$Faraday Future Intelligent Electric Inc(FFAI)$ 

这份注册说明书包含两份招股说明书：

● 一份基本招股说明书，其中包括由我们发行、发行和出售总额高达300,000，000美元的A类普通股、每股面值0.0001美元（“A类普通股”）、优先股、每股面值0.0001美元（“优先股”）、债务证券、认股权证和/或由部分或全部这些证券组成；和

● an在市场发售协议招股说明书中，涵盖由我们根据日期为2023年9月26日并于2026年6月26日修订的销售协议（统称“销售协议”）与A.G.P./Alliance 伙伴全球（“AGP”）和Maxim Group LLC（“Maxim”）发行、发行和销售最高总发行价为90,000，000美元的A类普通股。

基本招股说明书紧随其后的是这份说明。根据基本招股章程将予发售的任何证券的具体条款将在基本招股章程的招股章程补充文件中指明。销售协议招股说明书紧随基本招股说明书之后。与AGP的销售协议终止后，根据销售协议发售招股说明书中包含的90,000，000美元证券中根据销售协议仍未售出的任何部分将根据基本招股说明书和相应的招股说明书补充文件在其他发售中可供出售，如果没有根据销售协议出售任何股份，则未售出的全部90,000，000美元证券可根据基本招股说明书和相应的招股说明书补充文件在其他发售中出售。

前景 待完成—日期为2026年6月26日

300,000，000美元

A类普通股

优先股

债务证券

认股权证

Faraday Future Intelligent Electric Inc.（“Faraday”、“FF”或“公司”）可能会不时在一次或多次发行中发售和出售（i）A类普通股，（ii）优先股，（iii）债务证券，这些证券可能是优先或次级以及可转换或不可转换，以及（iv）购买我们的A类普通股股份、我们的优先股股份或我们的债务证券或其任何组合的认股权证。我们根据本招股说明书出售的所有证券的总发行价格不得超过300,000，000美元。

本招股章程向贵公司提供证券的一般说明，以及我们可能提供或出售适用证券的一般方式。如有要求，将在随附的招股说明书补充文件中提供证券的更具体条款，其中除其他外，描述所发售证券的具体金额和价格以及发售条款。有关我们提供的证券的分配的一般信息，请参阅“我们提供的证券的分配计划。”随附的招股说明书补充文件还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。投资前应阅读本招股说明书及随附的任何招股说明书补充资料。

我们的A类普通股股票和我们的公开认股权证（“公开认股权证”）在纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）上市，代码分别为“FFAI”和“FFAIW”。2026年6月25日，我们的A类普通股的收盘价为每股0.2373美元，我们的公开认股权证的收盘价为每份公开认股权证0.013美元。

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅本招股章程第10页的“风险因素”，以及任何随附的招股章程补充文件和以引用方式并入本招股章程的文件中包含的任何类似部分。在做出投资决定之前，你应该仔细考虑这些因素。