尽管AI领域竞争激烈,但Alphabet(Google母公司)凭借强大的投资策略和技术优势,依然是值得买入的长期成长股,现在是布局Google的好时机。
首先,Google在AI投资上展现出前瞻性布局。据报导,Google已向Anthropic投资约30亿美元,包括2023年的20亿美元承诺及今年初的10亿美元追加。这家AI初创公司专注于安全AI开发,其Claude模型已成为ChatGPT的强劲竞争者。更重要的是,Anthropic正与Google洽谈一价值数百亿美元的Google Cloud合作协议。这不仅强化Google Cloud在云计算市场的地位,还能透过提供计算资源,深化Anthropic的依赖性。相较之下,虽然Amazon也向Anthropic投资数十亿美元并提供计算能力,但Google的云服务在全球市场份额领先,预计这项协议将带来可观的长期营收增长。Anthropic最近完成130亿美元融资轮,估值飙升至1830亿美元(几乎翻倍),由Iconiq Capital领投,富达和光速创投联投,这也间接证明Google投资的慧眼识珠。
其次,面对OpenAI的挑战,Google具备强大防御力。OpenAI周二推出首款AI驱动浏览器ChatGPT Atlas,旨在提供个性化上网体验,并执行代理任务如预订航班或编辑文档。这直接挑战Google的Chrome浏览器,导致Alphabet股价一度下跌4.8%。Atlas基于ChatGPT构建,用户可透过侧边栏互动,例如总结网页内容或订购食材,目前已在macOS全球发布,很快扩展至其他平台。然而,这反而凸显Google的机会:Chrome拥有超过60%的市场份额,结合Google的Gemini AI和Bard工具,已能实现类似功能。OpenAI的进军可能刺激Google加速创新,如整合更多AI代理到浏览器中,巩固其生态优势。历史上,Google多次从竞争中崛起,如搜寻引擎战胜Yahoo。
AI浪潮下,Google不仅是投资者,更是推动者。其云业务和AI投资组合预计将驱动未来EPS增长。当前股价于盘中短线回档跳水实属不合理,因此正是买入时机,预期长期回报率超过大盘。Google的护城河坚固,值得长期持有及静待业绩发布。
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