$GraniteSh_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ $AAPL 2倍做多ETF-Direxion(AAPU)$ 继续做多

@小虎老师：5000亿美元核弹指引💥！英伟达GTC狂掀AI宇宙🚀，全链条公司喜迎超级利好🎉📈

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":494452137370032,"tweetId":"494452137370032","gmtCreate":1761745832437,"gmtModify":1761745834819,"author":{"id":1436866998000,"idStr":"1436866998000","authorId":1436866998000,"authorIdStr":"1436866998000","name":"Ryan_Z0528","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d65c4b5c01f61efa0ccc7644f4f6b9b9","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"35ec162348d5460f88c959321e554969-3","templateUuid":"35ec162348d5460f88c959321e554969","name":"传说交易员","description":"证券或期货账户累计交易次数达到300次","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/656db16598a0b8f21429e10d6c1cb033","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/03f10910d4dd9234f9b5702a3342193a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0c767e35268feb729d50d3fa9a386c5a","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2024.07.16","exceedPercentage":"93.79%","individualDisplayEnabled":0},"individualDisplayBadges":[{"badgeId":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd-1","templateUuid":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd","name":"星级创作者","description":"累计发表精华帖>=3（或有料帖>=10），且30天内发表过至少一篇精华帖（或4篇有料帖）并参与过评论","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/1866dcf97a73be1c330f85862546aedc","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4f5c5fa8e2c7683bb5a7fce8753ee456","redirectLinkEnabled":1,"redirectLink":"https://www.laohu8.com/activity/market/2023/star-contributors/","hasAllocated":1,"isWearing":0,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2025.11.06","individualDisplayEnabled":1,"backgroundColor":{"dark":"#675a37","tint":"#f9ebc2"},"fontColor":{"dark":"#ffffff","tint":"#ab7a0e"}}],"fanSize":1950,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[],"coverImages":[],"html":"<html><head></head><body><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDL\">$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPU\">$AAPL 2倍做多ETF-Direxion(AAPU)$ </a>继续做多</body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDL\">$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPU\">$AAPL 2倍做多ETF-Direxion(AAPU)$ </a>继续做多</body></html>","text":"$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ $AAPL 2倍做多ETF-Direxion(AAPU)$ 继续做多","highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/494452137370032","repostId":494489939554552,"repostType":1,"repost":{"magic":2,"id":494489939554552,"tweetId":"494489939554552","gmtCreate":1761733101168,"gmtModify":1761733217996,"author":{"id":36989258284800,"idStr":"36989258284800","authorId":36989258284800,"authorIdStr":"36989258284800","name":"小虎老师","avatar":"https://static.laohu8.com/6e9d88ae16a2b401169a727cf1457404","vip":8,"userType":8,"introduction":"老虎国际官方账号","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[{"badgeId":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd-1","templateUuid":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd","name":"星级创作者","description":"累计发表精华帖>=3（或有料帖>=10），且30天内发表过至少一篇精华帖（或4篇有料帖）并参与过评论","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/1866dcf97a73be1c330f85862546aedc","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4f5c5fa8e2c7683bb5a7fce8753ee456","redirectLinkEnabled":1,"redirectLink":"https://www.laohu8.com/activity/market/2023/star-contributors/","hasAllocated":1,"isWearing":0,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2025.11.06","individualDisplayEnabled":1,"backgroundColor":{"dark":"#675a37","tint":"#f9ebc2"},"fontColor":{"dark":"#ffffff","tint":"#ab7a0e"}}],"fanSize":38988,"starInvestorFlag":false},"themes":[{"themeId":"485cc9165ba9467f84485b58c7a09562","categoryId":"d316d8bd4a714fab9ea15fd7157c45e7","name":"谷歌绩后大涨！你有押注吗？","type":0,"rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":485cc9165ba9467f84485b58c7a09562}&rnconfig={\"headerBarHidden\": true}","description":"谷歌Q3业绩全面超预期，云亮眼，上调资本支出至930亿美元，盘后大涨。【大家有押注谷歌财报吗？财报后，你有何操作策略？】","image":"https://static.tigerbbs.com/bb7d133674acba25db4ad15fe7a347a6"}],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bbf37c96be328356978d2174ac5ffa2d","width":"1205","height":"1216"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bbf37c96be328356978d2174ac5ffa2d"}],"title":"5000亿美元核弹指引💥！