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07-16
钝刀子割肉，打击国内的同类产品，这个华人坏得很
中概云服务商和数据中心板块全线飙涨！英伟达H20重返中国市场，释放了什么投资信号？
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06:00","market":"hk","language":"zh","title":"中概云服务商和数据中心板块全线飙涨！英伟达H20重返中国市场，释放了什么投资信号？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2551198864","media":"华尔街见闻","summary":"花旗和杰富瑞表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响。伯恩斯坦估算，英伟达在中国市场收入每恢复100亿美元，就可带来约0.25美元的EPS提升。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>花旗和杰富瑞表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响。伯恩斯坦估算，英伟达在中国市场收入每恢复100亿美元，就可带来约0.25美元的EPS提升。Melius Research将英伟达目标价大幅上调43%、预计市值因H20重启销售突破5万亿美元。UBP认为这还利好整个AI半导体供应链。</p></blockquote><p style=\"text-align: left;\">英伟达宣布重启H20芯片对华销售，推动中国云服务商和数据中心板块全线上涨。</p><p style=\"text-align: left;\">周一，<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴-W</a>港股大涨近7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/03896\">金山云</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/GDS\">万国数据</a>-W均大涨超10%，推动恒生科技指数涨超2%。在美上市<a href=\"https://laohu8.com/S/KC\">金山云</a>收涨18.7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>收涨约8.1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/09698\">万国数据</a>涨近7.8%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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left;\">Tsang表示，如果英伟达最终能向中国云服务提供商出售H20库存，可能会产生更多订单，并驱动世纪互联和万国数据税息折旧及摊销前利润和营收上行。</p><p style=\"text-align: left;\">据媒体报道，英伟达RTX6000D在2025年的出货量将有100-200万片，这也对相关公司构成利好。</p><p style=\"text-align: left;\">杰富瑞分析师Thomas Chong等人在报告中称，<strong>英伟达消息利好超大规模云厂商如阿里巴巴、腾讯和百度，以及云服务提供商金山云。预计对人工智能发展敏感的个股也将受益，如快手和美图。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据央视新闻，美国政府今年4月决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片。这也是此前中国互联网数据中心板块回调的主要原因。</p><h2 id=\"id_2404543811\">H20重启对华销售，对英伟达意味着什么？</h2><p style=\"text-align: justify;\">媒体报道称，<strong>H20芯片重启销售有望帮助英伟达收回此前面临风险的150亿美元数据中心收入中的相当一部分</strong>，其中包括原本预期在下半年实现的40-50亿美元收入。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达此前估算，<strong>仅目前所在的公司第二财季就因出口限制损失高达80亿美元H20的收入</strong>。伯恩斯坦认为，由于本季度还有两周结束，预计出货量有限，但<strong>下半年可能快速追赶进度</strong>。英伟达还因H20的出口限制计提了<strong>45亿美元的库存减值</strong>，若出口恢复，或有部分回转可能。</p><p style=\"text-align: justify;\">伯恩斯坦估算：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>英伟达在中国市场收入每恢复100亿美元，就可带来约0.25美元的EPS提升</strong>；</p><p style=\"text-align: justify;\">如果能在FY2026（截至2026年1月）恢复150–200亿美元收入，EPS有望提升0.40–0.50美元，相当于当前市场一致预期的10%以上上行空间。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">H20重启对华销售的消息公布后，英伟达股价在周二美股开盘即涨超4%，早盘曾涨近5.1%，收涨约4%，刷新上周五所创的收盘最高纪录，并推动纳指连续第二日收创历史新高。