偷鱼的夜鹭
07-21
美股冲高回落。
A股战术性回撤，只为扶摇直上九万里，未曾想飞流直下三千尺。
昨夜今晨｜美股三大指数回落，芯片股反弹迎财报季；微软扩大与AMD合作，Azure部署新一代AI芯片；谷歌研发Gemini芯片，最高提效10倍
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left;\"><strong>高盛警示美国通胀正出现扩散迹象。</strong>该行经济学家指出，以PCE衡量的通胀类别广度已高于历史均值，市场随之将美联储9月再度加息的概率提升至逾五成，利率预期上行令资产价格波动风险加大。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税</strong></p><p style=\"text-align: left;\">当地时间7月20日，白宫发布公告称，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件贸易方面对美国采取的歧视性措施”。据称，新关税将自美东时间8月19日凌晨00时01分起生效，并将在现有相关关税、税费及其他收费基础上叠加征收。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>伊朗方面透露调停方提议美伊“停火”十天以重启临时协议磋商。</strong>受和缓信号影响，纳指期货一度涨超1%，国际油价短线走低，显示地缘政治对市场风险偏好的直接影响。</p><h2 style=\"text-align: left;\">公司新闻</h2><p style=\"text-align: left;\"><strong>AMD发布首款机架级AI系统Helios并获微软批量采购。</strong>双方确认Helios将于年内开始交付，微软计划用于Azure AI与HPC平台，AMD进一步巩固在数据中心AI加速器市场的布局。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>奈飞时隔两年重返美国投资级债券市场，拟发售2036年到期债券用于偿债</strong></p><p style=\"text-align: left;\">流媒体巨头奈飞周一宣布重返美国投资级债券市场，计划发行2036年到期的公司债券。这是该公司自2024年首次发行投资级债券以来，时隔两年再次进入债券市场融资。据知情人士透露，该批债券的初始价格指引为较同期美国国债收益率高出约95个基点。</p><p style=\"text-align: left;\">根据Netflix提交给监管机构的文件，本次发行所得资金将主要用于偿还今年晚些时候到期的约10亿美元债务，剩余部分将用于一般企业用途。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美国联邦法官暂时叫停派拉蒙天舞与华纳兄弟探索公司的交易</strong></p><p style=\"text-align: left;\">美国联邦法官暂时叫停了派拉蒙天舞公司以1100亿美元收购华纳兄弟探索公司的交易。位于奥克兰的美国联邦地区法官Araceli Martínez-Olguín下令，两家公司在14天内不得完成交易。派拉蒙天舞和华纳兄弟原本希望最早于7月22日完成收购。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>谷歌正在开发新款芯片，Gemini架构直接写入硅片，效率最高提升10倍</strong></p><p style=\"text-align: left;\">谷歌正研发专为Gemini打造的AI推理芯片“Frozen v2”，将模型架构直接固化进硅片，推理效率预计较现有TPU提升6至10倍。这一设计以牺牲部分通用性换取更高性能和更低成本，凸显AI芯片竞争正从“通用计算”转向“专用推理”。谷歌股价周一盘中一度上涨3.7%，最终收涨1.5%。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Hut 8与核心客户签订98亿美元、为期15年的算力租赁协议。</strong>该合同使德州Beacon Point园区实现满租，锁定1 GW电力与704 MW算力需求，确保长期收入并验证其“电力优先”模式。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>IREN斩获28亿美元AI云计算大单并上调年化经常性收入目标。</strong>新签多家头部AI客户后，公司将2026年ARR目标提高至超过<strong>40亿美元</strong>，并获得相当于GPU资本支出45%的预付款，显著增强现金流。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>美国FAA恢复波音对新生产737 MAX与787客机的最终放行签署权。</strong>监管机构确认波音质量改进取得进展并继续现场监督，此举有望加快飞机交付进程并缓解供应链压力。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Tempus AI拟以15亿美元全股票方式收购Personalis。</strong>交易溢价约<strong>28%</strong>，并允许部分现金支付，旨在拓展精准医疗基因测序服务并提升技术协同。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Alphabet研发“Frozen v2”专用AI服务器芯片，力争大幅提升Gemini模型效率。</strong>工程师预计新芯片每瓦处理效率可达现有TPU的6至10倍，计划<strong>2028</strong>年前部署，有望缓解谷歌内部算力紧缺。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>GMI Cloud在上海WAIC集中展示AI Cloud与AgentBox等系列新品。