英伟达GTC狂掀AI宇宙🚀，全链条公司喜迎超级利好🎉📈","html":"<html><head></head><body><p> 🚀🤖 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 首席执行官黄仁勋于 10 月 28 日在公司华盛顿特区 GTC 行业大会上发表主题演讲。管理层宣布了多项跨行业合作，公司披露的 2025-2026 年数据中心业务累计营收展望 —— 预计将达 5000 亿美元💰💰💰。</p><p>这一营收预期较高盛的预测（4530 亿美元）和市场共识（4470 亿美元）分别高出 10% 和 12%。</p><p> <a data-mention-id=\"GS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"高盛\" href=\"https://laohu8.com/S/GS\">$高盛(GS)$</a> 重申对英伟达的 “买入” 评级，认为 2026 财年营收确定性的提升将为股价带来增量利好。✨。</p><p><strong>与此同时，在华盛顿特区举行的 GTC 大会上，英伟达公布了一系列新的合作伙伴和生态合作公司，覆盖 AI 🧠、6G 📡、自动驾驶 🚗、机器人 🤖、量子计算 ⚛️、医疗 🏥、工业制造 🏭 等多个领域。</strong></p><p>🎉🎉🎉众多公司或将持续迎来利好 ，小虎们关注起来。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbf37c96be328356978d2174ac5ffa2d\" tg-width=\"1205\" tg-height=\"1216\"></p><h3 id=\"id_1031941395\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 一、5000亿美元数据中心营收展望：超预期10-12%</span></h3><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p><strong>时间范围</strong>：2025-2026年（未来5个季度）</p></li><li><p><strong>营收预期</strong>：<strong>5000亿美元</strong>（数据中心业务累计）</p></li><li><p><strong>对比预期</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: circle;\"><li><p>高盛预测：4530亿美元 → <strong>高出10%</strong></p></li><li><p>Visible Alpha共识：4470亿美元 → <strong>高出12%</strong></p></li></ul></li><li><p><strong>出货预期</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: circle;\"><li><p><strong>2000万颗GPU</strong>（1000万封装）</p></li><li><p>已出货：600万颗（300万封装）</p></li><li><p>剩余：1400万颗 → 按ASP 3.5万美元/GPU ≈ <strong>4900亿美元</strong></p></li></ul></li><li><p><strong>每股收益潜力</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: circle;\"><li><p>情景1（直接采信Jensen）：<strong>11美元</strong></p></li><li><p>情景2（CFO保守管理预期）：<strong>8美元</strong></p></li><li><p>当前市场共识：6.5美元 → <strong>潜在上调空间高达20%</strong></p></li></ul></li></ul><p></p><h3 id=\"id_596563298\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 二、Rubin平台：2026年Q4投产，性能炸裂</span></h3><table style=\"border-collapse: collapse;\"><tbody><tr><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>指标</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>Vera Rubin（第三代NVLink 72）</strong></p></th></tr></tbody><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>架构</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>第三代NVLink 72机架级系统（GB200为第一代）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>设计</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>完全无缆（cable-less）</strong>，制造效率与可靠性大幅提升</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>性能</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>单架性能 = <strong>100倍于2016年DGX-1</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>Token生成</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>100倍于Blackwell</strong>（推理效率爆炸）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>组件</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>800G BlueField-4、NVLink 6、Spectrum-6（CPO集成）、1.6T CX9网卡</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>投产时间</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>2026年Q4</strong>（已在实验室准备）</p></td></tr></tbody></table><p></p><h3 id=\"id_1826110181\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 三、关键合作与生态布局更新</span></h3><p>在华盛顿特区举行的GTC大会上，英伟达公布了一系列新的合作伙伴和生态合作公司，覆盖AI、6G、自动驾驶、机器人、量子计算、医疗、工业制造等多个领域。</p><table style=\"border-collapse: collapse;\"><tbody><tr><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>领域</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>合作方</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>内容</strong></p></th></tr></tbody><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>6G通信</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p> <a data-mention-id=\"NOK\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"诺基亚\" href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">$诺基亚(NOK)$</a> </p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>英伟达<strong>10亿美元股权投资</strong>（每股6.01美元），共建AI原生6G网络，推出<strong>ARC Aerial RAN计算机</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>超算</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p><strong>美国能源部</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>七台新超算：<br>• <strong>Solstice</strong>：10万块Blackwell GPU（阿贡实验室）<br>• <strong>Equinox</strong>：1万块Blackwell