不减肥的大傻蛋
09-16
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@小虎老师：
📈9月GOOG、ORCL、MU、AVGO、LRCX齐创新高，AI链核心股上涨加速？
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Discovery\" href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">$Warner Bros. Discovery(WBD)$</a> 领先，涨幅达到67%。</p><p>其中，有10家公司持续创出历史新高 <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> , <a data-mention-id=\"MU\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美光科技\" href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> , <a data-mention-id=\"PSKY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Paramount Skydance Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/PSKY\">$Paramount Skydance Corp(PSKY)$</a> , <a data-mention-id=\"AVGO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"博通\" href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a> ,<a data-mention-id=\"STX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"希捷科技\" href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$</a> ,<a data-mention-id=\"LRCX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拉姆研究\" href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a> , <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> , <a data-mention-id=\"GLW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康宁\" href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$</a> , <a data-mention-id=\"KLAC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"科磊\" href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a> <a data-mention-id=\"VST\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Vistra Energy Corp.\" href=\"https://laohu8.com/S/VST\">$Vistra Energy Corp.(VST)$</a> 。</p><p>Alphabet (GOOGL)市值首次突破3万亿美元，成为继 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 、 <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 和 <a data-mention-id=\"AAPL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"苹果\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 之后第4家。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/79af4a5e7cda8fc42368a75ec6625a5a\" tg-width=\"738\" tg-height=\"632\"></p><p>观察来看，上表中涨得好的公司或都集中围绕在<strong>受益“AI需求外溢”与“资产定价提升”</strong>两条主线领域。</p><p>此外18家公司均分布在AI产业链的上、中、下游。AI领域的上游的<strong>芯片/存储/设备/检测公司</strong>或正享受AI资本开支浪潮，中游的<strong>云/内容/带宽/电力公司</strong>或拿到AI带来的订单或补贴，下游应用方面的<strong>车/医疗/保险公司</strong>都在借AI叙事完成估值修复，叠<strong>加并购、拆分、涨价、政策补贴等多重催化剂，形成普涨行情。</strong></p><p><strong>小虎老师根据公司性质将上表中的18家公司分装到两个表格中:</strong></p><h4 id=\"id_3003836580\">1. 内容与并购/政策重估链（影视/车/医疗/保险）公司上涨概览：</h4><table style=\"border-collapse: collapse;\"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>序号</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>公司&代码</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>MTD涨幅</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>一句话上涨核心</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>1</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"WBD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Warner Bros. Discovery\" href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">$Warner Bros. Discovery(WBD)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+67.2%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>Paramount Skydance拟收购+拆分释放价值预期</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>5</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"PSKY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Paramount Skydance Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/PSKY\">$Paramount Skydance Corp(PSKY)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+26.4%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>反向并购完成+再并购WBD期权</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>7</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+22.8%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>Robotaxi CyberCab亮相+FSD入华预期</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>16</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"CNC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康西哥\" href=\"https://laohu8.com/S/CNC\">$康西哥(CNC)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+12.4%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>MA费率上调+药房资产出售回血</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>17</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"UNH\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"联合健康\" href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+12.3%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>Optum AI编码节省12亿+50亿美元回购</p></td></tr></tbody></table><p></p><h4 id=\"id_2554184462\">2. AI硬科技链（芯片/存储/设备/云/带宽/电力）公司上涨概览：</h4><table style=\"border-collapse: collapse;\"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>序号</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>公司&代码</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>MTD涨幅</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>一句话上涨核心</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>2</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+33.6%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI云订单翻倍+与AWS互租算力数据中心</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>3</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"MU\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美光科技\" href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+32.6%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>HBM3E通过NV认证，AI