超超_6103
12-14
你们是不是当美股和缅A一样,一天到晚大盘不涨,一天到晚轮动割韭菜?
华尔街的“2026美股主题”是轮动!“老登”胜过Mag 7,高盛高呼“周期股尚未被完全定价”
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style=\"text-align: left;\">高盛集团在12月12日发布的最新报告中为这一轮动趋势提供了更深层次的注解。该行策略师指出,尽管近期周期股已大幅反弹,但市场尚未完全消化2026年美国可能出现的经济前景。<strong>高盛预测明年美国GDP增速将达2.5%,高于2.0%的市场共识,并认为这意味着周期性板块仍有上行空间</strong>。</p><h2 id=\"id_3437049844\" style=\"text-align: left;\">告别科技股?估值与增长疑虑浮现</h2><p style=\"text-align: left;\">多年来,投资大型科技公司似乎是毋庸置疑的选择。然而,在经历了过去三年约300%的惊人涨幅后,市场开始质疑这一板块能否继续证明其高昂的估值。</p><p style=\"text-align: left;\">Piper Sandler & Co.的首席市场技术分析师Craig Johnson表示:“我听到人们正在从‘科技七巨头’交易中撤出资金,并投向市场的其他领域。他们不再只是追逐微软和亚马逊了,而是正在拓宽这个交易。”</p><p style=\"text-align: left;\">据彭博社报道,<strong>资深策略师、Yardeni Research的创始人Ed Yardeni本周也建议投资者相对于标普500指数的其余部分减持大型科技股,这是他自2010年以来首次改变对信息技术和通信服务板块的增持立场。</strong>这一系列观点转变,反映出华尔街对科技股未来增长路径的审慎态度。</p><h2 id=\"id_1737044708\" style=\"text-align: left;\">“大轮动”已在进行时</h2><p style=\"text-align: left;\">市场并未等待策略师们的号召,资金轮动已悄然发生。数据显示,自11月20日以来,不仅罗素2000指数表现出色,更能反映市场广度的标普500等权重指数同期的表现也优于其市值加权指数。</p><p style=\"text-align: left;\">Strategas Asset Management LLC主席Jason De Sena Trennert认为,2026年将出现一场向今年表现落后的金融和非必需消费品等板块的“大轮动”。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson也持有类似观点,他预测市场广度将扩大。Wilson表示:“我们认为大型科技股仍能表现不错,但将落后于新的领涨领域,尤其是消费品以及中小型股。”</p><p style=\"text-align: left;\">美国银行的策略师Michael Hartnett在上周五的报告中称,<strong>市场正在提前布局2026年的“火热运行”(run-it-hot)策略,资金正从“华尔街的巨头”轮动至代表“主街”的中小盘股和微型盘股。</strong></p><h2 id=\"id_2914303833\" style=\"text-align: left;\">高盛:经济前景尚未被市场完全定价</h2><p style=\"text-align: left;\">高盛的报告为看多周期股提供了坚实的宏观基础。由Ben Snider领导的策略团队在12月12日的《美国每周启动》(US WEEKLY KICKSTART)报告中明确指出,“2026年的周期性加速仍未被完全定价”。</p><p style=\"text-align: left;\">报告的核心论点是,尽管近期周期股相对于防御股的表现在14个连续交易日中创下纪录,但市场对经济增长的定价仍偏保守,大致与经济学家2.0%的增长共识一致。而高盛经济学家的预测则更为乐观,认为在金融状况放松和《大漂亮法案》“One Big Beautiful Bill Act”法案等财政政策的推动下,2026年美国实际GDP平均增长率将达到2.5%。</p><p style=\"text-align: left;\">报告认为,这种预期差为周期性资产提供了机会。内部板块轮动和跨资产模式均表明,市场的定价尚未充分反映出高盛所预期的经济活力。</p><h2 id=\"id_414663588\" style=\"text-align: left;\">机会何在?高盛看好非住宅建筑板块</h2><p style=\"text-align: left;\">在经济加速的背景下,哪些板块的潜力最大?高盛的报告特别指出了非住宅建筑相关股票。</p><p style=\"text-align: left;\">报告分析称,在过去两年中,由于盈利疲软,这类股票表现一直不佳。自2024年中期以来,美国非住宅建筑活动同比增长一直为负。然而,展望2026年,情况有望改善。财政法案中包含的投资激励措施,以及道奇动量指数(Dodge Momentum Index)和美联储调查等前瞻性指标的回升,都预示着一个更友好的环境。</p><p style=\"text-align: left;\">从更广泛的基本面来看,轮动也具备数据支持。据高盛数据,剔除七巨头后的“标普493”成分股的盈利增长预计将从今年的7%加速到2026年的9%,而七巨头对标普500指数盈利的贡献将从50%降至46%。FBB Capital Partners研究总监Michael Bailey表示,如果就业和通胀数据保持现状,且美联储仍在放松政策,明年“标普493”可能会出现看涨行情。</p><p style=\"text-align: left;\">尽管前景乐观,但风险同样不容忽视。<strong>高盛报告强调,周期股面临的关键风险是经济增长令人失望。</strong>对于非住宅建筑相关公司而言,建筑活动进一步下滑将是主要威胁。</p><p style=\"text-align: left;\">另一个主要风险来自利率的急剧上升。报告指出,历史表明,当10年期美国国债收益率在一个月内上升超过两个标准差(目前约等于50个基点)时,股市通常会面临抛售压力。这意味着,如果10年期国债收益率短期内跳升至4.5%以上,投资者应保持警惕。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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