GPU（洛斯阿拉莫斯）<br>• <strong>Vera Rubin平台</strong>将支持未来5个项目</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>自动驾驶</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p>  <a data-mention-id=\"UBER\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"优步\" href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">$优步(UBER)$</a> </p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>共建<strong>L4级自动驾驶网络</strong>，使用DRIVE AGX Hyperion 10 + DRIVE AV软件</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>量子计算</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p><strong>17家量子厂商</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>推出<strong>NVQLink</strong>，实现GPU与QPU高速互联，GPU负责量子纠错</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>机器人/工业</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p><strong>波士顿动力、富士康、优必选、傅利叶、银河通用、智元、宇树</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>参与Halos安全框架、Omniverse仿真、GB300 NVL72制造等</p></td></tr></tbody></table><p></p><p><strong><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">以下是主要合作公司的具体分类：</span></strong></p><h4 id=\"id_2681480287\" style=\"text-align: start;\">3.1、AI 与云计算生态合作</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"PLTR\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Palantir Technologies Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> ：与英伟达整合加速计算与开源模型，提升超大规模数据处理性能。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"CRWD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"CrowdStrike Holdings, Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> ：共建“光速级”网络安全威胁检测系统，基于Nemotron模型与NeMo工具链。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <strong>云、</strong> <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> <strong> Azure、</strong> <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> ：作为云计算平台代表，展示与英伟达AI生态的深度集成。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"NOW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"ServiceNow\" href=\"https://laohu8.com/S/NOW\">$ServiceNow(NOW)$</a> <strong>、</strong> <a data-mention-id=\"SAP\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"SAP SE\" href=\"https://laohu8.com/S/SAP\">$SAP SE(SAP)$</a> ：企业服务商，展示AI在企业流程中的应用。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"SNPS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"新思科技\" href=\"https://laohu8.com/S/SNPS\">$新思科技(SNPS)$</a> <strong>、</strong> <a data-mention-id=\"CADE\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Cadence Bank\" href=\"https://laohu8.com/S/CADE\">$Cadence Bank(CADE)$</a> ：EDA领域领导者，参与AI芯片设计与仿真生态。</p></li></ul><h4 id=\"id_1407712401\">3.2、6G 与通信网络</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"NOK\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"诺基亚\" href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">$诺基亚(NOK)$</a> ：英伟达投资10亿美元，合作开发AI原生6G网络平台，诺基亚将使用NVIDIA ARC系列作为未来基站。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"CSCO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"思科\" href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">$思科(CSCO)$</a> <strong>）</strong>、 <a data-mention-id=\"TMUS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"T-Mobile US Inc\" href=\"https://laohu8.com/S/TMUS\">$T-Mobile US Inc(TMUS)$</a> ：共同参与6G无线网络建设。</p></li><li><p><strong>Tata Consultancy Services（TCS）</strong>：展示与英伟达在智能网络、AI数字孪生、边缘AI等方面的合作。</p></li></ul><h4 id=\"id_3325578869\" style=\"text-align: start;\">3.3、自动驾驶与出行</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"UBER\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"优步\" href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">$优步(UBER)$</a> ：与英伟达合作打造自动驾驶车队。</p></li><li><p><strong>Waabi、Bosch、Easyrain、Trimble、ArcBest、Bluewhite</strong> 等：参与NVIDIA Halos安全框架，用于自动驾驶与机器人系统的AI安全验证。</p></li></ul><h4 id=\"id_4239670447\" style=\"text-align: start;\">3.4、机器人与工业AI</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p><strong>波士顿动力（Boston Dynamics）</strong>：在Halos生态中验证机器人紧急行为与自主运动。</p></li><li><p><strong>Advantech、NexCOBOT、Synapticon</strong>：参与机器人平台的功能安全测试。</p></li><li><p><a data-mention-id=\"FXCOF\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Foxconn Technology Co., Ltd.\" href=\"https://laohu8.com/S/FXCOF\">$Foxconn Technology Co., Ltd.