DRAM 2026产能售罄</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>4</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"WDC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"西部数据\" href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">$西部数据(WDC)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+27.5%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>NAND涨价+拆分NAND/HDD释放价值</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>6</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"STX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"希捷科技\" href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+26.1%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI近线硬盘提价30 TB HAMR量产</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>8</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"AVGO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"博通\" href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+22.4%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI ASIC订单+220%，3 nm SerDes新品</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>9</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"LRCX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拉姆研究\" href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+19.0%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI封装/HBM设备需求+CHIPS补贴</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>10/11</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"GOOGL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌A\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> / <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+18%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>Gemini 2.0+500亿回购+欧盟罚单撤销</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>12</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"GLW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康宁\" href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+16.3%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>iPhone 17超晶玻璃+微软AI光缆大单</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>13</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"NRG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"NRG能源\" href=\"https://laohu8.com/S/NRG\">$NRG能源(NRG)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+14.1%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>德州电价表彰只300美元/MWh++燃气机组受益</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>14</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"KLAC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"科磊\" href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+13.4%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>3 nm缺陷检测需求+台积电大单</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>15</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"VST\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Vistra Energy Corp.\" href=\"https://laohu8.com/S/VST\">$Vistra Energy Corp.(VST)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+12.9%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>核电补贴+与微软1.2 GW PPA</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>18</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"NTAP\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美国网存\" href=\"https://laohu8.com/S/NTAP\">$美国网存(NTAP)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+10.1%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI存储认证+全闪阵列订单三连涨</p></td></tr></tbody></table><p></p><h4 id=\"id_3182867502\">3. 具体9月上涨原因、重要新闻以及机构预期明细如下（来源与网络，仅供交流）：</h4><h4 id=\"id_2565683319\">1. <a data-mention-id=\"WBD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Warner Bros. Discovery\" href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">$Warner Bros. Discovery(WBD)$</a> +67%</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>原因：Paramount Skydance拟现金收购+公司确认2026年底前拆分为“内容+流媒体”与“电视网络”两大实体。</p></li><li><p>新闻：9/12 WSJ称埃里森家族已同意出资，交易估值>500亿美元；9/14股价创2023年以来新高。</p></li><li><p>预期：分析师目标价13.1美元（-33%），提示并购仍须反垄断审查，短线资金博弈。</p></li></ul><h4 id=\"id_3309515368\">2. <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> +34%</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>原因：2026财年Q1指引大超预期——AI云订单同比+82%，剩余履约负债（RPO）首破1000亿美元；宣布与亚马逊AWS互租数据中心。</p></li><li><p>新闻：9/9财报+电话会；9/11与AWS签署“双向Supercloud”协议。</p></li><li><p>预期：一致目标价340→380美元上调，25位分析师20×买入，认为AI workload迁移将带动2026-2028 EPS CAGR 18%。</p></li></ul><h4 id=\"id_3336199010\">3. <a data-mention-id=\"MU\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美光科技\" href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> +33%</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>原因：HBM3E 12hi通过NV H200认证，2026日历年产能已售罄；管理层预计AI DRAM Bit CAGR 2025-2027达35%。</p></li><li><p>新闻：9/5“Micron Insight”大会；9/10确认向台积电下单3 nm HBM4控制器。</p></li><li><p>预期：平均目标价175美元，上行空间11%，机构预计2026 EPS 8.5美元（2025为-0.4美元）。