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5eb792d72b1afbaa7bdf324432483a2b\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">伯恩斯坦预计，特朗普政府允许英伟达“有限度”参与中国市场，将有助于<strong>维持其在AI生态系统中的长期优势</strong>，也更符合产业与风险平衡逻辑。</p><p style=\"text-align: justify;\">研究公司Futurum Group分析认为，解除H20禁令对英伟达来说是一个重大而积极的进展，这将使英伟达能够巩固其在中国的领导地位，并推动英伟达未来几个季度的业绩增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于英伟达预计第二财季H20收入将因出口限制减少80亿美元，研究机构Gartner分析师盛陵海对第一财经表示：“那么大一个缺口，英伟达是一定会想尽一切办法把H20重新卖到中国的。因为除了中国没有任何一个市场能消化那么大规模的库存。”</p><h2 id=\"id_700187378\">RTX Pro或为AI推理专用 或最快9月推出新版中国定制芯片</h2><p style=\"text-align: justify;\">据澎湃新闻，黄仁勋将参加第三届中国国际供应链促进博览会（以下简称链博会），<strong>并于16日会见媒体</strong>。第三届链博会将于7月16日在北京开幕，<strong>英伟达首度参展</strong>。</p><p style=\"text-align: justify;\">报道称，黄仁勋将出席本届链博会，在会上介绍英伟达的新产品，并重申对中国市场的长期承诺，英伟达最快将于今年9月推出专为中国市场定制的新版AI芯片。</p><p style=\"text-align: justify;\">央视提到，除了H20出口许可得到得到美国政府批准，本周二黄仁勋还透露了一个好消息：“我们还将发布一款名为RTX Pro的新显卡。这款显卡非常重要，因为它是专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的。”</p><p style=\"text-align: justify;\">Gartner的分析师盛陵海分析称，此次英伟达在中国新推的RTX PRO芯片可能是面向人工智能推理专用的GPU。黄仁勋曾表示，AI的未来是推理，但需要解决计算成本问题。。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，华尔街见闻此前文章提到，在访华前一天，黄仁勋会见了特朗普。据环球时报报道，据英国路透社、彭博社此前报道，知情人士透露，黄仁勋计划访问中国之际，他将于当地时间10日前往白宫与美国总统特朗普会面。</p><p style=\"text-align: justify;\">环球网指出，黄仁勋一直是中国市场的频繁访客，并公开表达美国公司进入全球最大半导体市场的必要性。他此前多次呼吁放宽美国技术出口限制。</p><h2 id=\"id_1779646361\">英伟达市值或将因此突破5万亿 还利好整个AI半导体供应链</h2><p style=\"text-align: justify;\">独立研究和投资机构Melius Research的分析师在本周二发布的报告中指出，H20重启销售不仅意味着英伟达在2026财年、即本财年下半年的收入将进一步加速增长，还将给公司2027财年上半年的增长带来“巨大的推动力”，使其“增速远超此前共识（预期）的26%”。到2026财年第四财季，“就算全部或大部分收复中国市场80亿美元的季度销售额损失，也不会感到惊讶”。</p><p style=\"text-align: justify;\">Melius Research预计，H20重启销售可能为英伟达市值突破5万亿美元大关铺平道路。因为该机构的分析师将英伟达的目标价上调至235美元，意味着预计股价将在本周一收盘基础上再涨逾43%，市值将达到5.73 万亿美元。而英伟达上周市值才史上首次超过4万亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">Melius Research分析师表示：“中国是一个具有巨大增长潜力的关键市场。”他们指出，英伟达曾表示，全球一半的AI开发者都在中国。他们认为，现在，英伟达可以不仅在中国市场，而且在全球范围内，确保更多中国AI开发者能够在英伟达AI堆栈上开发应用程序。</p><p style=\"text-align: justify;\">瑞士私人银行巨头Union Bancaire Privee（UBP）的董事总经理Vey-Sern Ling表示，恢复向中国出售H20芯片不仅对英伟达公司有利，也对整个AI半导体供应链，以及正在构建AI能力的中国科技平台有利。这对中美关系来说也是一个利好。</p><p style=\"text-align: justify;\">据环球网，美国财长贝森特本周二对媒体表示，批准H20芯片这类许可是特朗普政府与中方谈判的一部分内容，他还称，无需担忧8月12日这个美中暂停加征部分关税的截止日期，双方谈判“态势良好”。</p><p style=\"text-align: justify;\">据中新网，针对英伟达将开始向中国市场销售H20芯片一事，中国外交部发言人林剑在周二的外交部例行记者会上表示：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">“我们一般不对企业的行为作出具体的评论。我要指出的是，中方反对将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，对中国进行恶意封锁和打压的立场是一贯的、明确的。这种做法扰乱全球产业链的稳定，也不符合任何一方的利益。”</p></blockquote></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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Chong等人在报告中称，英伟达消息利好超大规模云厂商如阿里巴巴、腾讯和百度，以及云服务提供商金山云。