(FXCOF)$</a>  <a data-mention-id=\"BK1508\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"富士康概念\" href=\"https://laohu8.com/S/BK1508\">$富士康概念(BK1508)$</a> ：与英伟达联合发布GB300 NVL72服务器，展示AI基础设施制造能力。</p></li><li><p><a data-mention-id=\"AMZN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"亚马逊\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> <strong>、</strong> <a data-mention-id=\"CAT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"卡特彼勒\" href=\"https://laohu8.com/S/CAT\">$卡特彼勒(CAT)$</a> <strong>、</strong> <a data-mention-id=\"BDC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"百通公司\" href=\"https://laohu8.com/S/BDC\">$百通公司(BDC)$</a> ：在机器人项目中使用英伟达AI技术。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"09880\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"优必选\" href=\"https://laohu8.com/S/09880\">$优必选(09880)$</a> <strong>、傅利叶、银河通用、智元机器人、宇树科技</strong>：中国机器人公司，与英伟达在仿真、训练、硬件部署等方面深度合作。</p></li></ul><h4 id=\"id_3445896175\" style=\"text-align: start;\">3.5、医疗与生命科学</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"LLY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"礼来\" href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$</a> ：建设全球首个由制药企业独立运营的AI工厂，搭载1016个Blackwell Ultra GPU。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"NVO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"诺和诺德\" href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">$诺和诺德(NVO)$</a> ：在欧洲使用NVIDIA蓝图与NeMo工具构建自有的Agentic AI系统。</p></li></ul><h4 id=\"id_1158183145\" style=\"text-align: start;\">3.6、量子计算</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p><strong>丹麦Gefion超算中心、Alice &amp; Bob、Pasqal</strong>：使用英伟达CUDA-Q平台进行量子算法模拟与QPU集成。</p></li><li><p><strong>17家量子计算公司</strong>：支持英伟达推出的NVQLink互连架构，连接GPU与量子处理器。</p></li></ul><h4 id=\"id_744733511\" style=\"text-align: start;\">3.7、其他生态与渠道合作</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"001287\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"中电港\" href=\"https://laohu8.com/S/001287\">$中电港(001287)$</a> <strong>、信达盟、益登科技</strong>：英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商，推广Jetson、H100、B100等AI硬件。</p></li></ul><p></p><h3 id=\"id_4080835447\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 四、外资机构预期观点汇总（高盛、摩根、Bernstein等）</span></h3><table style=\"border-collapse: collapse;\"><tbody><tr><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>机构</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>评级</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>目标价</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>2026 EPS预期</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>核心逻辑</strong></p></th></tr></tbody><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p> <a data-mention-id=\"GS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"高盛\" href=\"https://laohu8.com/S/GS\">$高盛(GS)$</a> </p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>买入</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$235</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$8.00</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>5000亿美元指引超预期，Rubin平台确定性增强，EPS有望再上调</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p> <a data-mention-id=\"MS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"摩根士丹利\" href=\"https://laohu8.com/S/MS\">$摩根士丹利(MS)$</a> </p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>首选AI股</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$235</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$8.00</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>Blackwell/Rubin生命周期收入是Hopper的5倍，估值仅25x PE，极具吸引力</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>Bernstein</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>买入</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$235</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$8.00</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>5000亿美元订单已锁定，Rubin token效率100倍提升，平台级垄断优势强化</p></td></tr></tbody></table><p></p><h3 id=\"id_328169240\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 五、一句话总结</span></h3><blockquote><p><strong>英伟达在2025 GTC上不仅“画饼”，更是“端菜”：5000亿美元营收已锁定，Rubin平台性能炸裂，6G/超算/量子/自动驾驶全面开花，外资一致看好2026年EPS达8美元，AI基建之王地位无可撼动。</strong></p></blockquote><p>小虎们，AI盛宴下，强势个股和热点ETF你拿好了吗？