国泰君安国际再次协助珠海华发集团成功完成定价5亿元深合债

$国泰君安国际(01788)$ 4月16日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（ “国泰君安国际”，“公司”，股票代号：1788.HK）作为联席全球协调人协助珠海华发集团有限公司成功完成横琴粤澳深度合作区企业债券（“深合债”）的定价发行，发行规模为5亿元人民币，期限3年，票面利率为4.2%。本笔债券是国泰君安国际助力华发集团在2023年赴澳发行首单深合债之后，再次发行深合债的成功合作案例，同时本次债券发行采用MCSD与CMU清算直连机制，是澳门公司债券项下的首单应用。

本次MCSD与CMU清算直连机制登记、托管及清算是继2025年1月港澳债券市场基础设施正式联网后，首次应用于澳门公司债券领域，实现了澳门债券市场基础设施与境外中央证券托管平台的高效对接，大幅提升结算效率、降低跨境交易成本，打通了港澳两地债券市场互联互通的关键环节。

近年来，国泰君安国际以金融创新实践助力横琴粤澳深度合作区建设，推动澳门经济适度多元发展及澳门债券市场的对外开放和互联互通，获得MCSD的高度认可。其中，2022年国泰君安国际获得MCSD颁发的年度承销贡献奖（非本地机构）；2023年获得年度优秀承销机构奖（非本地机构）；2025年获得年度杰出ESG债券承销机构奖，充分彰显了国泰君安国际服务国家战略、助力基础设施持续升级的坚定担当。

未来，国泰君安国际将继续依托自身国际化布局和专业金融服务能力，深化与华发集团等优质企业的合作，持续探索跨境金融创新路径，通过接轨欧洲资本市场，有效提升中资境外债在欧洲及葡语系国家的影响力，为横琴粤澳深度合作区建设、澳门经济适度多元发展、粤港澳大湾区金融市场互联互通贡献更多专业力量。