预计对人工智能发展敏感的个股也将受益，如快手和美图。据央视新闻，美国政府今年4月决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片。这也是此前中国互联网数据中心板块回调的主要原因。H20重启对华销售，对英伟达意味着什么？媒体报道称，H20芯片重启销售有望帮助英伟达收回此前面临风险的150亿美元数据中心收入中的相当一部分，其中包括原本预期在下半年实现的40-50亿美元收入。英伟达此前估算，仅目前所在的公司第二财季就因出口限制损失高达80亿美元H20的收入。伯恩斯坦认为，由于本季度还有两周结束，预计出货量有限，但下半年可能快速追赶进度。英伟达还因H20的出口限制计提了45亿美元的库存减值，若出口恢复，或有部分回转可能。伯恩斯坦估算：英伟达在中国市场收入每恢复100亿美元，就可带来约0.25美元的EPS提升；如果能在FY2026（截至2026年1月）恢复150–200亿美元收入，EPS有望提升0.40–0.50美元，相当于当前市场一致预期的10%以上上行空间。H20重启对华销售的消息公布后，英伟达股价在周二美股开盘即涨超4%，早盘曾涨近5.1%，收涨约4%，刷新上周五所创的收盘最高纪录，并推动纳指连续第二日收创历史新高。伯恩斯坦预计，特朗普政府允许英伟达“有限度”参与中国市场，将有助于维持其在AI生态系统中的长期优势，也更符合产业与风险平衡逻辑。研究公司Futurum Group分析认为，解除H20禁令对英伟达来说是一个重大而积极的进展，这将使英伟达能够巩固其在中国的领导地位，并推动英伟达未来几个季度的业绩增长。对于英伟达预计第二财季H20收入将因出口限制减少80亿美元，研究机构Gartner分析师盛陵海对第一财经表示：“那么大一个缺口，英伟达是一定会想尽一切办法把H20重新卖到中国的。因为除了中国没有任何一个市场能消化那么大规模的库存。”RTX Pro或为AI推理专用 或最快9月推出新版中国定制芯片据澎湃新闻，黄仁勋将参加第三届中国国际供应链促进博览会（以下简称链博会），并于16日会见媒体。第三届链博会将于7月16日在北京开幕，英伟达首度参展。报道称，黄仁勋将出席本届链博会，在会上介绍英伟达的新产品，并重申对中国市场的长期承诺，英伟达最快将于今年9月推出专为中国市场定制的新版AI芯片。央视提到，除了H20出口许可得到得到美国政府批准，本周二黄仁勋还透露了一个好消息：“我们还将发布一款名为RTX Pro的新显卡。这款显卡非常重要，因为它是专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的。”Gartner的分析师盛陵海分析称，此次英伟达在中国新推的RTX PRO芯片可能是面向人工智能推理专用的GPU。黄仁勋曾表示，AI的未来是推理，但需要解决计算成本问题。。值得注意的是，华尔街见闻此前文章提到，在访华前一天，黄仁勋会见了特朗普。据环球时报报道，据英国路透社、彭博社此前报道，知情人士透露，黄仁勋计划访问中国之际，他将于当地时间10日前往白宫与美国总统特朗普会面。环球网指出，黄仁勋一直是中国市场的频繁访客，并公开表达美国公司进入全球最大半导体市场的必要性。他此前多次呼吁放宽美国技术出口限制。英伟达市值或将因此突破5万亿 还利好整个AI半导体供应链独立研究和投资机构Melius Research的分析师在本周二发布的报告中指出，H20重启销售不仅意味着英伟达在2026财年、即本财年下半年的收入将进一步加速增长，还将给公司2027财年上半年的增长带来“巨大的推动力”，使其“增速远超此前共识（预期）的26%”。到2026财年第四财季，“就算全部或大部分收复中国市场80亿美元的季度销售额损失，也不会感到惊讶”。Melius Research预计，H20重启销售可能为英伟达市值突破5万亿美元大关铺平道路。因为该机构的分析师将英伟达的目标价上调至235美元，意味着预计股价将在本周一收盘基础上再涨逾43%，市值将达到5.73 万亿美元。而英伟达上周市值才史上首次超过4万亿美元。Melius Research分析师表示：“中国是一个具有巨大增长潜力的关键市场。”他们指出，英伟达曾表示，全球一半的AI开发者都在中国。他们认为，现在，英伟达可以不仅在中国市场，而且在全球范围内，确保更多中国AI开发者能够在英伟达AI堆栈上开发应用程序。瑞士私人银行巨头Union Bancaire Privee（UBP）的董事总经理Vey-Sern Ling表示，恢复向中国出售H20芯片不仅对英伟达公司有利，也对整个AI半导体供应链，以及正在构建AI能力的中国科技平台有利。这对中美关系来说也是一个利好。据环球网，美国财长贝森特本周二对媒体表示，批准H20芯片这类许可是特朗普政府与中方谈判的一部分内容，他还称，无需担忧8月12日这个美中暂停加征部分关税的截止日期，双方谈判“态势良好”。据中新网，针对英伟达将开始向中国市场销售H20芯片一事，中国外交部发言人林剑在周二的外交部例行记者会上表示：“我们一般不对企业的行为作出具体的评论。我要指出的是，中方反对将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，对中国进行恶意封锁和打压的立场是一贯的、明确的。这种做法扰乱全球产业链的稳定，也不符合任何一方的利益。”","news_type":1,"symbols_score_info":{"03896":1.1,"09698":1.1,"09988":1.1,"BABA":1.1,"GDS":1.1,"KC":1.1,"NVDA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":185,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":44,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/457062503874568"}
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