</p><p><a href=\"https://laohu8.com/TW/494455100084488\" title=\"💰美股续创新高，“AI盛宴”下三巨头市值逼近13万亿美元，热门科技 ETF一览\" target=\"_blank\">💰美股续创新高，“AI盛宴”下三巨头市值逼近13万亿美元，热门科技 ETF一览</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p> 🚀🤖 <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 首席执行官黄仁勋于 10 月 28 日在公司华盛顿特区 GTC 行业大会上发表主题演讲。管理层宣布了多项跨行业合作，公司披露的 2025-2026 年数据中心业务累计营收展望 —— 预计将达 5000 亿美元💰💰💰。</p><p>这一营收预期较高盛的预测（4530 亿美元）和市场共识（4470 亿美元）分别高出 10% 和 12%。</p><p> <a data-mention-id=\"GS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"高盛\" href=\"https://laohu8.com/S/GS\">$高盛(GS)$</a> 重申对英伟达的 “买入” 评级，认为 2026 财年营收确定性的提升将为股价带来增量利好。✨。</p><p><strong>与此同时，在华盛顿特区举行的 GTC 大会上，英伟达公布了一系列新的合作伙伴和生态合作公司，覆盖 AI 🧠、6G 📡、自动驾驶 🚗、机器人 🤖、量子计算 ⚛️、医疗 🏥、工业制造 🏭 等多个领域。</strong></p><p>🎉🎉🎉众多公司或将持续迎来利好 ，小虎们关注起来。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbf37c96be328356978d2174ac5ffa2d\" tg-width=\"1205\" tg-height=\"1216\"></p><h3 id=\"id_1031941395\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 一、5000亿美元数据中心营收展望：超预期10-12%</span></h3><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p><strong>时间范围</strong>：2025-2026年（未来5个季度）</p></li><li><p><strong>营收预期</strong>：<strong>5000亿美元</strong>（数据中心业务累计）</p></li><li><p><strong>对比预期</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: circle;\"><li><p>高盛预测：4530亿美元 → <strong>高出10%</strong></p></li><li><p>Visible Alpha共识：4470亿美元 → <strong>高出12%</strong></p></li></ul></li><li><p><strong>出货预期</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: circle;\"><li><p><strong>2000万颗GPU</strong>（1000万封装）</p></li><li><p>已出货：600万颗（300万封装）</p></li><li><p>剩余：1400万颗 → 按ASP 3.5万美元/GPU ≈ <strong>4900亿美元</strong></p></li></ul></li><li><p><strong>每股收益潜力</strong>：</p><ul style=\"list-style-type: circle;\"><li><p>情景1（直接采信Jensen）：<strong>11美元</strong></p></li><li><p>情景2（CFO保守管理预期）：<strong>8美元</strong></p></li><li><p>当前市场共识：6.5美元 → <strong>潜在上调空间高达20%</strong></p></li></ul></li></ul><p></p><h3 id=\"id_596563298\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 二、Rubin平台：2026年Q4投产，性能炸裂</span></h3><table style=\"border-collapse: collapse;\"><tbody><tr><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>指标</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>Vera Rubin（第三代NVLink 72）</strong></p></th></tr></tbody><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>架构</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>第三代NVLink 72机架级系统（GB200为第一代）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>设计</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>完全无缆（cable-less）</strong>，制造效率与可靠性大幅提升</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>性能</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>单架性能 = <strong>100倍于2016年DGX-1</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>Token生成</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>100倍于Blackwell</strong>（推理效率爆炸）</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>组件</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>800G BlueField-4、NVLink 6、Spectrum-6（CPO集成）、1.6T CX9网卡</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>投产时间</p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>2026年Q4</strong>（已在实验室准备）</p></td></tr></tbody></table><p></p><h3 id=\"id_1826110181\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 三、关键合作与生态布局更新</span></h3><p>在华盛顿特区举行的GTC大会上，英伟达公布了一系列新的合作伙伴和生态合作公司，覆盖AI、6G、自动驾驶、机器人、量子计算、医疗、工业制造等多个领域。</p><table style=\"border-collapse: collapse;\"><tbody><tr><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>领域</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>合作方</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>内容</strong></p></th></tr></tbody><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>6G通信</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p> <a data-mention-id=\"NOK\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"诺基亚\" href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">$诺基亚(NOK)$</a> </p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>英伟达<strong>10亿美元股权投资</strong>（每股6.01美元），共建AI原生6G网络，推出<strong>ARC Aerial RAN计算机</strong></p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>超算</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p><strong>美国能源部</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>七台新超算：<br>• <strong>Solstice</strong>：10万块Blackwell GPU（阿贡实验室）<br>• <strong>Equinox</strong>：1万块Blackwell GPU（洛斯阿拉莫斯）<br>• <strong>Vera