</p></li></ul><h4 id=\"id_1663116096\">4. <a data-mention-id=\"WDC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"西部数据\" href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">$西部数据(WDC)$</a> +27%</h4><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>原因：NAND涨价通道+拆分NAND与HDD进度更新——9/15已向SEC提交Form 10，拆分预计2026年Q2完成。</p><p>新闻：9/4宣布1 Tb QLC出货，苹果MacBook Pro首批采用；9/12上调Q1收入指引至42-44亿美元（原40-42亿）。</p><p>预期：目标价110美元，拆分后NAND业务对标闪迪，HDD业务估值翻倍，Sum-of-the-parts溢价15-20%。</p></li></ol><h4 id=\"id_744839113\">5. <a data-mention-id=\"PSKY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Paramount Skydance Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/PSKY\">$Paramount Skydance Corp(PSKY)$</a> +26%</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>原因：反向并购Paramount Global后更名，现金流改善+市场押注与WBD合并。</p></li><li><p>新闻：9/10新CEO Ellison发布“三年削减30亿美元成本”路线图；9/13确认与WBD进行“早期并购”谈判。</p></li><li><p>预期：仅4位分析师覆盖，目标价20美元，估值含并购期权。</p></li></ul><h4 id=\"id_156113667\">6. <a data-mention-id=\"STX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"希捷科技\" href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$</a> +26%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：AI数据湖带动近线硬盘（30+ TB）供不应求，公司提价10%；2026财年Q1毛利率指引上修至29%。</p></li><li><p>新闻：9/6宣布30 TB HAMR硬盘量产；9/11与腾讯云签3年20 EB订单。</p></li><li><p>预期：目标价230美元，2026 EPS预期9.8美元，估值12×，机构认为周期仍在左侧中段。</p></li></ul><h4 id=\"id_4015394712\">7. <a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>+23%</h4><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>原因：Robotaxi“CyberCab”原型车9/12亮相，无方向盘/踏板；马斯克称2026年量产，目标成本<3万美元；同时FSD v13渗透率超预期。</p><p>新闻：9/9德州超级工厂周产能已破1.7万辆；9/14中国工信部确认FSD入华试点。</p><p>预期：一致目标价400美元，25位分析师“持有”居多，认为Robotaxi若落地可新增500亿美元年度服务收入，但监管仍是最大变数。</p></li></ol><h4 id=\"id_4265706537\">8. <a data-mention-id=\"AVGO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"博通\" href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a> +22%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：AI ASIC（定制AI加速芯片）2025年订单翻倍，谷歌TPU v6、Meta MTIA 4均采用3 nm方案；2025 AI收入预计同比+220%。</p></li><li><p>新闻：9/3发布3 nm 112 G SerDes IP；9/10上调2025 AI收入指引至180亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价400美元，2026 EPS预期24美元，估值16×，AI ASIC被视作“英伟达之外最大赢家”。</p></li></ul><h4 id=\"id_2589544573\">9. <a data-mention-id=\"LRCX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拉姆研究\" href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a> +19%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：AI推动先进封装与HBM资本开支，公司预计2026年干法刻蚀/ALD需求+25%；韩国客户追加3亿美元订单。</p></li><li><p>新闻：9/4推出Vantex G系列High-NA刻蚀平台；9/11获美国CHIPS补贴6.5亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价135美元，2026 EPS 18.7美元，估值7×，机构认为存储WFE（晶圆设备）上行周期刚启动。</p></li></ul><h4 id=\"id_325646667\">10. <a data-mention-id=\"GOOGL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌A\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> +18%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：Gemini 2.0于9/6发布，多模态长文本能力领先GPT-5预览；同时宣布2025-2027回购加码+500亿美元。</p></li><li><p>新闻：9/10与惠普达成Chromebook AI本地部署合作；9/12欧盟法院推翻14亿欧元广告反垄断罚款。</p></li><li><p>预期：目标价280美元，2026 EPS预期8.2美元，估值30×，30位分析师28×买入。</p></li></ul><h4 id=\"id_375101314\">11. <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> Alphabet C类 +18%</h4><ul style=\"\"><li><p>与GOOGL同一实体，涨幅相近，催化剂一致；C类流动性略低，套利资金推高。</p></li></ul><h4 id=\"id_2649284542\">12. <a data-mention-id=\"GLW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康宁\" href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$</a> +16%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：iPhone 17 Pro全系采用Corning“超晶玻璃2”（micro-crystal 2）盖板，ASP提升40%；光通信部门获微软AI数据中心光缆大单。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/5上调2025全年收入指引至+12%；9/13宣布回购30亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价85美元，2026 EPS 2.3美元，估值30×，机构认为光学+盖板双轮驱动。</p></li></ul><h4 id=\"id_2949157897\">13. <a data-mention-id=\"NRG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"NRG能源\" href=\"https://laohu8.com/S/NRG\">$NRG能源(NRG)$</a> +14%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：德州ERCOT 9月热浪→现货电价>300美元/MWh，公司持有6 GW燃气机组；同时宣布2026年回购7.5亿美元。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/9上调全年EBITDA至32-34亿美元；9/11标普将其列入正面观察（BB+→BBB）。</p></li><li><p>预期：目标价175美元，2026 EPS 10.5美元，估值15×，看多电力需求AI+电动车+数据中心。</p></li></ul><h4 id=\"id_2386319233\">14. <a data-mention-id=\"KLAC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"科磊\" href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a> +13%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：AI/3 nm缺陷检测需求激增，公司预计2025检测+量测市场+20%；9/10推出eDR-7电子束缺陷复查平台。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/12获台积电5 nm/3 nm全节点光学检测大单；同日上调Q1收入至28-30亿美元（原26-28亿）。</p></li><li><p>预期：目标价1050美元，2026 EPS 38美元，估值26×，机构认为检测环节壁垒最高，毛利>60%可持续。</p></li></ul><h4 id=\"id_2062815835\">15. <a data-mention-id=\"VST\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Vistra Energy Corp.\" href=\"https://laohu8.com/S/VST\">$Vistra Energy Corp.(VST)$</a> +13%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：核电被重新定价——DOE发布“AI Clean Power”补贴，核电运营商每MWh补贴30美元；VST持有2.4 GW核电。