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昨天A股刚一收盘，关税的联合声明就来了，港股直线拉升，恒生科技指数大涨6%。人们对今天A股的补涨充满期待，很多自媒体昨晚纷纷标题党，诸如“重磅利好”、“狂欢”等等。然而今天行情的走势可能又要令许多人无比失望了，A股上证微涨，深成指和创业板微跌，昨天大涨的港股今天大跌，昨天的涨幅会吐了大半。
关于关税和行情，星河自认为从始至今看得还是比较理性的。上个月4月7号川普加关税导致A股港股暴跌时，提到“下跌的空间有限、把握错杀的机会”，后边行情反弹，提到“不要追高”，对行情保持谨慎的态度，做好防御工作。
昨天的双方达成的内容算是迈出了很大一步，但可能仅仅是第一步，加的税也不是彻底不加了，而是暂免90天，这期间还是要谈的，而川这个人全凭一张嘴，反复无常、言而无信是他的标签，所以关税的影响尚未结束。
关税的影响未彻底消退之前，做多的力量是受到很大束缚的，没有哪家大资金愚蠢到冒着极大不确定的风险往里冲把行情往上拉。A股这边有官军护盘，很给力，但上边也是本着不发生系统性风险为首要目的，并非刻意创造牛市，大体思路还是“托而不举”。
星河悟饭，公众号：星河投资日记两个大利好
昨天利好消息出来的时候，A股已经收市，资金一窝蜂的涌入还在交易时段的港股，港股大幅拉升，市场冷静下来评估之后今天出现退潮也实属正常。此前提到，港股拥有完善交易机制和丰富交易工具，加上外资主导，所以无论涨跌波动幅度都会比A股剧烈，主打的就是一个高频的大波幅。把时间轴拉长，现在港股恒生指数和恒生科技指数大致是三月末的水平，恒指仍在23000点上方，处于近三年的相对高位，年内涨幅分别有15%、18%，依然大幅领先于其他市场。
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1、美团试点为骑手缴社保，首批补贴已到账。试点方案为：对当月收入达到就业地相关缴费基数下限，且近6个月有3个月满足该条件的骑手，美团以相关缴费基数为基准，补贴50%的费用。
此外，美团旗下的海外外卖业务Keeta将在未来几个月内进入巴西市场，并计划五年内投入10亿美元支持其发展。Keeta最早是两三年前进入香港市场，很快市场份额就冲到了第一，去年成功进军沙特市场，如今又迈出了一步，进入巴西。巴西有着850多万平方公里的面积、超2亿的人口，是个大国，如果巴西能跑通，那么相信美团的海外扩张将进入快车道。在2023年的财报分析中我们就曾提到，无人配送、海外扩张，这两项对公司的未来发展至关重要，如果做成了将是美团的下一条增长曲线。
2、京东今年一季度营收3011亿元，同比+15.8%，经调整净利润128亿，同比+44%，均大幅好于市场预期，这其中家电国补应该贡献了很大一部分收益。其中外卖所属的新业务录得亏损13.27亿。
此外，今年以来京东共耗资15亿美元回购了4040万股美股存托股，占流通股总股本的2.8%，平均回购价约37.1美元/股。3600亿RMB的市值，对应着8倍左右的市盈率，又有大额回购，估值是低的没话说。可惜了，星河观点，京东烧钱搞外卖是招错棋，这次财报京东花了一定篇幅谈外卖业务。
阅读财报全文可点击文末左下角“查看原文”。接下来两周将进入港股/中概股财报的密集披露期，本周四阿里巴巴将公布财报。
3、长和公告说，原计划在5月22日股东大会上讲述港**易的情况，但鉴于近期不断有股东和传媒查询，现作出回应：此交易绝不可能在任何不合法或不合规的情况下进行。
4、关税战降温，市场降低了美联储年内的降息幅度，美元指数重返100之上，今天最高到101.8。港元汇率在五一期间撞线7.75强方兑换水平后也迅速回落至7.79附近，可持续关注。但人民币继续升值，今天最高冲上7.2到7.178，创去年11月以来新高。→港股走势与汇率波动
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牛市底色——2025年5月2日 周五收评
2025年4月29日 周二收评
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