具身智能这桌牌，大模型公司正在集体落座。凤凰网科技近日报道，DeepSeek创始人梁文锋近期密集关注具身智能领域，正考虑DeepSeek是否进一步进入这一赛道，方案包括组建团队下场研发，或通过投资相关企业切入。此前，梁文锋已投资宇树科技。报道同时提到，智谱与Kimi等AI公司均有具身智能相关业务储备。
无论自建团队还是投资切入，两条路都绕不开同一个新能力缺口：数据采集。
让大模型公司坐不住的直接变量，来自GPT-6。第三方机器人基准测试平台RoboCurve的实机测试显示，GPT-6 Astra接入双臂机械臂执行"抓取积木放入碗中"任务，20次尝试成功19次，成功率95%，而Claude Fable 5.1只有40%。值得注意的是，Astra并未针对机器人场景专门训练，OpenAI还在单独训练一个具身智能基座模型。
但这场测试同样暴露了天花板：一旦任务换成需要精细接触的"拼图块插入凹槽"，Astra的成功率跌到10%。有行业人士评价，GPT-6拿起一个杯子要40分钟。
从语言智能到物理智能，卡住的不是模型，是数据。行业测算显示，商用具身模型至少需要1000万小时高质量真实交互数据，当前全行业合规真机数据存量仅约50万小时，缺口达20倍；真机遥操作数据终端售价已达500至1000元每小时。具身数据集市场规模预计将从2024年的7.37亿美元增长至2031年的70.14亿美元，年复合增速38.2%。
模型军备竞赛越激烈，对数据"军火"的采购就越刚性。这条传导链正在产业链上兑现：简智机器人旗下GenDAS系列数采硬件累计订单突破1万台，龙旗科技在半年报中披露正向机器人数据采集设备延伸。数据工厂与第三方数采机构批量扩容，首当其冲的采购项就是数采设备。
这条卖铲子的赛道上，五一视界跑得靠前。其具身智能数据平台AperData首发定价5100元每套，对照传统遥操作方案动辄20万元以上的单套设备投入，把数采门槛拉低了一个数量级；软硬一体方案在保障99%物理轨迹一致性的同时，单位有效数据成本与生产效率较传统真机遥操作实现10倍跃升。其AperOS平台将质检与清洗前移到采集端，从源头减少无效数据返工。
订单验证了这门生意的成色。8月18日AperData正式发布，仅两天订单即突破一万套，8月底启动首批量产交付；到9月16日，公司公告Aper业务累计在手订单已突破2亿元，90%以上预计年内完成量产交付，客户覆盖具身数采公司、具身本体公司、世界模型公司以及园区、矿场等终端场景，合作方包括云深处科技、银河通用、北京人形机器人创新中心等。
大模型公司谁会赢下具身之战尚无答案，但无论谁赢，数据都要先采。这或许是这轮竞赛里确定性最高的。
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