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/4与微软签15年购电协议（PPA）1.2 GW；9/10上调2025 FCF至28亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价230美元，2026 EPS 9.8美元，估值20×，看多AI数据中心基荷电源价值重估。</p></li></ul><h4 id=\"id_3015876493\">16. <a data-mention-id=\"CNC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康西哥\" href=\"https://laohu8.com/S/CNC\">$康西哥(CNC)$</a> +12%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：Medicare Advantage 2026年费率最终版上调1.15%，高于草案；公司出售非核心药房业务获15亿美元现金。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/5宣布30亿美元回购；9/12 Medicaid redetermination冲击低于预期，2025会员流失率仅-4%。</p></li><li><p>预期：目标价35美元，2026 EPS 4.1美元，估值8×，管理式医疗估值修复。</p></li></ul><h4 id=\"id_2623931106\">17. <a data-mention-id=\"UNH\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"联合健康\" href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$</a> +12%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：Optum Health 2025 Q2收入同比+18%，AI辅助编码节省12亿美元；同时公司回购50亿美元。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/10上调全年EPS指引至27.5-28美元；9/13与HCA合作居家住院项目，扩大DRG bundle支付。</p></li><li><p>预期：一致目标价400美元，2026 EPS 30美元，估值13×，机构认为政策逆风（Medicare rate cut）已充分price-in。</p></li></ul><h4 id=\"id_3407437417\">18. <a data-mention-id=\"NTAP\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美国网存\" href=\"https://laohu8.com/S/NTAP\">$美国网存(NTAP)$</a> +10%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：全闪存储阵列AFF C-Series订单连续三季同比+30%；9/9推出“ONTAP AI”打包方案，与英伟达DGX认证，打入AI存储边缘市场。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/11上调2026财年Q1收入至17-17.5亿美元（原16-16.5亿）；同日宣布回购追加20亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价130美元，2026 EPS 6.4美元，估值19×，机构认为存储周期底部确立，AI带来增量需求。</p></li></ul><hr><h3 id=\"id_1183882201\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">小虎们，你现在都有哪些持仓？</span></h3><h3 id=\"id_3725246350\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">继续持有AI产业链上的核心个股吗？</span></h3><h3 id=\"id_1881808336\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">你手中的股票新高了吗？</span></h3><h3 id=\"id_2606625898\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><span class=\"teditor-emoji\">[财迷]</span><span class=\"teditor-emoji\">[财迷]</span></span><span class=\"teditor-emoji\">[财迷]</span></h3></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>小虎们好，还记得专家们都说9月行情要回调？</p><p>但市场似乎预期了市场的预期，就不给回调机会了？大盘持续新高，众多AI产业链上的个股突破前高，加速上涨。</p><p>截止9月15日， <a data-mention-id=\".SPX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"标普500\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 9月涨幅最好的18家公司中， <a data-mention-id=\"WBD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Warner Bros. Discovery\" href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">$Warner Bros. Discovery(WBD)$</a> 领先，涨幅达到67%。</p><p>其中，有10家公司持续创出历史新高 <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> , <a data-mention-id=\"MU\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美光科技\" href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> , <a data-mention-id=\"PSKY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Paramount Skydance Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/PSKY\">$Paramount Skydance Corp(PSKY)$</a> , <a data-mention-id=\"AVGO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"博通\" href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a> ,<a data-mention-id=\"STX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"希捷科技\" href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$</a> ,<a data-mention-id=\"LRCX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拉姆研究\" href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a> , <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> , <a data-mention-id=\"GLW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康宁\" href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$</a> , <a data-mention-id=\"KLAC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"科磊\" href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a> <a data-mention-id=\"VST\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Vistra Energy Corp.\" href=\"https://laohu8.com/S/VST\">$Vistra Energy Corp.(VST)$</a> 。</p><p>Alphabet (GOOGL)市值首次突破3万亿美元，成为继 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 、 <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 和 <a data-mention-id=\"AAPL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"苹果\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 之后第4家。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/79af4a5e7cda8fc42368a75ec6625a5a\" tg-width=\"738\" tg-height=\"632\"></p><p>观察来看，上表中涨得好的公司或都集中围绕在<strong>受益“AI需求外溢”与“资产定价提升”</strong>两条主线领域。</p><p>此外18家公司均分布在AI产业链的上、中、下游。AI领域的上游的<strong>芯片/存储/设备/检测公司</strong>或正享受AI资本开支浪潮，中游的<strong>云/内容/带宽/电力公司</strong>或拿到AI带来的订单或补贴，下游应用方面的<strong>车/医疗/保险公司</strong>都在借AI叙事完成估值修复，叠<strong>加并购、拆分、涨价、政策补贴等多重催化剂，形成普涨行情。</strong></p><p><strong>小虎老师根据公司性质将上表中的18家公司分装到两个表格中:</strong></p><h4 id=\"id_3003836580\">1. 