从板块轮动来看，与基础设施建设、能源电力相关的领域受到关注，主要受益于近期政策推进与行业需求预期提升。消费类板块也有一定回暖迹象，尤其是与假期出行、线下消费相关的细分方向，市场对即将到来的消费旺季抱有期待。此外，部分硬科技领域在经历前期调整后出现资金回流，显示出机构对具备技术壁垒和国产替代逻辑品种的长期关注。$金海通(603061)$  $崇达技术(002815)$  $华辰装备(300809)$ $上海新阳(300236)$