芯片为何大涨?大基金三期即将重点投向设备与EDA。

赵琦君
06-30

文章来源:转载自格隆汇 早盘芯片产业链反复走强,光刻机、存储方向领涨,好上好 $好上好(001298)$  走出4连板,中瓷电子 $中瓷电子(003031)$ 、凯美特气 $凯美特气(002549)$ 涨停, 今天芯片产业链为何大涨?因为中国半导体产业最大的一次攻坚战正式打响了。 根据媒体最新报道,中国有史以来最大的半导体基金、规模超过前两期的总和“大基金三期”,即将在未来数月进行首批重大投资。 并且正在调整投资策略,预备将投资重心集中于光刻机与芯片设计软件(EDA)两大关键短板领域,以突破技术遏制。 【为何光刻机与EDA被大基金三期重点锁定?】 因为光刻机与EDA软件是我们半导体产业被遏制的两大关键杠杆点。 其中,光刻机决定我们能否造出芯片,EDA决定我们能否设计出芯片。大基金三期锁定这两大领域,正是要同时打通芯片创造与芯片制造的任督二脉,建立真正自主可控的半导体产业链根基。 1、光刻机:先进制程的“命门” 要知道,全球高端光刻机市场由ASML垄断,而今年开始其EUV光刻机已经完全禁运中国,同时我们在光刻机整机、光学系统等领域国产化率还非常低。比如上海微电子,目前仅能量产90nm光刻机,28nm仍在攻关。 而大基金则可以通过长期资本支持整合光刻系统的碎片化供应链,从而推动整机集成与验证。 2、EDA软件:芯片设计的“地基” 全球EDA市场由三家美巨头垄断77%以上份额,同样我们的国产化率也能很低。这次大基金的策略是通过支持头部企业的并购整合,加速全流程平台开发,可能还会绑定中芯国际等晶圆厂,从而推动国产EDA的验证与应用。 投资最多,受益也最大。 根据机构测算,当前半导体设备的国产化率不足25%(这还是扣除光刻机的情况下),而大基金三期有望推动这一数字在未来五年提升至40%以上,这意味着板块将催生出千亿市值龙头。 而且除了大基金直接投向光刻系统的资金,后续投向晶圆厂的也会相当一部分转化为设备采购需求,因为半导体设备是芯片制造的基石。 备注:转载来源

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