指引低于预期，理由是全球经济疲软，或令AMD也面临笔记本电脑出货量不振和服务器处理器需求减弱的短期困境。而且投资者试图为特朗普政府潜在关税做准备，可能已部分将今年一季度的购买行为提前到去年底。</p><p style=\"text-align: justify;\">投行Cantor Fitzgerald也在四季报发布前夕下调AMD目标价，从150美元降至135美元，认为数据中心收入会低于预期。</p><p style=\"text-align: justify;\">在此之前，美国银行12月份便将目标价从180美元降至155美元，评级也从“买入”下调至“中性”，担心英伟达Blackwell GPU供应受限将增加对迈威尔科技和博通定制AI芯片的需求，进而减少AMD产品的市场份额。</p><p style=\"text-align: justify;\">汇丰银行和高盛也下调目标价，汇丰认为AMD的AI GPU路线图竞争力不如之前预期，限制了其在AI GPU市场的渗透。高盛担心基于Arm架构的芯片对AMD产品的影响，担心此类产品崛起将给AMD的利润率、收入增长和市盈率带来压力。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AMD业绩和指引均超预期，但数据中心逊色，盘后涨超5%后转跌9%</title>\n<style 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周二盘后公布了第四季度财报，销售额和盈利均超出华尔街预期，但由于核心数据中心业务未达预期，盘后股价先涨5%后下跌，现跌逾9%。财报关键数据（截至12月28日）每股收益（EPS）：调整后1.09美元，高于预期的1.08美元营收：76.6亿美元，高于预期的75.3亿美元AMD预计第一季度营收为71亿美元（±3亿美元），毛利率约54%，略高于分析师预期的70亿美元。盈利情况第四季度净利润为17.77亿美元，同比增长42%。四季度非GAAP毛利率为54%，高于上年同期的51%；非GAAP营业利润同比增长43%，至创纪录新高的20亿美元。CEO苏姿丰（Lisa Su）在财报电话会议上表示，公司预计2025年将实现两位数的收入和盈利增长。数据中心业务：增长强劲，但未达预期AMD的数据中心业务是最重要的部门，受益于AI对高性能芯片的需求，该部门营收达到38.6亿美元，同比增长69%。Instinct GPU（AI加速卡）和EPYC服务器CPU销量增长推动了收入提升。但分析师预期更高，预期值为40.9亿美元，因此市场对结果感到失望。全年数据中心业务收入增长94%，达到126亿美元，其中50亿美元来自AI GPU Instinct系列。AI市场前景AMD在数据中心GPU市场仍远落后于Nvidia（英伟达），但近年推出了有竞争力的产品，例如MI300X，已获得Meta、亚马逊等大客户采用。苏姿丰表示，公司预计2024年AI业务收入将超50亿美元，并在未来几年增长至数百亿美元。其他业务表现PC处理器（客户端业务）：收入同比增长58%至23亿美元，桌面和笔记本电脑芯片需求强劲。游戏显卡（GPU）：收入下降59%至5.63亿美元，主要受市场需求疲软影响。嵌入式芯片：收入同比下降13%至9.23亿美元。华尔街怎么看？四季报之前不少大投行下调目标价，但整体评级仍为增持过去12个月中，AMD股价累跌33%，跑赢老对手英特尔的累跌54%，但同期竞争对手英伟达跳涨了80%，2024年AMD累跌约18%，反观英伟达则暴涨超171%。不少分析都指出，股价表现分野主要由于人们对AMD的AI芯片设计路线图，以及在AI数据中心这个新兴业务中与英伟达产品竞争的能力存疑，而且对今年上半年PC市场的表现持悲观态度。但整体来说，华尔街对AMD的看涨情绪大于看跌，认为AMD及其竞争对手可能会继续受益于AI方面的强劲支出。美国银行和Raymond James都指出，来自DeepSeek等中国公司在人工智能领域的竞争，或促使美国科技公司在AI方面投入更多资金，从而使AMD等芯片制造商受益。但上周Keybanc警告称，AMD主要竞争对手英特尔对今年一季度的指引低于预期，理由是全球经济疲软，或令AMD也面临笔记本电脑出货量不振和服务器处理器需求减弱的短期困境。而且投资者试图为特朗普政府潜在关税做准备，可能已部分将今年一季度的购买行为提前到去年底。投行Cantor Fitzgerald也在四季报发布前夕下调AMD目标价，从150美元降至135美元，认为数据中心收入会低于预期。在此之前，美国银行12月份便将目标价从180美元降至155美元，评级也从“买入”下调至“中性”，担心英伟达Blackwell GPU供应受限将增加对迈威尔科技和博通定制AI芯片的需求，进而减少AMD产品的市场份额。汇丰银行和高盛也下调目标价，汇丰认为AMD的AI GPU路线图竞争力不如之前预期，限制了其在AI 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