内容与并购/政策重估链（影视/车/医疗/保险）公司上涨概览：</h4><table style=\"border-collapse: collapse;\"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>序号</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>公司&代码</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>MTD涨幅</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>一句话上涨核心</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>1</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"WBD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Warner Bros. Discovery\" href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">$Warner Bros. Discovery(WBD)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+67.2%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>Paramount Skydance拟收购+拆分释放价值预期</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>5</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"PSKY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Paramount Skydance Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/PSKY\">$Paramount Skydance Corp(PSKY)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+26.4%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>反向并购完成+再并购WBD期权</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>7</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+22.8%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>Robotaxi CyberCab亮相+FSD入华预期</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>16</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"CNC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康西哥\" href=\"https://laohu8.com/S/CNC\">$康西哥(CNC)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+12.4%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>MA费率上调+药房资产出售回血</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>17</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"UNH\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"联合健康\" href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+12.3%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>Optum AI编码节省12亿+50亿美元回购</p></td></tr></tbody></table><p></p><h4 id=\"id_2554184462\">2. AI硬科技链（芯片/存储/设备/云/带宽/电力）公司上涨概览：</h4><table style=\"border-collapse: collapse;\"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>序号</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>公司&代码</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>MTD涨幅</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>一句话上涨核心</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>2</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+33.6%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI云订单翻倍+与AWS互租算力数据中心</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>3</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"MU\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美光科技\" href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+32.6%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>HBM3E通过NV认证，AI DRAM 2026产能售罄</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>4</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"WDC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"西部数据\" href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">$西部数据(WDC)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+27.5%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>NAND涨价+拆分NAND/HDD释放价值</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>6</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"STX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"希捷科技\" href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+26.1%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI近线硬盘提价30 TB HAMR量产</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>8</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"AVGO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"博通\" href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+22.4%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI ASIC订单+220%，3 nm SerDes新品</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>9</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"LRCX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拉姆研究\" href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+19.0%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI封装/HBM设备需求+CHIPS补贴</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>10/11</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"GOOGL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌A\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> / <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+18%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>Gemini 2.0+500亿回购+欧盟罚单撤销</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>12</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"GLW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康宁\" href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+16.3%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>iPhone 17超晶玻璃+微软AI光缆大单</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>13</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"NRG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"NRG能源\" href=\"https://laohu8.com/S/NRG\">$NRG能源(NRG)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+14.1%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>德州电价表彰只300美元/MWh++燃气机组受益</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>14</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"KLAC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"科磊\" href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+13.4%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>3 nm缺陷检测需求+台积电大单</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>15</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"VST\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Vistra Energy Corp.