AI硬件下一站大赢家

周六分享的一篇“AI硬件的下一站”中推荐的LITE和COHR周一看盘即分别录得4.5%和6.5%的涨幅，大超大类AI股票，逻辑在此再强调一下：光通讯传输逐步替代铜线信号传输乃大势所趋，而相关标的目前正在二级市场上演货币化，可谓风头正健！

今天这篇对上篇提及的半导体硬件作一些必要的补充。

为何在年初起盯住这一板块？你看，AI中游即各大云厂商（AWS，Azure，Google云）因巨大的Capex支出收到关注甚至担忧，股价表现沉舟侧畔千帆过，AI下游应用竞争激烈，你方唱罢我登场，还没反应过来clawdbot是啥，moltbot,openclaw又来，是否软件被替代也在争论中，因此都有不确定性。

此时AI上游的半导体制造产业是比较确定的，供不应求的格局短期不会变。

上篇提到了一部分光刻，沉积，蚀刻，清洗相关的标的，尽管1月份已经有相当部分price in，但仍然有一些具备更广阔的上升空间，比如AMAT，以及这里要介绍的检测标的，检测是确保良率的不二法门，晶圆上做一层需要检测一层，随着尺寸越来越小，对精度，损伤要求的检测要求也越来越高，不然良率低损失就大了，比如，高通咽不下TSMC将其排在后面生产的气，转投三星怀抱，结果良率不过关，骁龙变火龙后，不得不回来跪求台积电，可见良率就是生命。

检测标的原来龙头是KLAC，但这里推荐TER（泰瑞达），该公司增长迅速，在ASIC芯片领域市占率过半，另外机器人领域也多用它，可谓后来居上。

等待市场检验，看判断有没有错。