</strong>产品覆盖GPU资源、算力调度、模型推理及AI Agent部署，显示AI云服务商正由资源供应向应用层延伸。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Playtika与腾讯洽谈出售SuperPlay，交易规模最高可达15亿美元。</strong>若成交，Playtika将获得可观现金回报并聚焦核心游戏业务，腾讯则借机丰富海外游戏布局。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>三星电子、SK 海力士与美光决定放弃CXL控制器自研计划。</strong>三大存储巨头将转向采购专业设计方案，以降低成本并避免与主业冲突，Astera Labs等芯片设计公司有望因此受益。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>TSMC追加1 000亿美元投资扩建亚利桑那晶圆厂。</strong>公司上调全年资本支出上限至<strong>640亿美元</strong>，以加速3nm及2nm产线建设，应对全球AI驱动的芯片“超级需求”。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Boeing首席执行官表示新一代窄体机开发将推迟。</strong>公司将优先提升现有737 MAX产能与可靠性，财务修复后再启动下一代机型项目，受此影响市场关注其长期竞争力。</p><h2 style=\"text-align: left;\">今日关注</h2><p style=\"text-align: left;\">经济数据方面，美国至7月4日当周ADP就业人数周度变动(万人)将公布。</p><p style=\"text-align: justify;\">财经事件方面，国新办7月21日将举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会；安迪·伯纳姆入主唐宁街，成为十年来英国第七位首相。</p><p style=\"text-align: justify;\">业绩方面， <a href=\"https://laohu8.com/S/DHI\">霍顿房屋</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/MMM\">3M</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVS\">诺华</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/SCHW\">嘉信理财</a>将于美股盘前公布业绩；盘后时段， <a href=\"https://laohu8.com/S/CB\">安达保险</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COF\">第一资本</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/EQT\">EQT能源</a>将发布财报。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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MAX与787客机的最终放行签署权。</strong>监管机构确认波音质量改进取得进展并继续现场监督，此举有望加快飞机交付进程并缓解供应链压力。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Tempus AI拟以15亿美元全股票方式收购Personalis。</strong>交易溢价约<strong>28%</strong>，并允许部分现金支付，旨在拓展精准医疗基因测序服务并提升技术协同。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Alphabet研发“Frozen v2”专用AI服务器芯片，力争大幅提升Gemini模型效率。</strong>工程师预计新芯片每瓦处理效率可达现有TPU的6至10倍，计划<strong>2028</strong>年前部署，有望缓解谷歌内部算力紧缺。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>GMI Cloud在上海WAIC集中展示AI Cloud与AgentBox等系列新品。</strong>产品覆盖GPU资源、算力调度、模型推理及AI Agent部署，显示AI云服务商正由资源供应向应用层延伸。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Playtika与腾讯洽谈出售SuperPlay，交易规模最高可达15亿美元。</strong>若成交，Playtika将获得可观现金回报并聚焦核心游戏业务，腾讯则借机丰富海外游戏布局。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>三星电子、SK 海力士与美光决定放弃CXL控制器自研计划。</strong>三大存储巨头将转向采购专业设计方案，以降低成本并避免与主业冲突，Astera Labs等芯片设计公司有望因此受益。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>TSMC追加1 000亿美元投资扩建亚利桑那晶圆厂。</strong>公司上调全年资本支出上限至<strong>640亿美元</strong>，以加速3nm及2nm产线建设，应对全球AI驱动的芯片“超级需求”。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>Boeing首席执行官表示新一代窄体机开发将推迟。