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@飞鲸投资笔记：第三代半导体龙头美股Wolfspeed深度分析

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<p>主要内容涉及所处行业前景，公司技术水平，企业发展策略，面临机遇与风险这几方面。</p> <p>1.行业前景。第三代半导体，就是氮化镓和碳化硅（港台称为碳化矽），这两年就是最热门的概念之一。技术应用场景已经被实际验证可行，而商业化途径和盈利前景同样清晰。它的未来市场需求的增长不仅仅是增速高，而且需求十分稳定。当前市场大环境不佳，许多人甚至开始怀疑之前强劲走势的数据中心和汽车电子是否会受到影响最终也无法幸免经济衰退的影响，但是我还没见过谁质疑过第三代半导体的需求和趋势发展。</p> <p>2.基本面。WOLF是第三代半导体概念的头狼。我觉得有两点，一是业务纯度，二是其技术领先程度。相比其他碳化硅概念股，WOLF的业务纯度最高，近乎100%是第三代半导体业务。这样当碳化硅处于风口时，WOLF自然能够最大程度地享受行业东风与红利。纯度当然是越高越好，但技术领先更重要。首先，公司已经具有 30 多年的碳化硅生产经验，其次 WOLF是IDM模式，基本上涉及了全产业链。在材料环节，wolfspeed的技术优势和地位非常明显，目前无法动摇。其在器件环节的竞争对手<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/STM\">$意法半导体(STM)$</a>&nbsp;，英飞凌，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ON\">$安森美半导体(ON)$</a>&nbsp;等，都已经和Wolfspeed签订了长期协议，购买晶圆材料。而器件市场可谓群雄并起，Wolfspeed身处第一梯队。它的发展策略也很明确，就是抓住时机，扩大产能，发展壮大。</p> <p>3.机遇与风险。讨论内容包括：估值过高？收入高于预期？运营风险？是否会出现产品量价齐升？美国芯片与科学法案的利好影响？中国厂商的竞争力？</p> <p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>对美股中第三代半导体龙头股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/WOLF\">$Wolfspeed 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2.基本面。WOLF是第三代半导体概念的头狼。我觉得有两点，一是业务纯度，二是其技术领先程度。相比其他碳化硅概念股，WOLF的业务纯度最高，近乎100%是第三代半导体业务。这样当碳化硅处于风口时，WOLF自然能够最大程度地享受行业东风与红利。纯度当然是越高越好，但技术领先更重要。首先，公司已经具有 30 多年的碳化硅生产经验，其次 WOLF是IDM模式，基本上涉及了全产业链。在材料环节，wolfspeed的技术优势和地位非常明显，目前无法动摇。其在器件环节的竞争对手$意法半导体(STM)$ ，英飞凌，$安森美半导体(ON)$ 等，都已经和Wolfspeed签订了长期协议，购买晶圆材料。而器件市场可谓群雄并起，Wolfspeed身处第一梯队。它的发展策略也很明确，就是抓住时机，扩大产能，发展壮大。 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