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@价值投资为王：持仓PK：景林踩坑、高瓴死扛，一大分歧浮出水面！

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高瓴第一大持仓仍然为百济神州，单票持仓金额高达14.8亿美元，足见高瓴对百济神州的偏爱。 除百济神州之外，传奇生物、天境生物也是高瓴重仓的生物医药。 从前15大持仓市值来看，景林重仓互联网，高瓴下注生物医药，风格都比较集中。其中，SE、京东、DASH是两家顶流机构都看好的重仓票。 再来看两家机构在四季度的调仓情况，首先是减仓动作，景林在四季度清仓了教育股，高瓴则几乎清仓了电商股： 在教育股减仓上，景林很明显慢了一步，这点需要向高瓴学习如何成为领导的朋友。 而高瓴则清仓了阿里巴巴，几乎清仓了拼多多。 除电商股遭到高瓴抛售之外，哔哩哔哩也被清仓抛售，BOSS直聘大幅甩卖。 结合高瓴前15大持仓股，高瓴似乎在回避互联网的政策风险。 在加仓动作上，两大机构则一致加仓了新能源汽车和SE： 景林四季度加仓股中，有不少电商股，如拼多多和阿里，而这两支股却是高瓴清仓的核心个股，这两家机构在对待电商股，或者说拼多多和阿里巴巴上出现了巨大分歧。 拼多多近期的变化主要是创始人离任，重磅下注农产品，而阿里巴巴的马云事件众所周知。 没有变化的京东，反而是两家机构都看好的电商股。 从加仓名单中不难发现，景林和高瓴都大幅加仓了新能源汽车，而且目标个股都是理想汽车和小鹏汽车，蔚来不在加仓名单中让人十分意外。 从景林和高瓴四季度持仓变化来看，新能源汽车似乎值得投资者重视，从股价走势上看，新能源汽车是中概股中少有的抗跌股！ $拼多多(PDD)$ $Sea Ltd(SE)$ $百济神州(BGNE)$ $Meta Platforms(FB)$ 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