大盘：盘中回落，低开低走。
位置：标普回踩MA20，7580-7600这类强支撑目前尚未探到，看标普期货那边其实还是在空中没有踩到底（7625）。
今晚看看整体盘中的试探，目前来说下行风险越来越可控，弱美元，强盈利，利率政策，AI，是目前市场的核心，偏向短期承压。
美债：贝森特表示，财政部单次长债回购规模可能超过40亿美元，并强调“我们有一个庞大的工具箱，所以，拭目以待吧。
美债收益率短期回调。
野村：信号是当局已承认长端利率失控触及红线。企业债发行激增59%、伊朗局势推高能源价格、全球财政扩张三重压力叠加，YCC与QE的扳机正在预热，但在阀门打开之前，市场必须先变得更糟。
花旗：人为控制长端利率的做法，会让市场重新寻找贬值交易的表达方式——重新回流黄金，并做空美元。
高盛：当“收益率刹车”被人为卸掉后，实物稀缺带来的价格上涨就失去了传统的抑制机制，多黄金+白银等稀缺实物。
航天：特朗普签署备忘录，要求联邦机构扩大商业航天基础设施建设、加快许可与环境审查，并在联邦土地上寻找新的火箭发射及重返场址。目标是到2030年前实现每年至少1000次发射和重返任务，较2025年的178次大幅增加。
主要是靠SPCX，可以说如果兑现则长期业绩强劲支撑，但未来仍有不确定性，在整体市场情绪乐观时可以催化股价。
LLM：据彭博援引知情人士报道，Anthropic最快将于本月底公开递交IPO文件，预计首发规模或追平甚至超过SpaceX。
存储： 三星电子周五将宣布一项新的股东回报计划，规模可能高达110万亿韩元(790亿美元)。
长端利率短暂回落，黄金与比特币同步走强，美元承压。
大饼：在启动前夕，我就说过 大饼要是开涨是不等人的，这种标的用趋势确认入场黄花菜都凉了，左侧才有价值。
现在大饼后续压力位77100/78500/80000，但按近5日涨幅看也有20%了，倾向于横盘消化后再试探。
黄金：已经超保守预期，后续的4800压力位算是下一个坎，主要美债回购，半年内预期能冲冲5000，长期继续看多。
光通信：涨跌不一，分化明显，不过盘前集体上涨
其中LITE、MRVL、AAOI盘中走势强劲，低开高走。
LITE：多线支撑+最强光龙头，反弹强劲
MRVL：除了光外，主要还是年初的谷歌订单兑现，长期订单坐稳估值，8.27就是财报会有跟多细节，本期业绩不是重心，主要还是长期指引到底什么水平，，可能会给个大的。
存储集体收涨：三星海力士的回报不断上调提振市场情绪，走势趋势最稳定的还得是成交额常年top3的美光。
巨头：存储收涨，但科技整体深度回调。
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