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今天8月4日，昨夜美股七巨头狂拉，标普期货夜盘创出新高。
上周财报暴跌的Meta和谷歌已经把跌幅完全抹平，跟上财报后暴涨的亚马逊和微软，一起把大盘拉到冒烟。
这样的好日子已经很久没有看到了，整个七月还弥漫着熊市即将到来的阴霾，8月一开场直接烟消云散。
今天不讲存储，该抄底已经抄底完，慢慢会走向新高，震荡波动不值得浪费注意力。
PLTR的财报
前两周发现PLTR CEO开始密集上访谈喷对手和讲故事，就预感到会搞事情，当时写到纳入重点观察。
只是这次的财报我没有去博彩，一边观察一边错过。毕竟上周Meta和谷歌财报也没博彩，财报后大跌位买入Meta和谷歌才是最稳健的操作。
这次PLTR的财报开出大奖了，营收超预期并且大幅上调全年指引，软件末日论也许就此告一段落。
看到群里读者朋友们有成功预测财报大涨埋伏了call的，恭喜大家！（群里真是卧虎藏龙）
财报数据：
- 营收：
$1.935B（约19.4亿美元），同比+93%，环比强劲。预期约$1.80-1.81B，明显超预期。
- 调整后EPS：
$0.41（GAAP也是$0.41），预期约$0.34-0.35，大幅超预期。
- 净利润（GAAP）：
$1.062B，同比+225%，净利率55%。
- 调整后营业利润：
$1.194B，利润率62%。
- 经营现金流 / 调整后FCF：
约$1.22B，利润率63%（首次单季破10亿美元FCF）。
- 全年2026营收：
$8.150-8.158B（此前$7.65-7.66B，约上调$500M，对应全年约+82%同比）。
管理层强调“主权AI”，和之前的故事一样，企业需要数据主权和数据安全就找PLTR，其他的大模型会上传你的数据非常危险。
不过PE仍然很高，上调之后动态PE依旧70+水平，从长期投资的角度看不是一个特别好的标的，中短期如果到了动态PE 90左右需要果断止盈。
SPCX的剧本预测
今晚的聚光灯都在这里，盘后的SpaceX财报。
大胆画一个SPCX的剧本，财报后暴涨，一直涨到第一批解禁。毕竟老马自己都喊单了，卖老马一个面子，空头先收敛一下。
关键日期是8月6日，约有9.115亿股会被解除禁售。现在5个多亿的流通股股价都没撑起来，突然间再来9个多亿的解禁盘卖压，毫无悬念股价会继续下行。
然后我们会看到木头姐继续奋不顾身的买入，接盘第一人。
以上都只是预测，在大趋势下行的情况下财报前盲目压多还是风险很大。最稳的是股价反弹解禁之后压空，为首富的财富缩水贡献一份力量。
中际旭创危险了
根据路透社2026年8月4日的独家报道，特朗普政府正在起草一项措施，拟由联邦通信委员会（FCC）禁止进口中国新型光收发器。
盘前美股光通信公司直接起飞了：
- AAOI 暴涨18%
- COHR 暴涨13%
- LITE 暴涨13%
直接把PLTR的风头都给抢过去了。
与之相对的是，中际旭创的股友们今晚可能彻夜难眠了，这家印钞机公司60%收入来自美国，如果这项禁令真的实施，那对中际营业额和利润的冲击将会是风卷残云式的。
美国就是这样，只允许自己的公司赚钱，看到别的国家公司赚钱，就眼红，想方设法要薅一把。
其实本质上和印度没啥区别，也许区别在于绅士流氓和街头流氓。
三星海力士大赚美国人的钱，必须乖乖听话去美国设厂，一起分享利润。
中际旭创是不可能去美国设厂的，美国也没法像印度一样明抢，各种贸易保护措施另辟蹊径。
最后，美国财长贝森特刚刚说：我们可能明天就达成伊朗协议，以开放霍尔木兹海峡。
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