</strong>公司将优先提升现有737 MAX产能与可靠性，财务修复后再启动下一代机型项目，受此影响市场关注其长期竞争力。</p><h2 style=\"text-align: left;\">今日关注</h2><p style=\"text-align: left;\">经济数据方面，美国至7月4日当周ADP就业人数周度变动(万人)将公布。</p><p style=\"text-align: justify;\">财经事件方面，国新办7月21日将举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会；安迪·伯纳姆入主唐宁街，成为十年来英国第七位首相。</p><p style=\"text-align: justify;\">业绩方面， <a href=\"https://laohu8.com/S/DHI\">霍顿房屋</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/MMM\">3M</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVS\">诺华</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/SCHW\">嘉信理财</a>将于美股盘前公布业绩；盘后时段， <a href=\"https://laohu8.com/S/CB\">安达保险</a>、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COF\">第一资本</a>、 <a 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Martínez-Olguín下令，两家公司在14天内不得完成交易。派拉蒙天舞和华纳兄弟原本希望最早于7月22日完成收购。谷歌正在开发新款芯片，Gemini架构直接写入硅片，效率最高提升10倍谷歌正研发专为Gemini打造的AI推理芯片“Frozen v2”，将模型架构直接固化进硅片，推理效率预计较现有TPU提升6至10倍。这一设计以牺牲部分通用性换取更高性能和更低成本，凸显AI芯片竞争正从“通用计算”转向“专用推理”。谷歌股价周一盘中一度上涨3.7%，最终收涨1.5%。Hut 8与核心客户签订98亿美元、为期15年的算力租赁协议。该合同使德州Beacon Point园区实现满租，锁定1 GW电力与704 MW算力需求，确保长期收入并验证其“电力优先”模式。IREN斩获28亿美元AI云计算大单并上调年化经常性收入目标。新签多家头部AI客户后，公司将2026年ARR目标提高至超过40亿美元，并获得相当于GPU资本支出45%的预付款，显著增强现金流。美国FAA恢复波音对新生产737 MAX与787客机的最终放行签署权。监管机构确认波音质量改进取得进展并继续现场监督，此举有望加快飞机交付进程并缓解供应链压力。Tempus AI拟以15亿美元全股票方式收购Personalis。交易溢价约28%，并允许部分现金支付，旨在拓展精准医疗基因测序服务并提升技术协同。Alphabet研发“Frozen v2”专用AI服务器芯片，力争大幅提升Gemini模型效率。工程师预计新芯片每瓦处理效率可达现有TPU的6至10倍，计划2028年前部署，有望缓解谷歌内部算力紧缺。GMI Cloud在上海WAIC集中展示AI Cloud与AgentBox等系列新品。产品覆盖GPU资源、算力调度、模型推理及AI Agent部署，显示AI云服务商正由资源供应向应用层延伸。Playtika与腾讯洽谈出售SuperPlay，交易规模最高可达15亿美元。若成交，Playtika将获得可观现金回报并聚焦核心游戏业务，腾讯则借机丰富海外游戏布局。三星电子、SK 海力士与美光决定放弃CXL控制器自研计划。三大存储巨头将转向采购专业设计方案，以降低成本并避免与主业冲突，Astera Labs等芯片设计公司有望因此受益。TSMC追加1 000亿美元投资扩建亚利桑那晶圆厂。公司上调全年资本支出上限至640亿美元，以加速3nm及2nm产线建设，应对全球AI驱动的芯片“超级需求”。Boeing首席执行官表示新一代窄体机开发将推迟。公司将优先提升现有737 MAX产能与可靠性，财务修复后再启动下一代机型项目，受此影响市场关注其长期竞争力。今日关注经济数据方面，美国至7月4日当周ADP就业人数周度变动(万人)将公布。财经事件方面，国新办7月21日将举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会；安迪·伯纳姆入主唐宁街，成为十年来英国第七位首相。业绩方面， 霍顿房屋、 通用汽车、 3M、 诺华、 嘉信理财将于美股盘前公布业绩；盘后时段， 安达保险、 第一资本、 EQT能源将发布财报。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NQmain":2,"UVIX":0.6,"QQQ":2,".DJI":1,"SQQQ":2,"VIXmain":2,"VIXY":2,"VXX":2,"TQQQ":2,"UVXY":0.6,"VIX":2,"SVXY":0.6,".SPX":1,"SVIX":0.6,"YMmain":2,".IXIC":1,"ESmain":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":464,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":67,"optionInvolvedFlag":false,"subscribersOnly":false,"subscribersOnlyAccessible":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/588024112637288"}
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