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芯片是硬科技、中芯才刚刚小山坡、中芯五年目标估值5万亿

@价值投资为王：半导体疯了！

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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">$阿斯麦(ASML)$</a></p>\n<p>今日，中芯国际涨超10%，创历史新高！华虹半导体涨超6%，股价创历史新高！ <a href=\"https://laohu8.com/S/00981\">$中芯国际(00981)$</a></p>\n<p>消息面上，OpenAI本周发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的社交应用“Sora”。Sora团队负责人表示，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻！</p>\n<p>与此同时，OpenAI与三星电子、SK海力士达成星际之门供货协议，两家公司预计来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多！</p>\n<p>仅仅OpenAI一家公司的需求就拉爆了全球总产能，不敢想象其他AI软件公司的需求有多恐怖！</p>\n<p>AI给半导体行业带来了史无前例的机会！</p>\n<p>从估值上看，台积电的市净率依然没有超过2021年，还有上涨空间：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6040be23223f869bd934f16d490f381\" tg-width=\"1311\" tg-height=\"756\"></p>\n<p>对于半导体设备股来说，今年前8个月股价不涨反跌，阿斯麦更是一度逼近近几年来的低点，如今，随着美光加大资本开支，SK、三星电子HBM供不应求，内存厂增加资本开支的证据越来越明确。</p>\n<p>据媒体报道，SK 海力士大举引进极紫外光（EUV）曝光设备，计划在2027 年前再添购约20台，使现有规模扩大一倍，以强化次世代DRAM与高频宽记忆体（HBM）的制造能力。</p>\n<p>扩张后，SK海力士的EUV保有量将跻身全球前三，与英特尔相当甚至超越。</p>\n<p>内存厂扩充晶圆产能，除了买EUV，其他刻蚀和薄膜设备都少不了，应用材料、拉姆研究等设备厂的业绩有望迎来高增长。</p>\n<p>芯片制造、设备公司股价大涨的情况下，AI领头羊的表现略有黯淡，如英伟达虽然创下历史新高，但涨幅远不及台积电和阿斯麦，另外像博通、AMD、甲骨文等公司的股价，近期表现也不太好。</p>\n<p>不排除一些恐高的资金买入了曾经的AI落后股，也展现股AI对半导体的影响开始扩大范围。</p>\n<p>港股半导体个股较少，主要是中芯国际和华虹，从市净率估值上看，两家公司正在逼近2021年的最高点：</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34ae60dbe852fc0b50ba67359025cf1a\" tg-width=\"1452\" tg-height=\"359\"></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9540a13242e8ddd8e202be9531e503e\" tg-width=\"1437\" 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与此同时，OpenAI与三星电子、SK海力士达成星际之门供货协议，两家公司预计来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多！ 仅仅OpenAI一家公司的需求就拉爆了全球总产能，不敢想象其他AI软件公司的需求有多恐怖！ AI给半导体行业带来了史无前例的机会！ 从估值上看，台积电的市净率依然没有超过2021年，还有上涨空间： 对于半导体设备股来说，今年前8个月股价不涨反跌，阿斯麦更是一度逼近近几年来的低点，如今，随着美光加大资本开支，SK、三星电子HBM供不应求，内存厂增加资本开支的证据越来越明确。 据媒体报道，SK 海力士大举引进极紫外光（EUV）曝光设备，计划在2027 年前再添购约20台，使现有规模扩大一倍，以强化次世代DRAM与高频宽记忆体（HBM）的制造能力。 扩张后，SK海力士的EUV保有量将跻身全球前三，与英特尔相当甚至超越。 内存厂扩充晶圆产能，除了买EUV，其他刻蚀和薄膜设备都少不了，应用材料、拉姆研究等设备厂的业绩有望迎来高增长。 芯片制造、设备公司股价大涨的情况下，AI领头羊的表现略有黯淡，如英伟达虽然创下历史新高，但涨幅远不及台积电和阿斯麦，另外像博通、AMD、甲骨文等公司的股价，近期表现也不太好。 不排除一些恐高的资金买入了曾经的AI落后股，也展现股AI对半导体的影响开始扩大范围。 港股半导体个股较少，主要是中芯国际和华虹，从市净率估值上看，两家公司正在逼近2021年的最高点： A股半导体概念股较多，覆盖了从芯片设计到制造、封装及半导体设备等，产业链相当齐全，受美股大涨影响，预计节后存在较大的补涨空间。 科技股大涨将有力刺激市场活跃做多资金，进而带动A股大盘指数上涨，进而影响到港股的乐观情绪。 从南下资金来看，今年流入资金已经超过11675亿，大幅超过2024年全年的8079亿！ 除半导体外，AI对互联网公司的影响还没有在市场充分定价，目前AI对互联网公司产生积极影响的还主要是巨头，如阿里云、腾讯广告、百度自动驾驶及快手可灵，未来有可能进一步扩容。 正如摩根大通分析师刚刚上调了阿里巴巴目标价，理由是阿里叙事已从\"国内电商市场份额流失方\"转向\"中国互联网一线资产\"！ 如果互联网公司加入AI炒作，作为恒指第一大权重板块，预计会带动港股重回3万点上方！ 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