彻底疯了。老话说得好，5000点是牛市的起点，这次3000点颇有点起步的样子，真的有要大涨的势头。
中国平安这次涨到了47，上次说中国平安已经八倍市盈率，已经到了估值底部了。而且平安派息越来越高，已经按照港股最低价31来计算，派息按照上年来计算甚至能达到9%之多。而且平安优势很明显，最近每隔个两年派息就增加一些，是个很好的标的。而且它又不是防止无序增长的互联网巨头们，所以最近有所反弹很正常。感觉要是再碰见个稍微好一点的市场，平安能恢复到2020年的股价也不是没有可能。
昨日新闻：最近一年来股市涨幅最大的是土耳其股市，按照当地货币里拉来计算涨幅达到171%，为1999年以来最佳。不过据说这个市场是个通胀牛，因为里拉持续贬值，又加上通货膨胀高企，政府拒绝加息，反而降息，所以钱都流向股市了，造成股市大涨。这么看来土耳其人还是很幸福的，中国人M2超发，造成房价黄金十年，钱都涌向了房地产。现在房地产不行了，股市不知道会不会暴涨一波。
有一些评论说土耳其政府太奇葩，通货膨胀高企反而降息，导致通胀越来越厉害。人民的钱存在银行跑不赢通货膨胀，所以都选择去炒股，去抢购物品，导致通货膨胀更加加剧。看见这些论调我想起了奥地利学派的弗里德曼说过的一些话：他说什么加息能减缓通货膨胀，都是骗人的。归根结底，通货膨胀的原因是货币超发。凯恩斯主义国家干预都是骗人的，我深以为然。
现在美国货币超发的厉害，又出现了很大的通货膨胀，加息也很难从根本上遏制通货膨胀，可能只会使通货膨胀暂时减缓，或者更加平均匀速的增加。现在中国经过了疫情三年，房地产又不行了，这就有了很强大产生财政赤字的空间和可能。未来几年很有可能引发新一轮大的通货膨胀。最近我吃饭，发现原来一顿火锅几个人需要400块钱，现在需要500多了，从我自身观感来说，物价上涨了20%。
所以人民手中的钱更加不值钱了。但是钱又不能放在手里，放在银行也是跑不赢通货膨胀，所以需要一个地方去存放大量的资金，这个地方原来是房地产，未来极有可能是股市了。所以我看好在疫情放开后，经济重新高速增长后；政府会加大投资力度，地方财政需要舒缓压力，一切一切都需要钱。这时候怎么办呢？只能开动马力，重新来一波M2，这时候股市就能顺势涨不少了。
现在来说：市场已经低迷了很久，也需要一波反弹了。
港股也是一样。香港经济现在也很低迷，也一样需要刺激，现在港股上市公司又巨量增加，需要好多的基础货币，一切的一切，都需要刺激。A股现在很多股票还很高企，资金又需要有个出处，除了一些市盈率派息高的银行股和A5成分股，我想不到还有哪个类型的公司比港股估值更低。
所以未来这也是个趋势。
今天人民币大涨真是亮瞎我的双眼。按照我的预期人民币可能会跌到和港币一个水平线上，但是最近居然强势反弹了，背后一定是央行出手了。但如果我预期没有错的话，在中国疫情放开财政刺激的情况下，人民币长期看来估计还是会下跌的。现在用巨无霸指数来看人民币居然只低估了34%，照这个数据看，平价购买力PPP这两年中国增长率还不如美国。
2020年，一美元的购买力按照巨无霸指数来看才仅为人民币3.8元，现在看这个数字，已经等于4.6元了。两年过去了，人民币购买力对美元优势越来越少。但按照中国和发展中国家一贯的惯例，我觉得人民币长期来看，升值的空间并没有多大了。
今天奈雪的茶宣布收购乐乐茶，股价一度涨幅20%，收盘时候涨跌还达到9%，从最低点已经翻倍了。很多新闻说：元气森林和气泡水卖不动了。不知道对奈雪来说是不是个好事。反正这些新式饮料里面，我更喜欢奈雪和喜茶，它们才算发明创造。
不明白中国的新四大发明：支付宝、二维码、高铁、共享打车等等。大多数都是已经有的，并不是原创。农夫山泉气泡水和元气森林也是山寨巴黎水，虽然喝起来比巴黎水好喝一点。但奈雪和喜茶是真正意义上中国原创。完全没有山寨谁，中国原创。现在才价值171亿港币，而且不像火锅，口味千奇百怪，这个很容易一统江湖，以后新世界的可口可乐和百事可乐，然后和其他茶饮料。所以未来还是可期的，我买了一部分，前一阶段跌的受不了时候，也没有抛出。
倒是中芯国际，最近大涨没有它的份，股价反而停滞不前，甚至低于前几个月价格，可能跟最近半导体过剩有关。有个经济学定律，叫萨伊定理，虽然有很大缺陷。但这个定理说：世界上不存在什么生产过剩，生产的东西都能卖出去，虽然后来被美国大萧条和凯恩斯主义证明它的局限性。但是看着现在台积电有削减资本开支的趋势，芯片需求减缓的趋势下，如果台积电生产过剩，一定会下调价格，或者侵入中芯现金制程领域。到时候它还能不能获利这么多是个问题。可能市场看到了这一点，所以最近股价表现很一般。
当然了对于芯片股我不是很精通，仅仅是一家之言，如有谬误，还望轻拍。
精彩评论