啤酒小仙
2025-10-29
高盛典型吃不到葡萄说葡萄酸
每天都有重磅AI大交易，高盛交易员：市场已经明显“疲了”
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id=\"id_3659532757\">股价大涨难掩市场质疑</h2><p>这些公告对股价产生了显著推动作用。英伟达股价上涨5%，单日市值增加2450亿美元；微软上涨2%，市值增加800亿美元。</p><p>高盛交易员Bartlett称，这一现象尤为突出，<strong>因为当前市场基本忽略了稳健的财报表现，却仍对AI相关消息作出积极反应。</strong></p><p>但Bartlett警告称，<strong>尽管这些股票表现强劲——英伟达、费城半导体指数、纳斯达克100指数均创历史新高，但从他的观察来看，市场对这一交易的怀疑似乎正在累积，"循环投资"成为质疑的最大驱动因素。</strong></p><p>所谓"循环投资"，指的是AI生态系统内部企业之间相互投资、相互采购的现象，这种模式引发市场对营收可持续性和实际需求真实性的担忧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/651f11c2a1955ccf3ce0ca24ae9512b1\" tg-width=\"1007\" tg-height=\"662\"/></p><p>黄仁勋在当天的演讲中驳斥了AI泡沫论。据华尔街见闻文章写道，黄仁勋强调英伟达通过2026财年Blackwell和Rubin产品线累计拥有5000亿美元的营收可见性。但这一表态未能完全消除市场疑虑。</p><p>Bartlett直言，英伟达和OpenAI正将自己与其他AI参与者区隔开来，主导了大部分交易活动，但这种密集的交易节奏正让市场参与者感到疲惫。</p><p><strong>高盛交易员指出，市场内部分化加剧印证了这一观察。</strong>标普500指数收于历史新高，但398只成分股下跌，创下该指数收于历史高位时下跌个股数量的纪录。等权重标普500指数与市值加权指数之间出现历史性背离，显示市场涨幅高度集中于少数AI巨头。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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