\" href=\"https://laohu8.com/S/VST\">$Vistra Energy Corp.(VST)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+12.9%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>核电补贴+与微软1.2 GW PPA</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>18</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p><a data-mention-id=\"NTAP\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美国网存\" href=\"https://laohu8.com/S/NTAP\">$美国网存(NTAP)$</a></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>+10.1%</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: top;\"><p>AI存储认证+全闪阵列订单三连涨</p></td></tr></tbody></table><p></p><h4 id=\"id_3182867502\">3. 具体9月上涨原因、重要新闻以及机构预期明细如下（来源与网络，仅供交流）：</h4><h4 id=\"id_2565683319\">1. <a data-mention-id=\"WBD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Warner Bros. Discovery\" href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">$Warner Bros. Discovery(WBD)$</a> +67%</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>原因：Paramount Skydance拟现金收购+公司确认2026年底前拆分为“内容+流媒体”与“电视网络”两大实体。</p></li><li><p>新闻：9/12 WSJ称埃里森家族已同意出资，交易估值>500亿美元；9/14股价创2023年以来新高。</p></li><li><p>预期：分析师目标价13.1美元（-33%），提示并购仍须反垄断审查，短线资金博弈。</p></li></ul><h4 id=\"id_3309515368\">2. <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> +34%</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>原因：2026财年Q1指引大超预期——AI云订单同比+82%，剩余履约负债（RPO）首破1000亿美元；宣布与亚马逊AWS互租数据中心。</p></li><li><p>新闻：9/9财报+电话会；9/11与AWS签署“双向Supercloud”协议。</p></li><li><p>预期：一致目标价340→380美元上调，25位分析师20×买入，认为AI workload迁移将带动2026-2028 EPS CAGR 18%。</p></li></ul><h4 id=\"id_3336199010\">3. <a data-mention-id=\"MU\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美光科技\" href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> +33%</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>原因：HBM3E 12hi通过NV H200认证，2026日历年产能已售罄；管理层预计AI DRAM Bit CAGR 2025-2027达35%。</p></li><li><p>新闻：9/5“Micron Insight”大会；9/10确认向台积电下单3 nm HBM4控制器。</p></li><li><p>预期：平均目标价175美元，上行空间11%，机构预计2026 EPS 8.5美元（2025为-0.4美元）。</p></li></ul><h4 id=\"id_1663116096\">4. <a data-mention-id=\"WDC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"西部数据\" href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">$西部数据(WDC)$</a> +27%</h4><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>原因：NAND涨价通道+拆分NAND与HDD进度更新——9/15已向SEC提交Form 10，拆分预计2026年Q2完成。</p><p>新闻：9/4宣布1 Tb QLC出货，苹果MacBook Pro首批采用；9/12上调Q1收入指引至42-44亿美元（原40-42亿）。</p><p>预期：目标价110美元，拆分后NAND业务对标闪迪，HDD业务估值翻倍，Sum-of-the-parts溢价15-20%。</p></li></ol><h4 id=\"id_744839113\">5. <a data-mention-id=\"PSKY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Paramount Skydance Corp\" href=\"https://laohu8.com/S/PSKY\">$Paramount Skydance Corp(PSKY)$</a> +26%</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>原因：反向并购Paramount Global后更名，现金流改善+市场押注与WBD合并。</p></li><li><p>新闻：9/10新CEO Ellison发布“三年削减30亿美元成本”路线图；9/13确认与WBD进行“早期并购”谈判。</p></li><li><p>预期：仅4位分析师覆盖，目标价20美元，估值含并购期权。</p></li></ul><h4 id=\"id_156113667\">6. <a data-mention-id=\"STX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"希捷科技\" href=\"https://laohu8.com/S/STX\">$希捷科技(STX)$</a> +26%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：AI数据湖带动近线硬盘（30+ TB）供不应求，公司提价10%；2026财年Q1毛利率指引上修至29%。</p></li><li><p>新闻：9/6宣布30 TB HAMR硬盘量产；9/11与腾讯云签3年20 EB订单。</p></li><li><p>预期：目标价230美元，2026 EPS预期9.8美元，估值12×，机构认为周期仍在左侧中段。</p></li></ul><h4 id=\"id_4015394712\">7. <a data-mention-id=\"TSLA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特斯拉\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>+23%</h4><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>原因：Robotaxi“CyberCab”原型车9/12亮相，无方向盘/踏板；马斯克称2026年量产，目标成本<3万美元；同时FSD v13渗透率超预期。</p><p>新闻：9/9德州超级工厂周产能已破1.7万辆；9/14中国工信部确认FSD入华试点。</p><p>预期：一致目标价400美元，25位分析师“持有”居多，认为Robotaxi若落地可新增500亿美元年度服务收入，但监管仍是最大变数。</p></li></ol><h4 id=\"id_4265706537\">8. <a data-mention-id=\"AVGO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"博通\" href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a> +22%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：AI ASIC（定制AI加速芯片）2025年订单翻倍，谷歌TPU v6、Meta MTIA 4均采用3 nm方案；2025 AI收入预计同比+220%。</p></li><li><p>新闻：9/3发布3 nm 112 G SerDes IP；9/10上调2025 AI收入指引至180亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价400美元，2026 EPS预期24美元，估值16×，AI ASIC被视作“英伟达之外最大赢家”。</p></li></ul><h4 id=\"id_2589544573\">9. <a data-mention-id=\"LRCX\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"拉姆研究\" href=\"https://laohu8.com/S/LRCX\">$拉姆研究(LRCX)$</a> +19%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：AI推动先进封装与HBM资本开支，公司预计2026年干法刻蚀/ALD需求+25%；韩国客户追加3亿美元订单。</p></li><li><p>新闻：9/4推出Vantex G系列High-NA刻蚀平台；9/11获美国CHIPS补贴6.5亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价135美元，2026 EPS 18.7美元，估值7×，机构认为存储WFE（晶圆设备）上行周期刚启动。