瑞博生物$瑞博生物-B(06938)$ &金浔资$金浔资源(03636)$
瑞博生物-B是一家做小分子核酸的创新药公司，利用RNAi技术，开发创新疗法以治疗心血管、代谢、肾脏和肝脏等领域的重大疾病，公司产品在二期临床，许可方面除了齐鲁制药的国内销售许可，公司也把自己的技术卖给了德国医药巨头勃林格殷格翰，总计20亿BD，这个行业竞争还是比较激烈的，巨头诺华在25年9月拿下龙头Arrowhead的药物全球代理和平台技术+舶望制药（国内）的海外代理，两大BD交易，瑞博赛道比不了PD-1但也算有出海情绪，不过这些年估值怎么涨，本次公司H市值刚好压入通线，没有给大家空间但算一个支撑，入通得等3个月。
【评分】6~9分，创新药，已入通，有出海情绪，偏资金面！
金浔资源是一家铜冶炼，但是属于纯外购铜没有自己的矿，公司业绩在24年爆发增长主要是产能扩大了，整体体量仍小，25年小幅回落毕竟产能已经拉满了，业务在刚果金+赞比亚，弱弱的沾了中非一带一路概念，不过近期因为铜价涨的好，江西铜业涨的不错，不过金浔纯外购铜没有自己的铜矿，吃到的利润不多，但情绪仍能蹭蹭。
【评分】5~7分，铜冶炼，入通需x8，行业有写情绪，偏资金面！
PS：资金面的票容易受锚定情绪影响。
豪威集团$豪威集团(00501)$ &兆易创新$兆易创新(03986)$
两家AH大家都很熟悉，一家豪威（韦尔）一家兆易，在各种赛道中占据着举足轻重的地位。
豪威集团/韦尔股份是CIS（图像传感器）出货量龙头，主业手机摄像行业第三，前面是索尼三星竞争承压，现在进军汽车领域，不仅内视周视，还联合亲儿子爱芯元智+蔚来挑战前视一体机切入智驾赛道。
兆易创新是半导体多领域的领先玩家，包括存储芯片（NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM）、MCU、模拟芯片、传感器芯片（指纹）。业绩也是稳健增长，毛利率净利率显著改善。
【两家评级】：继续追踪A股！
两家AH折价，就目前看豪威上限定价的空间着实不多，兆易的范围给的很大，覆盖率主流半导体的折价范围，都有不少不确定性。但因为今天港股大涨而A股休市，整体折价小了不少，还是得+2~+4%当做实际参考，因为截止的比较晚，需要继续追踪折价观望A股。
另外两家红星冷链+BBSB没什么人打，截止还早！
红星业绩一般般，是地头蛇，基石一般，后者创业板小票需要情绪才能玩！
【两家评级】3~7分！
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