神乐永动机
11-20 07:51
75%毛利，卖白粉都没这个赚钱
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英伟达送惊喜，上季营收加速增长62%，本季指引再超预期，黄仁勋称云GPU售罄
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上财季末，英伟达持有现金及等价物606亿美元，显示其仍有充足的资金支持AI在新的经济领域应用。</p><p style=\"text-align: justify;\">财报公布后，收涨近3%的英伟达盘后涨幅迅速扩大，盘后涨幅曾超过6%。分析师认为，英伟达提供的总营收和毛利率指引缓和了外界的AI泡沫担忧。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1757cad246f8e49f8788abedf7936415\" tg-width=\"920\" tg-height=\"433\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间11月19日周三美股盘后，英伟达公布截至自然年2025年10月26日的公司2026财年第三财季（下称三季度）财务数据，以及第四财季（下称四季度）的业绩指引。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1）主要财务数据</strong>：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营收</strong>：三季度营业收入570.1亿美元，同比增长约62%，分析师预期551.9亿美元，英伟达自身指引529.2亿至550.8亿美元，前一季度同比增长56%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>EPS</strong>：三季度非GAAP口径下调整后的每股收益（EPS）为1.30美元，同比增长60%，分析师预期1.26美元，前一季度同比增长54%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>毛利率</strong>：三季度调整后毛利率为73.6%，同比下降1.4个百分点，分析师预期74.0%，英伟达指引为73%至74%，前一季度为72.7%、同比下降3个百分点。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营业费用</strong>：三季度调整后营业费用42.15亿美元，同比增长38%，分析师预期42.2亿美元，英伟达指引为42亿美元，前一季度增长36%。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2）细分业务数据</strong>：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>数据中心</strong>：三季度数据中心营收512亿美元，同比增长66%，分析师预期为493.4亿美元，前一季度同比增长56%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>游戏和AI PC</strong>：三季度游戏和AI PC业务营收43亿美元，同比增长30%，分析师预期为44.2亿美元，前一季度同比增长49%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>专业可视化</strong>：三季度专业可视化营收7.6亿美元，同比增长56%，分析师预期为6.128亿美元，前一季度同比增长32%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>汽车和机器人</strong>：三季度汽车和机器人业务营收5.92亿美元，同比增长32%，分析师预期为6.209亿美元，前一季度同比增长69%。</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9869718c5da11b4555259beb69afe79\" tg-width=\"2560\" tg-height=\"1438\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>3）业绩指引</strong>：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营收</strong>：四季度营收预计为650亿美元，上下浮动2%，即637亿至663亿美元，分析师预期中值为619.8亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>毛利率</strong>：四季度非GAAP口径下调整后毛利率预计为75.0%，上下浮动50个基点，即74.5%至75.5%，分析师预期中值为74.6%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营业费用</strong>：四季度调整后营业费用预计为50亿美元，分析师预期45.9亿美元。