Rubin平台</strong>将支持未来5个项目</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>自动驾驶</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p>  <a data-mention-id=\"UBER\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"优步\" href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">$优步(UBER)$</a> </p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>共建<strong>L4级自动驾驶网络</strong>，使用DRIVE AGX Hyperion 10 + DRIVE AV软件</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>量子计算</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p><strong>17家量子厂商</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>推出<strong>NVQLink</strong>，实现GPU与QPU高速互联，GPU负责量子纠错</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>机器人/工业</strong></p></td><td data-colwidth=\"236\" style=\"text-align: left; vertical-align: baseline; width: 236px;\"><p><strong>波士顿动力、富士康、优必选、傅利叶、银河通用、智元、宇树</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>参与Halos安全框架、Omniverse仿真、GB300 NVL72制造等</p></td></tr></tbody></table><p></p><p><strong><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">以下是主要合作公司的具体分类：</span></strong></p><h4 id=\"id_2681480287\" style=\"text-align: start;\">3.1、AI 与云计算生态合作</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"PLTR\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Palantir Technologies Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> ：与英伟达整合加速计算与开源模型，提升超大规模数据处理性能。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"CRWD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"CrowdStrike Holdings, Inc.\" href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> ：共建“光速级”网络安全威胁检测系统，基于Nemotron模型与NeMo工具链。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"GOOG\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"谷歌\" href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> <strong>云、</strong> <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> <strong> Azure、</strong> <a data-mention-id=\"ORCL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"甲骨文\" href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> ：作为云计算平台代表，展示与英伟达AI生态的深度集成。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"NOW\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"ServiceNow\" href=\"https://laohu8.com/S/NOW\">$ServiceNow(NOW)$</a> <strong>、</strong> <a data-mention-id=\"SAP\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"SAP SE\" href=\"https://laohu8.com/S/SAP\">$SAP SE(SAP)$</a> ：企业服务商，展示AI在企业流程中的应用。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"SNPS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"新思科技\" href=\"https://laohu8.com/S/SNPS\">$新思科技(SNPS)$</a> <strong>、</strong> <a data-mention-id=\"CADE\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Cadence Bank\" href=\"https://laohu8.com/S/CADE\">$Cadence Bank(CADE)$</a> ：EDA领域领导者，参与AI芯片设计与仿真生态。</p></li></ul><h4 id=\"id_1407712401\">3.2、6G 与通信网络</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"NOK\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"诺基亚\" href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">$诺基亚(NOK)$</a> ：英伟达投资10亿美元，合作开发AI原生6G网络平台，诺基亚将使用NVIDIA ARC系列作为未来基站。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"CSCO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"思科\" href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">$思科(CSCO)$</a> <strong>）</strong>、 <a data-mention-id=\"TMUS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"T-Mobile US Inc\" href=\"https://laohu8.com/S/TMUS\">$T-Mobile US Inc(TMUS)$</a> ：共同参与6G无线网络建设。</p></li><li><p><strong>Tata Consultancy Services（TCS）</strong>：展示与英伟达在智能网络、AI数字孪生、边缘AI等方面的合作。</p></li></ul><h4 id=\"id_3325578869\" style=\"text-align: start;\">3.3、自动驾驶与出行</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"UBER\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"优步\" href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">$优步(UBER)$</a> ：与英伟达合作打造自动驾驶车队。</p></li><li><p><strong>Waabi、Bosch、Easyrain、Trimble、ArcBest、Bluewhite</strong> 等：参与NVIDIA Halos安全框架，用于自动驾驶与机器人系统的AI安全验证。</p></li></ul><h4 id=\"id_4239670447\" style=\"text-align: start;\">3.4、机器人与工业AI</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p><strong>波士顿动力（Boston Dynamics）</strong>：在Halos生态中验证机器人紧急行为与自主运动。</p></li><li><p><strong>Advantech、NexCOBOT、Synapticon</strong>：参与机器人平台的功能安全测试。