</p></li></ul><h4 id=\"id_325646667\">10. <a data-mention-id=\"GOOGL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌A\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">$谷歌A(GOOGL)$</a> +18%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：Gemini 2.0于9/6发布，多模态长文本能力领先GPT-5预览；同时宣布2025-2027回购加码+500亿美元。</p></li><li><p>新闻：9/10与惠普达成Chromebook AI本地部署合作；9/12欧盟法院推翻14亿欧元广告反垄断罚款。</p></li><li><p>预期：目标价280美元，2026 EPS预期8.2美元，估值30×，30位分析师28×买入。</p></li></ul><h4 id=\"id_375101314\">11. <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> Alphabet C类 +18%</h4><ul style=\"\"><li><p>与GOOGL同一实体，涨幅相近，催化剂一致；C类流动性略低，套利资金推高。</p></li></ul><h4 id=\"id_2649284542\">12. <a data-mention-id=\"GLW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康宁\" href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$</a> +16%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：iPhone 17 Pro全系采用Corning“超晶玻璃2”（micro-crystal 2）盖板，ASP提升40%；光通信部门获微软AI数据中心光缆大单。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/5上调2025全年收入指引至+12%；9/13宣布回购30亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价85美元，2026 EPS 2.3美元，估值30×，机构认为光学+盖板双轮驱动。</p></li></ul><h4 id=\"id_2949157897\">13. <a data-mention-id=\"NRG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"NRG能源\" href=\"https://laohu8.com/S/NRG\">$NRG能源(NRG)$</a> +14%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：德州ERCOT 9月热浪→现货电价>300美元/MWh，公司持有6 GW燃气机组；同时宣布2026年回购7.5亿美元。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/9上调全年EBITDA至32-34亿美元；9/11标普将其列入正面观察（BB+→BBB）。</p></li><li><p>预期：目标价175美元，2026 EPS 10.5美元，估值15×，看多电力需求AI+电动车+数据中心。</p></li></ul><h4 id=\"id_2386319233\">14. <a data-mention-id=\"KLAC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"科磊\" href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a> +13%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：AI/3 nm缺陷检测需求激增，公司预计2025检测+量测市场+20%；9/10推出eDR-7电子束缺陷复查平台。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/12获台积电5 nm/3 nm全节点光学检测大单；同日上调Q1收入至28-30亿美元（原26-28亿）。</p></li><li><p>预期：目标价1050美元，2026 EPS 38美元，估值26×，机构认为检测环节壁垒最高，毛利>60%可持续。</p></li></ul><h4 id=\"id_2062815835\">15. <a data-mention-id=\"VST\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Vistra Energy Corp.\" href=\"https://laohu8.com/S/VST\">$Vistra Energy Corp.(VST)$</a> +13%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：核电被重新定价——DOE发布“AI Clean Power”补贴，核电运营商每MWh补贴30美元；VST持有2.4 GW核电。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/4与微软签15年购电协议（PPA）1.2 GW；9/10上调2025 FCF至28亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价230美元，2026 EPS 9.8美元，估值20×，看多AI数据中心基荷电源价值重估。</p></li></ul><h4 id=\"id_3015876493\">16. <a data-mention-id=\"CNC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"康西哥\" href=\"https://laohu8.com/S/CNC\">$康西哥(CNC)$</a> +12%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：Medicare Advantage 2026年费率最终版上调1.15%，高于草案；公司出售非核心药房业务获15亿美元现金。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/5宣布30亿美元回购；9/12 Medicaid redetermination冲击低于预期，2025会员流失率仅-4%。</p></li><li><p>预期：目标价35美元，2026 EPS 4.1美元，估值8×，管理式医疗估值修复。</p></li></ul><h4 id=\"id_2623931106\">17. <a data-mention-id=\"UNH\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"联合健康\" href=\"https://laohu8.com/S/UNH\">$联合健康(UNH)$</a> +12%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：Optum Health 2025 Q2收入同比+18%，AI辅助编码节省12亿美元；同时公司回购50亿美元。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/10上调全年EPS指引至27.5-28美元；9/13与HCA合作居家住院项目，扩大DRG bundle支付。</p></li><li><p>预期：一致目标价400美元，2026 EPS 30美元，估值13×，机构认为政策逆风（Medicare rate cut）已充分price-in。</p></li></ul><h4 id=\"id_3407437417\">18. <a data-mention-id=\"NTAP\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美国网存\" href=\"https://laohu8.com/S/NTAP\">$美国网存(NTAP)$</a> +10%</h4><ul style=\"\"><li><p>原因：全闪存储阵列AFF C-Series订单连续三季同比+30%；9/9推出“ONTAP AI”打包方案，与英伟达DGX认证，打入AI存储边缘市场。</p></li></ul><ul style=\"\"><li><p>新闻：9/11上调2026财年Q1收入至17-17.5亿美元（原16-16.5亿）；同日宣布回购追加20亿美元。</p></li><li><p>预期：目标价130美元，2026 EPS 6.4美元，估值19×，机构认为存储周期底部确立，AI带来增量需求。</p></li></ul><hr><h3 id=\"id_1183882201\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">小虎们，你现在都有哪些持仓？</span></h3><h3 id=\"id_3725246350\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">继续持有AI产业链上的核心个股吗？</span></h3><h3 id=\"id_1881808336\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">你手中的股票新高了吗？</span></h3><h3 id=\"id_2606625898\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\"><span class=\"teditor-emoji\">[财迷]</span><span class=\"teditor-emoji\">[财迷]</span></span><span class=\"teditor-emoji\">[财迷]</span></h3></body></html>","text":"小虎们好，还记得专家们都说9月行情要回调？ 但市场似乎预期了市场的预期，就不给回调机会了？大盘持续新高，众多AI产业链上的个股突破前高，加速上涨。 截止9月15日， $标普500(.SPX)$ 9月涨幅最好的18家公司中， $Warner Bros. Discovery(WBD)$ 领先，涨幅达到67%。 其中，有10家公司持续创出历史新高 $甲骨文(ORCL)$ , $美光科技(MU)$ , $Paramount Skydance Corp(PSKY)$ , $博通(AVGO)$ ,$希捷科技(STX)$ ,$拉姆研究(LRCX)$ , $谷歌(GOOG)$ , $康宁(GLW)$ , $科磊(KLAC)$ $Vistra Energy Corp.(VST)$ 。 Alphabet (GOOGL)市值首次突破3万亿美元，成为继 $英伟达(NVDA)$ 、 $微软(MSFT)$ 和 $苹果(AAPL)$ 之后第4家。 观察来看，上表中涨得好的公司或都集中围绕在受益“AI需求外溢”与“资产定价提升”两条主线领域。 此外18家公司均分布在AI产业链的上、中、下游。AI领域的上游的芯片/存储/设备/检测公司或正享受AI资本开支浪潮，中游的云/内容/带宽/电力公司或拿到AI带来的订单或补贴，下游应用方面的车/医疗/保险公司都在借AI叙事完成估值修复，叠加并购、拆分、涨价、政策补贴等多重催化剂，形成普涨行情。 