</p></blockquote><h2 id=\"id_2442317667\" style=\"text-align: start;\">总营收两年来首次同比加快增长 和数据中心收入齐创新高</h2><p style=\"text-align: justify;\">财报显示，英伟达三季度营收达到创纪录的570亿美元，高于公司的整个指引区间，并且较分析师预期高3%以上。营收同比增速从前一季度的56%提升至62%，这是自2024财年第四财季以来两年来首次营收增速较前一季度加快增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">贡献三季度将近九成营收的数据中心业务收入也创单季最高纪录，较分析师预期高将近190亿美元、将近4%，同比增速从前一季的56%提升至66%。环比一季度，数据中心收入增长约101亿美元，环比大增24.6%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1e3faa4014fa39b651086259077aaf58\" tg-width=\"1204\" tg-height=\"666\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">三季度调整后EPS盈利同比也加快增长，同比增速从前一季的54%提高至60%，为本财年内最高增速。</p><h2 id=\"id_1786843496\" style=\"text-align: start;\">营收指引中值同比增65% 毛利率升至75%</h2><p style=\"text-align: justify;\">从业绩指引看，英伟达的整个四季度营收指引区间都高于分析师预期中值，以指引区间的中值650亿美元计算，英伟达预计的四季度营收将再创单季新高，较分析师预期中值高将近5%，预计将同比增长逾65%，也就是有望保持60%以上的增速。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，此前一些非常乐观的华尔街人士预期营收为750亿美元，较英伟达的指引区间中值高15%以上。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达首席财务官（CFO）Colette Kress在业绩电话会上说，四季度的营收指引未包含来自中国的数据中心计算收入。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达三季度的毛利率同比超预期回落至73.6%，略低于分析师预期的74.0%，但四季度毛利率指引表现不错。</p><p style=\"text-align: justify;\">四季度英伟达预计，毛利率中值将较去年同期的73.5%提高至75.0%，那将是自2025财年第二财季以来六个季度内首次毛利率同比增长。Kress说，即使面临投入成本不断增加，英伟达也在努力将毛利率维持在75%左右。</p><p style=\"text-align: justify;\">Wedbush证券的分析师Matt Bryson指出，英伟达实现了此前投资者担忧无法达到的两个目标，一是预测总营收将超高600亿美元，二是预计毛利率将达到75%左右。</p><p style=\"text-align: justify;\">彭博行业研究高级技术分析师Kunjan Sobhani评论称，英伟达三季度的业绩和四季度的指引均高于市场普遍预期，指引尤其高于预期，据其解读，也领先于大多数买方机构的预测。这表明，GB300芯片的产能将大幅提升。</p><h2 id=\"id_2765984211\" style=\"text-align: start;\">CFO：六年前发货的A100 GPU今年仍满负荷工作</h2><p style=\"text-align: justify;\">花旗、摩根大通等机构此前就对英伟达的三季度业绩持乐观态度。这种信心源于英伟达的客户基础。微软、亚马逊、Alphabet和Meta这四家公司合计占英伟达销售额的40%以上，预计未来12个月这些公司的AI支出总额将增长34%至4400亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">更关键的是，黄仁勋在今年10月的GTC大会上透露，英伟达已合计获得2025年和2026年两个公历年价值5000亿美元的芯片订单，其中包括将于明年开始量产的新一代Rubin芯片。</p><p style=\"text-align: justify;\">本周三的业绩电话会上，英伟达CFO Kress重申，英伟达预计，旗下最先进的一些芯片未来几个季度将带来5000亿美元的收入，并且数据中心基础设施领域存在着数万亿美元的巨大整体机遇。</p><p style=\"text-align: justify;\">Kress说，英伟达有望达成这一5000亿美元的目标，而且这个数字还会增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">Kress表示，OpenAI的用户数量和毛利率都是令人鼓舞的迹象，其竞争对手Anthropic的营收也同样让人鼓舞。</p><p style=\"text-align: justify;\">Kress称，在三季度，GB300对英伟达营收的贡献超过了其前代产品GB200，实现了“交叉”。