中芯国际拟新发行5.47亿股A股，收购中芯北方49%股权

编辑 | 索拉财讯

中芯国际集成电路制造有限公司（简称“中芯国际”）12月29日宣布重大资产收购计划。根据公告，中芯国际拟以发行股份的方式，购买交易对方合计持有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（简称“中芯北方”）49%的股权，交易总对价高达406亿元。

根据预案，本次交易的支付方式为纯股份支付，不涉及现金。中芯国际拟以74.20元/股的发行价格，向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）等5名交易对方，合计发行547,182,073股A股股票，新发行的股份约占发行后总股本的6.40%。

交易完成后，中芯北方将成为中芯国际的全资子公司，中芯国际总股本将增加至8,547,358,982股，股权结构将相应变动，但公司依旧维持无控股股东、无实际控制人的状态，控制权不会发生变更。

中芯国际作为中国大陆集成电路制造业的领导者，主营业务为8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。而中芯北方作为其控股子公司，专注于12英寸集成电路晶圆代工。此次收购通过实现对核心12英寸晶圆厂的全资控股，补强产能布局。根据评估报告，中芯北方股东全部权益的评估值为828.59亿元，较账面值增值98.19%，显示出标的资产较高的核心价值。

报告书坦承，晶圆代工市场竞争激烈，标的公司面临供应链风险、技术人才短缺及业绩波动等多重挑战。本次收购是中芯国际应对行业竞争、保障供应链稳定和强化人才核心优势的重要战略部署。此举将简化中芯北方的公司治理程序，提升决策效率，使上市公司能更有效地整合资源，增强整体竞争力。

此外，本次交易预计将对中芯国际的财务状况和股东回报产生积极影响。以2025年一至八月数据为例，归属于母公司股东的净利润预计将从38.99亿元增长至46.56亿元，基本每股收益则从0.49元/股提升至0.55元/股，有效增厚了股东回报。

$中芯国际(00981)$ $中芯国际(688981)$

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