</p></li><li><p><a data-mention-id=\"FXCOF\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"Foxconn Technology Co., Ltd.\" href=\"https://laohu8.com/S/FXCOF\">$Foxconn Technology Co., Ltd.(FXCOF)$</a>  <a data-mention-id=\"BK1508\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"富士康概念\" href=\"https://laohu8.com/S/BK1508\">$富士康概念(BK1508)$</a> ：与英伟达联合发布GB300 NVL72服务器，展示AI基础设施制造能力。</p></li><li><p><a data-mention-id=\"AMZN\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"亚马逊\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> <strong>、</strong> <a data-mention-id=\"CAT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"卡特彼勒\" href=\"https://laohu8.com/S/CAT\">$卡特彼勒(CAT)$</a> <strong>、</strong> <a data-mention-id=\"BDC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"百通公司\" href=\"https://laohu8.com/S/BDC\">$百通公司(BDC)$</a> ：在机器人项目中使用英伟达AI技术。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"09880\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"优必选\" href=\"https://laohu8.com/S/09880\">$优必选(09880)$</a> <strong>、傅利叶、银河通用、智元机器人、宇树科技</strong>：中国机器人公司，与英伟达在仿真、训练、硬件部署等方面深度合作。</p></li></ul><h4 id=\"id_3445896175\" style=\"text-align: start;\">3.5、医疗与生命科学</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"LLY\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"礼来\" href=\"https://laohu8.com/S/LLY\">$礼来(LLY)$</a> ：建设全球首个由制药企业独立运营的AI工厂，搭载1016个Blackwell Ultra GPU。</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"NVO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"诺和诺德\" href=\"https://laohu8.com/S/NVO\">$诺和诺德(NVO)$</a> ：在欧洲使用NVIDIA蓝图与NeMo工具构建自有的Agentic AI系统。</p></li></ul><h4 id=\"id_1158183145\" style=\"text-align: start;\">3.6、量子计算</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p><strong>丹麦Gefion超算中心、Alice &amp; Bob、Pasqal</strong>：使用英伟达CUDA-Q平台进行量子算法模拟与QPU集成。</p></li><li><p><strong>17家量子计算公司</strong>：支持英伟达推出的NVQLink互连架构，连接GPU与量子处理器。</p></li></ul><h4 id=\"id_744733511\" style=\"text-align: start;\">3.7、其他生态与渠道合作</h4><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"001287\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"中电港\" href=\"https://laohu8.com/S/001287\">$中电港(001287)$</a> <strong>、信达盟、益登科技</strong>：英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商，推广Jetson、H100、B100等AI硬件。</p></li></ul><p></p><h3 id=\"id_4080835447\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 四、外资机构预期观点汇总（高盛、摩根、Bernstein等）</span></h3><table style=\"border-collapse: collapse;\"><tbody><tr><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>机构</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>评级</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>目标价</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>2026 EPS预期</strong></p></th><th style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>核心逻辑</strong></p></th></tr></tbody><tbody><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p> <a data-mention-id=\"GS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"高盛\" href=\"https://laohu8.com/S/GS\">$高盛(GS)$</a> </p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>买入</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$235</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$8.00</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>5000亿美元指引超预期，Rubin平台确定性增强，EPS有望再上调</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p> <a data-mention-id=\"MS\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"摩根士丹利\" href=\"https://laohu8.com/S/MS\">$摩根士丹利(MS)$</a> </p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>首选AI股</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$235</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$8.00</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>Blackwell/Rubin生命周期收入是Hopper的5倍，估值仅25x PE，极具吸引力</p></td></tr><tr><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>Bernstein</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>买入</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$235</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p><strong>$8.00</strong></p></td><td style=\"text-align: left; vertical-align: baseline;\"><p>5000亿美元订单已锁定，Rubin token效率100倍提升，平台级垄断优势强化</p></td></tr></tbody></table><p></p><h3 id=\"id_328169240\" style=\"text-align: start;\"><span class=\"color-mark\" style=\"color: rgb(230, 126, 35);\">✅ 五、一句话总结</span></h3><blockquote><p><strong>英伟达在2025 GTC上不仅“画饼”，更是“端菜”：5000亿美元营收已锁定，Rubin平台性能炸裂，6G/超算/量子/自动驾驶全面开花，外资一致看好2026年EPS达8美元，AI基建之王地位无可撼动。