前阵子受贸易不确定影响，港股有了一波大的调整，如今贸易谈判曙光已现，港股的反转大戏也开场了，AI叙事是核心方向。

市场历来喜欢新面孔，顶着“企业级大模型AI应用第一股”头衔的滴普科技，将于明天（10月28日）登陆港交所，会不会是“港股+AI”的最大黑马？琢磨一下。

翻了一圈卖方观点，认为四季度港股牛市格局延续，结构上港股科技依然是主线。好巧不巧，前几天，瑞银将科技作为其“全球首选行业”，并将中国科技股评级上调至最具吸引力；高盛也是类似观点。印象中，近期外资一直是流入港股的。

看到一个数据，4家公司同日上市（滴普科技、三一重工、剑桥科技、八马茶业），滴普科技的热度一枝独秀，录得7590倍超额认购，成为香港史上超购第二大新股。这种热度，短期走高一波应该没啥悬念。

AI的投资逻辑，从上游的芯片、大模型、算力，到现在Palantir为代表的“企业级AI应用解决方案”模式承接了市场的增长红利，并掀起了一段估值大涨的奇迹，过去2年Palantir（PLTR.O）的股价飙升27倍。

中国市场上，“中美企业对标”已成行业的核心叙事，滴普科技被称为“中国版 Palantir”。珠玉在前，难怪这么多机构看好其潜在市值空间了。
$滴普科技(01384)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$