🚀🧠 市场只盯着军费规模，我更关心谁能真正“吃下”2027 年 $1.5T 的美国国防预算

市场的共识很简单：

美国国防预算持续扩张，无人机、AI、自动化都会受益。

但我的判断是：

钱不会平均分配，只会流向“嵌入作战系统核心层”的公司。

2027 年的 $1.5T 国防预算，本质上不是“买更多武器”，

而是为 感知、决策、通信、自治与规模化消耗 付费。

下面这 10 种路径，才是真正具备“结构性捕获能力”的方向。

1️⃣ $PLTR

Palantir Technologies

它不是卖软件，而是把情报、传感器与作战单元融合成“实时决策系统”。

在现代战争中，谁掌控决策速度，谁就掌控预算优先级。

2️⃣ $ONDS

Ondas Holdings

随着无人机群走向自治化，抗干扰、低延迟、军规级通信网络成为刚需。

通信不是配套，而是无人系统能否上战场的前提条件。

3️⃣ $AVAV

AeroVironment

美军无人机主承包商之一，直接受益于 ISR 与打击任务的扩张。

预算增加，最先放量的，往往是成熟、已验证的平台。

4️⃣ $KTOS

Kratos Defense

专注“可消耗型”无人系统。

当战争假设从“低损耗”转向“高频消耗”，低成本平台的战略价值急剧上升。

5️⃣ $DPRO

Draganfly

很多人忽略的执行层：训练、部署、运维。

硬件规模化之前，操作与体系化能力必须先跟上。

6️⃣ $UMAC

Unusual Machines

核心在于多无人机协同软件。

从“单机能力”到“集群自治”，这是下一阶段的技术跃迁。

7️⃣ $RCAT

Red Cat Holdings

面向前线单位的战术级无人机。

预算扩张往往转化为高频复购、消耗型需求。

8️⃣ $NOC

Northrop Grumman

将无人系统嵌入更大的防御网络：ISR、导弹防御、太空系统。

这是系统级承包商的优势区间。

9️⃣ $RTX

RTX Corporation

传感器、制导、目标识别。

它让无人机从“飞行平台”变成“精确武器”。

🔟 $LMT

Lockheed Martin

真正的“架构锚点”。

无人系统最终会被嵌入下一代空天与导弹体系，而不是独立存在。

真正的分水岭在这里：

市场在问：

谁能从更大的预算中受益？

我更关心的是：

谁已经站在作战体系里，预算只是自然流向它？

当战争形态发生变化，

钱永远不会流向“看起来很前沿的技术”，

而是流向 已经嵌入作战闭环、无法被轻易替换的节点。

如果只能选 2–3 家，

你会押注平台级整合者，还是底层能力的“隐形基础设施”？

📬 持续跟踪国防预算结构变化、无人系统商业化路径，以及哪些公司正在被体系“锁定”。

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