文章来源：转载自格隆汇 $长城军工(601606)$ $大东南(002263)$ $中京电子(002579)$ $内蒙一机(600967)$ 小记：最近复盘发现两个非常有意思的点，第一是关于指数，指数近半月都是放量跌缩量涨，且不断有新高出现，这要是放在一只股票里面，这样的形态就是典型的启动前洗盘行为，这里拿出来给大家分享下；第二是文章在前面一直在讲如何战胜量化基金，当时提了两点，不知是否有人记得，一是预判量化基金的下一步节奏，二是拉长时间周期，通过长期持股来战胜量化，即随便量化怎么洗盘就是不动，也能战胜量化，这需要很强的板块理解力。说到这里，我就想起文章在五月底、六月初的时候，反复提到军贸板块，当时的观点是军贸板块的逻辑硬，不容易证伪，大概率有双顶或者二波机会，这过去一个月了，再看这些观点，无不是神仙般地提前预言，如今军贸板块已经走出主升浪。在当前盘面上，军贸和稳定币是当之无愧的两大主线，当然七月大概率会出新的轮动方向，在新的方向走强之前，这两大概率会继续反复。接下来就指数点位和情绪周期加以分析： 一、指数周期思考： 指数前面小记提了一个思路，可作为参考，这里还是之前的观点，稳定币方向不死，即泛金融方向不死，指数就不会走下坡路，最多是横盘回踩调整，而只要泛金融上攻，指数就有新高修复的预期，以上是对指数周期的思考； 二、情绪周期推演： 第一、真龙解析：六月过去了，四月到六月，连续三个月的月度涨幅榜都是20CM方向，这点足以说明了当前市场高度的解法在哪里，即通过20CM的小盘或者低流通值来提高情绪高度，而不是以往的各种10CM连板。10CM连板方向已经进化为断板加趋势反包，毕竟稳定币的恒宝股份这种，在七月大概率会出现的断板趋势反包股，成为新的市场引领龙头，要重视起来； 第二：机会解析：在六月底一直在讲博弈七月初的机会，从近期博弈的结果来看，稳定币和军贸方向胜出，七月初新方向没出来之前，这两是反复参与的机会。从近期市场消息的方向来看，泛科技有机会突出重围，但也是观察为主，毕竟不管是稳定币和军贸，都是在原有概念上增加了新的预期，比如稳定币的各种落地场景，以及香港政府和京东、阿里等认可，都与以往的数字货币概念存在本质的差别。军贸也是，不是简单的军工，是印巴冲突带来的军贸订单机会，是有新预期差的。那么泛科技要想在七月崭露头角，也需要这样的新预期加入，不然走不到太远，这就是当前市场炒作的底层逻辑。除此之外，情绪连续两天修复了，周二又是月头第一天，很容易在高潮后引发兑现，这里金融也连续两天调整了，如果主线题材兑现分歧，不排除金融方向拉升护盘，要重视这些跷跷板效应。当然，月初新题材是最受欢迎的，一旦出现，第一时间介入最佳。 特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！ 备注：转载来源
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