六年前发货的A100 GPU今年仍满负荷工作。</p><p style=\"text-align: justify;\">Kress透露，针对中国市场的定制款AI芯片H20三季度销售仅仅0.5亿美元。她说，由于地缘政治问题的缘故、也因为市场竞争越来越激烈，H20 AI芯片的订单永远不会很大。公司正在努力寻找方法对华出口“更具竞争力的数据中心计算产品”。</p></body></html>","source":"lsy1762389672944","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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GPU今年仍满负荷工作。在投资者持续担心企业的人工智能（AI）领域超高投入难以为继之际，AI芯片龙头英伟达送来惊喜：上一财季营收加快增长，增速重回60%以上，和数据中心的收入均创单季新高，体现AI基础设施需求持续强劲，本财季的营收料将保持60%以上的增速，再度超出华尔街预期。英伟达CEO黄仁勋在财报公告中表示，公司最新一代Blackwell架构的芯片“销量远超预期，云端GPU已售罄”，“训练和推理的计算需求持续加速增长，均呈指数级增长。我们已进入AI的良性循环。”评论称，云GPU售罄通常是黄仁勋用来表明其芯片买家和用户——云服务商需求旺盛、且没有闲置产能的惯用说法。这显然是他近期的宣传策略，意在安抚担心产能过剩的投资者。还有评论指出，财报显示，截至 上财季末，英伟达持有现金及等价物606亿美元，显示其仍有充足的资金支持AI在新的经济领域应用。财报公布后，收涨近3%的英伟达盘后涨幅迅速扩大，盘后涨幅曾超过6%。分析师认为，英伟达提供的总营收和毛利率指引缓和了外界的AI泡沫担忧。美东时间11月19日周三美股盘后，英伟达公布截至自然年2025年10月26日的公司2026财年第三财季（下称三季度）财务数据，以及第四财季（下称四季度）的业绩指引。1）主要财务数据：营收：三季度营业收入570.1亿美元，同比增长约62%，分析师预期551.9亿美元，英伟达自身指引529.2亿至550.8亿美元，前一季度同比增长56%。EPS：三季度非GAAP口径下调整后的每股收益（EPS）为1.30美元，同比增长60%，分析师预期1.26美元，前一季度同比增长54%。毛利率：三季度调整后毛利率为73.6%，同比下降1.4个百分点，分析师预期74.0%，英伟达指引为73%至74%，前一季度为72.7%、同比下降3个百分点。营业费用：三季度调整后营业费用42.15亿美元，同比增长38%，分析师预期42.2亿美元，英伟达指引为42亿美元，前一季度增长36%。2）细分业务数据：数据中心：三季度数据中心营收512亿美元，同比增长66%，分析师预期为493.4亿美元，前一季度同比增长56%。游戏和AI PC：三季度游戏和AI 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Kress在业绩电话会上说，四季度的营收指引未包含来自中国的数据中心计算收入。英伟达三季度的毛利率同比超预期回落至73.6%，略低于分析师预期的74.0%，但四季度毛利率指引表现不错。四季度英伟达预计，毛利率中值将较去年同期的73.5%提高至75.0%，那将是自2025财年第二财季以来六个季度内首次毛利率同比增长。Kress说，即使面临投入成本不断增加，英伟达也在努力将毛利率维持在75%左右。Wedbush证券的分析师Matt Bryson指出，英伟达实现了此前投资者担忧无法达到的两个目标，一是预测总营收将超高600亿美元，二是预计毛利率将达到75%左右。彭博行业研究高级技术分析师Kunjan Sobhani评论称，英伟达三季度的业绩和四季度的指引均高于市场普遍预期，指引尤其高于预期，据其解读，也领先于大多数买方机构的预测。这表明，GB300芯片的产能将大幅提升。CFO：六年前发货的A100 GPU今年仍满负荷工作花旗、摩根大通等机构此前就对英伟达的三季度业绩持乐观态度。这种信心源于英伟达的客户基础。微软、亚马逊、Alphabet和Meta这四家公司合计占英伟达销售额的40%以上，预计未来12个月这些公司的AI支出总额将增长34%至4400亿美元。更关键的是，黄仁勋在今年10月的GTC大会上透露，英伟达已合计获得2025年和2026年两个公历年价值5000亿美元的芯片订单，其中包括将于明年开始量产的新一代Rubin芯片。本周三的业绩电话会上，英伟达CFO Kress重申，英伟达预计，旗下最先进的一些芯片未来几个季度将带来5000亿美元的收入，并且数据中心基础设施领域存在着数万亿美元的巨大整体机遇。Kress说，英伟达有望达成这一5000亿美元的目标，而且这个数字还会增长。Kress表示，OpenAI的用户数量和毛利率都是令人鼓舞的迹象，其竞争对手Anthropic的营收也同样让人鼓舞。Kress称，在三季度，GB300对英伟达营收的贡献超过了其前代产品GB200，实现了“交叉”。六年前发货的A100 GPU今年仍满负荷工作。Kress透露，针对中国市场的定制款AI芯片H20三季度销售仅仅0.5亿美元。她说，由于地缘政治问题的缘故、也因为市场竞争越来越激烈，H20 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