</strong></p></blockquote><p>小虎们，AI盛宴下，强势个股和热点ETF你拿好了吗？</p><p><a href=\"https://laohu8.com/TW/494455100084488\" title=\"💰美股续创新高，“AI盛宴”下三巨头市值逼近13万亿美元，热门科技 ETF一览\" target=\"_blank\">💰美股续创新高，“AI盛宴”下三巨头市值逼近13万亿美元，热门科技 ETF一览</a></p></body></html>","text":"🚀🤖 $英伟达(NVDA)$ 首席执行官黄仁勋于 10 月 28 日在公司华盛顿特区 GTC 行业大会上发表主题演讲。管理层宣布了多项跨行业合作，公司披露的 2025-2026 年数据中心业务累计营收展望 —— 预计将达 5000 亿美元💰💰💰。 这一营收预期较高盛的预测（4530 亿美元）和市场共识（4470 亿美元）分别高出 10% 和 12%。 $高盛(GS)$ 重申对英伟达的 “买入” 评级，认为 2026 财年营收确定性的提升将为股价带来增量利好。✨。 与此同时，在华盛顿特区举行的 GTC 大会上，英伟达公布了一系列新的合作伙伴和生态合作公司，覆盖 AI 🧠、6G 📡、自动驾驶 🚗、机器人 🤖、量子计算 ⚛️、医疗 🏥、工业制造 🏭 等多个领域。 🎉🎉🎉众多公司或将持续迎来利好 ，小虎们关注起来。 ✅ 一、5000亿美元数据中心营收展望：超预期10-12% 时间范围：2025-2026年（未来5个季度） 营收预期：5000亿美元（数据中心业务累计） 对比预期： 高盛预测：4530亿美元 → 高出10% Visible Alpha共识：4470亿美元 → 高出12% 出货预期： 2000万颗GPU（1000万封装） 已出货：600万颗（300万封装） 剩余：1400万颗 → 按ASP 3.5万美元/GPU ≈ 4900亿美元 每股收益潜力： 情景1（直接采信Jensen）：11美元 情景2（CFO保守管理预期）：8美元 当前市场共识：6.5美元 → 潜在上调空间高达20% ✅ 二、Rubin平台：2026年Q4投产，性能炸裂 指标 Vera Rubin（第三代NVLink 72） 架构 第三代NVLink 72机架级系统（GB200为第一代） 设计 完全无缆（cable-less），制造效率与可靠性大幅提升 性能 单架性能 = 100倍于2016年DGX-1 Token生成 100倍于Blackwell（推理效率爆炸） 组件 800G BlueField-4、NVLink 6、Spectrum-6（CPO集成）、1.6T CX9网卡 投产时间 2026年Q4（已在实验室准备） ✅ 三、关键合作与生态布局更新 在华盛顿特区举行的GTC大会上，英伟达公布了一系列新的合作伙伴和生态合作公司，覆盖AI、6G、自动驾驶、机器人、量子计算、医疗、工业制造等多个领域。 领域 合作方 内容 6G通信 $诺基亚(NOK)$ 英伟达10亿美元股权投资（每股6.01美元），共建AI原生6G网络，推出ARC Aerial RAN计算机 超算 美国能源部 七台新超算： • Solstice：10万块Blackwell GPU（阿贡实验室） • Equinox：1万块Blackwell GPU（洛斯阿拉莫斯） • Vera Rubin平台将支持未来5个项目 自动驾驶 $优步(UBER)$ 共建L4级自动驾驶网络，使用DRIVE AGX Hyperion 10 + DRIVE AV软件 量子计算 17家量子厂商 推出NVQLink，实现GPU与QPU高速互联，GPU负责量子纠错 机器人/工业 波士顿动力、富士康、优必选、傅利叶、银河通用、智元、宇树 参与Halos安全框架、Omniverse仿真、GB300 NVL72制造等 以下是主要合作公司的具体分类： 3.1、AI 与云计算生态合作 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ：与英伟达整合加速计算与开源模型，提升超大规模数据处理性能。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ ：共建“光速级”网络安全威胁检测系统，基于Nemotron模型与NeMo工具链。 $谷歌(GOOG)$ 云、 $微软(MSFT)$ Azure、 $甲骨文(ORCL)$ ：作为云计算平台代表，展示与英伟达AI生态的深度集成。 $ServiceNow(NOW)$ 、 $SAP SE(SAP)$ ：企业服务商，展示AI在企业流程中的应用。 $新思科技(SNPS)$ 、 $Cadence Bank(CADE)$ ：EDA领域领导者，参与AI芯片设计与仿真生态。 3.2、6G 与通信网络 $诺基亚(NOK)$ ：英伟达投资10亿美元，合作开发AI原生6G网络平台，诺基亚将使用NVIDIA ARC系列作为未来基站。 $思科(CSCO)$ ）、 $T-Mobile US Inc(TMUS)$ ：共同参与6G无线网络建设。 Tata Consultancy Services（TCS）：展示与英伟达在智能网络、AI数字孪生、边缘AI等方面的合作。 3.3、自动驾驶与出行 $优步(UBER)$ ：与英伟达合作打造自动驾驶车队。 Waabi、Bosch、Easyrain、Trimble、ArcBest、Bluewhite 等：参与NVIDIA Halos安全框架，用于自动驾驶与机器人系统的AI安全验证。 3.4、机器人与工业AI 波士顿动力（Boston Dynamics）：在Halos生态中验证机器人紧急行为与自主运动。 Advantech、NexCOBOT、Synapticon：参与机器人平台的功能安全测试。 $Foxconn Technology Co., Ltd.(FXCOF)$ $富士康概念(BK1508)$ ：与英伟达联合发布GB300 NVL72服务器，展示AI基础设施制造能力。 $亚马逊(AMZN)$ 、 $卡特彼勒(CAT)$ 、 $百通公司(BDC)$ ：在机器人项目中使用英伟达AI技术。 $优必选(09880)$ 、傅利叶、银河通用、智元机器人、宇树科技：中国机器人公司，与英伟达在仿真、训练、硬件部署等方面深度合作。 3.5、医疗与生命科学 $礼来(LLY)$ ：建设全球首个由制药企业独立运营的AI工厂，搭载1016个Blackwell Ultra GPU。 $诺和诺德(NVO)$ ：在欧洲使用NVIDIA蓝图与NeMo工具构建自有的Agentic AI系统。 3.6、量子计算 丹麦Gefion超算中心、Alice & Bob、Pasqal：使用英伟达CUDA-Q平台进行量子算法模拟与QPU集成。 17家量子计算公司：支持英伟达推出的NVQLink互连架构，连接GPU与量子处理器。 3.7、其他生态与渠道合作 $中电港(001287)$ 、信达盟、益登科技：英伟达在中国大陆地区的官方授权分销商，推广Jetson、H100、B100等AI硬件。 ✅ 四、外资机构预期观点汇总（高盛、摩根、Bernstein等） 机构 评级 目标价 2026 EPS预期 核心逻辑 $高盛(GS)$ 买入 $235 $8.00 5000亿美元指引超预期，Rubin平台确定性增强，EPS有望再上调 $摩根士丹利(MS)$ 首选AI股 $235 $8.00 Blackwell/Rubin生命周期收入是Hopper的5倍，估值仅25x PE，极具吸引力 Bernstein 买入 $235 $8.00 5000亿美元订单已锁定，Rubin token效率100倍提升，平台级垄断优势强化 ✅ 五、一句话总结 英伟达在2025 GTC上不仅“画饼”，更是“端菜”：5000亿美元营收已锁定，Rubin平台性能炸裂，6G/超算/量子/自动驾驶全面开花，外资一致看好2026年EPS达8美元，AI基建之王地位无可撼动。 小虎们，AI盛宴下，强势个股和热点ETF你拿好了吗？ 💰美股续创新高，“AI盛宴”下三巨头市值逼近13万亿美元，热门科技 ETF一览","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/494489939554552","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA","CRWD","MS","NOK","GS","ORCL","TMUS","NOW","CAT","09880","001287","SNPS","SAP","CADE","BDC","AMZN","CSCO","FXCOF","NVO","MSFT","LLY","PLTR","UBER","GOOG"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":true,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4326,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":191,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["AAPU","NVDL"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":78,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/494452137370032"}