小虎老师根据公司性质将上表中的18家公司分装到两个表格中: 1. 内容与并购/政策重估链（影视/车/医疗/保险）公司上涨概览： 序号 公司&代码 MTD涨幅 一句话上涨核心 1 $Warner Bros. Discovery(WBD)$ +67.2% Paramount Skydance拟收购+拆分释放价值预期 5 $Paramount Skydance Corp(PSKY)$ +26.4% 反向并购完成+再并购WBD期权 7 $特斯拉(TSLA)$ +22.8% Robotaxi CyberCab亮相+FSD入华预期 16 $康西哥(CNC)$ +12.4% MA费率上调+药房资产出售回血 17 $联合健康(UNH)$ +12.3% Optum AI编码节省12亿+50亿美元回购 2. AI硬科技链（芯片/存储/设备/云/带宽/电力）公司上涨概览： 序号 公司&代码 MTD涨幅 一句话上涨核心 2 $甲骨文(ORCL)$ +33.6% AI云订单翻倍+与AWS互租算力数据中心 3 $美光科技(MU)$ +32.6% HBM3E通过NV认证，AI DRAM 2026产能售罄 4 $西部数据(WDC)$ +27.5% NAND涨价+拆分NAND/HDD释放价值 6 $希捷科技(STX)$ +26.1% AI近线硬盘提价30 TB HAMR量产 8 $博通(AVGO)$ +22.4% AI ASIC订单+220%，3 nm SerDes新品 9 $拉姆研究(LRCX)$ +19.0% AI封装/HBM设备需求+CHIPS补贴 10/11 $谷歌A(GOOGL)$ / $谷歌(GOOG)$ +18% Gemini 2.0+500亿回购+欧盟罚单撤销 12 $康宁(GLW)$ +16.3% iPhone 17超晶玻璃+微软AI光缆大单 13 $NRG能源(NRG)$ +14.1% 德州电价表彰只300美元/MWh++燃气机组受益 14 $科磊(KLAC)$ +13.4% 3 nm缺陷检测需求+台积电大单 15 $Vistra Energy Corp.(VST)$ +12.9% 核电补贴+与微软1.2 GW PPA 18 $美国网存(NTAP)$ +10.1% AI存储认证+全闪阵列订单三连涨 3. 具体9月上涨原因、重要新闻以及机构预期明细如下（来源与网络，仅供交流）： 1. $Warner Bros. Discovery(WBD)$ +67% 原因：Paramount Skydance拟现金收购+公司确认2026年底前拆分为“内容+流媒体”与“电视网络”两大实体。 新闻：9/12 WSJ称埃里森家族已同意出资，交易估值>500亿美元；9/14股价创2023年以来新高。 预期：分析师目标价13.1美元（-33%），提示并购仍须反垄断审查，短线资金博弈。 2. $甲骨文(ORCL)$ +34% 原因：2026财年Q1指引大超预期——AI云订单同比+82%，剩余履约负债（RPO）首破1000亿美元；宣布与亚马逊AWS互租数据中心。 新闻：9/9财报+电话会；9/11与AWS签署“双向Supercloud”协议。 预期：一致目标价340→380美元上调，25位分析师20×买入，认为AI workload迁移将带动2026-2028 EPS CAGR 18%。 3. $美光科技(MU)$ +33% 原因：HBM3E 12hi通过NV H200认证，2026日历年产能已售罄；管理层预计AI DRAM Bit CAGR 2025-2027达35%。 新闻：9/5“Micron Insight”大会；9/10确认向台积电下单3 nm HBM4控制器。 预期：平均目标价175美元，上行空间11%，机构预计2026 EPS 8.5美元（2025为-0.4美元）。 4. $西部数据(WDC)$ +27% 原因：NAND涨价通道+拆分NAND与HDD进度更新——9/15已向SEC提交Form 10，拆分预计2026年Q2完成。 新闻：9/4宣布1 Tb QLC出货，苹果MacBook Pro首批采用；9/12上调Q1收入指引至42-44亿美元（原40-42亿）。 预期：目标价110美元，拆分后NAND业务对标闪迪，HDD业务估值翻倍，Sum-of-the-parts溢价15-20%。 5. $Paramount Skydance Corp(PSKY)$ +26% 原因：反向并购Paramount Global后更名，现金流改善+市场押注与WBD合并。 新闻：9/10新CEO Ellison发布“三年削减30亿美元成本”路线图；9/13确认与WBD进行“早期并购”谈判。 预期：仅4位分析师覆盖，目标价20美元，估值含并购期权。 6. $希捷科技(STX)$ +26% 原因：AI数据湖带动近线硬盘（30+ TB）供不应求，公司提价10%；2026财年Q1毛利率指引上修至29%。 新闻：9/6宣布30 TB HAMR硬盘量产；9/11与腾讯云签3年20 EB订单。 预期：目标价230美元，2026 EPS预期9.8美元，估值12×，机构认为周期仍在左侧中段。 7. $特斯拉(TSLA)$+23% 原因：Robotaxi“CyberCab”原型车9/12亮相，无方向盘/踏板；马斯克称2026年量产，目标成本<3万美元；同时FSD v13渗透率超预期。 新闻：9/9德州超级工厂周产能已破1.7万辆；9/14中国工信部确认FSD入华试点。 预期：一致目标价400美元，25位分析师“持有”居多，认为Robotaxi若落地可新增500亿美元年度服务收入，但监管仍是最大变数。 8. $博通(AVGO)$ +22% 原因：AI ASIC（定制AI加速芯片）2025年订单翻倍，谷歌TPU v6、Meta MTIA 4均采用3 nm方案；2025 AI收入预计同比+220%。 新闻：9/3发布3 nm 112 G SerDes IP；9/10上调2025 AI收入指引至180亿美元。 预期：目标价400美元，2026 EPS预期24美元，估值16×，AI ASIC被视作“英伟达之外最大赢家”。 9. $拉姆研究(LRCX)$ +19% 原因：AI推动先进封装与HBM资本开支，公司预计2026年干法刻蚀/ALD需求+25%；韩国客户追加3亿美元订单。 新闻：9/4推出Vantex G系列High-NA刻蚀平台；9/11获美国CHIPS补贴6.5亿美元。 预期：目标价135美元，2026 EPS 18.7美元，估值7×，机构认为存储WFE（晶圆设备）上行周期刚启动。 10. $谷歌A(GOOGL)$ +18% 原因：Gemini 2.0于9/6发布，多模态长文本能力领先GPT-5预览；同时宣布2025-2027回购加码+500亿美元。 新闻：9/10与惠普达成Chromebook AI本地部署合作；9/12欧盟法院推翻14亿欧元广告反垄断罚款。 预期：目标价280美元，2026 EPS预期8.2美元，估值30×，30位分析师28×买入。 11. $谷歌(GOOG)$ Alphabet C类 +18% 与GOOGL同一实体，涨幅相近，催化剂一致；C类流动性略低，套利资金推高。 12. $康宁(GLW)$ +16% 原因：iPhone 17 Pro全系采用Corning“超晶玻璃2”（micro-crystal 2）盖板，ASP提升40%；光通信部门获微软AI数据中心光缆大单。 新闻：9/5上调2025全年收入指引至+12%；9/13宣布回购30亿美元。 预期：目标价85美元，2026 EPS 2.3美元，估值30×，机构认为光学+盖板双轮驱动。 13. $NRG能源(NRG)$ +14% 原因：德州ERCOT 9月热浪→现货电价>300美元/MWh，公司持有6 GW燃气机组；同时宣布2026年回购7.5亿美元。 新闻：9/9上调全年EBITDA至32-34亿美元；9/11标普将其列入正面观察（BB+→BBB）。 预期：目标价175美元，2026 EPS 10.5美元，估值15×，看多电力需求AI+电动车+数据中心。 14. $科磊(KLAC)$ +13% 原因：AI/3 nm缺陷检测需求激增，公司预计2025检测+量测市场+20%；9/10推出eDR-7电子束缺陷复查平台。 新闻：9/12获台积电5 nm/3 nm全节点光学检测大单；同日上调Q1收入至28-30亿美元（原26-28亿）。 预期：目标价1050美元，2026 EPS 38美元，估值26×，机构认为检测环节壁垒最高，毛利>60%可持续。 15. $Vistra Energy Corp.(VST)$ +13% 原因：核电被重新定价——DOE发布“AI Clean Power”补贴，核电运营商每MWh补贴30美元；VST持有2.4 GW核电。 新闻：9/4与微软签15年购电协议（PPA）1.2 GW；9/10上调2025 FCF至28亿美元。 预期：目标价230美元，2026 EPS 9.8美元，估值20×，看多AI数据中心基荷电源价值重估。 16. $康西哥(CNC)$ +12% 原因：Medicare Advantage 2026年费率最终版上调1.15%，高于草案；公司出售非核心药房业务获15亿美元现金。 新闻：9/5宣布30亿美元回购；9/12 Medicaid redetermination冲击低于预期，2025会员流失率仅-4%。 预期：目标价35美元，2026 EPS 4.1美元，估值8×，管理式医疗估值修复。 17. $联合健康(UNH)$ +12% 原因：Optum Health 2025 Q2收入同比+18%，AI辅助编码节省12亿美元；同时公司回购50亿美元。 新闻：9/10上调全年EPS指引至27.5-28美元；9/13与HCA合作居家住院项目，扩大DRG bundle支付。 预期：一致目标价400美元，2026 EPS 30美元，估值13×，机构认为政策逆风（Medicare rate cut）已充分price-in。 18. $美国网存(NTAP)$ +10% 原因：全闪存储阵列AFF C-Series订单连续三季同比+30%；9/9推出“ONTAP AI”打包方案，与英伟达DGX认证，打入AI存储边缘市场。 新闻：9/11上调2026财年Q1收入至17-17.5亿美元（原16-16.5亿）；同日宣布回购追加20亿美元。 预期：目标价130美元，2026 EPS 6.4美元，估值19×，机构认为存储周期底部确立，AI带来增量需求。 小虎们，你现在都有哪些持仓？ 继续持有AI产业链上的核心个股吗？ 你手中的股票新高了吗？ [财迷][财迷][财迷]","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/479209838158160","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["KLAC","AVGO","NRG","GOOGL","MU","ORCL","UNH","NTAP","GLW","TSLA","WDC","PSKY","CNC","STX","VST","WBD","LRCX",".SPX","GOOG"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":true,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":6776,"optionInvolvedFlag":true,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":34,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/479190531858640"}
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