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2020-07-02

A股我永远看空！

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tg-height=\"460\">\n所以，整体来看这一轮反弹的主力并非进攻，而是防守，大量资金涌入这两个主要板块抱团取暖，导致市场真正赚到钱的只是少数，赚了指数没赚钱，就是指当下这种情况了。\n而且这种趋势直到现在都没有明显改变，当前市场的核心热点还是医药、零售、半导体和电信，已经持续了三个月之久。\n然而，经过数据整理之后，这种连续炒作的背后，市场氛围还是有一丝微弱的改变。\n下图我统计了6月板块涨幅榜对比5月的变化，涨幅变化最大的还是医疗设备和电信软件，市场对这些板块的看涨力度还在加强，但是食品、零售和家庭用品板块环比大幅度下跌，市场对零售板块的炒作明显熄火，此时你如果还要入场，恐怕也是被套牢在山巅。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e7f648221bc3960c7dbcea4c737c8c2d\" tg-width=\"760\" tg-height=\"460\">\n在环比变化榜之中，金融、保险和房地产板块出现在了榜单之中，说明市场的资金开始逐步认同这些板块，榜单统计截止日期是6月底，结果7月的前两天这两个板块就开始大涨。\n市场板块已经有轮动的迹象，开始从医疗零售轮动到金融地产。\n02、股市改革，别问，问就是利好证券\n每一轮行情的起点都是因为政策红利，在A股，政策对股市的影响格外大。我搜集了半天市场信息，发现只有两个事对股市影响较大。\n一是预计创业板注册制将在8月或9月实施落地，其实，创业板注册制在6月11日就已经正式公布了，只不过注册制和20%涨跌停限制要等第一家股票上市之时才开始实行。\n我算了一下，因为还有排队企业没有上市，中间有一个过渡期，最快应该也要8月份才能开板上市，7月入场的话，算是提前埋伏。\n梳理创业板IPO排队的企业，你可以发现一系列优质个股，例如营收超过茅台的金龙鱼，还有二十几家科技类企业，虽然整体炒作概念不如科创板，但基本面、营收这些财务指标都比科创板个股更扎实，我觉得更有投资价值。\n最重要的是，相较于科创板，创业板离主板最近，几乎每个投资者都开通了创业板，所以创业板改革对市场的影响更大。\n第二个热点是新三板精选层近期将开板，截至6月30日，新三板合格投资者账户累计达130.8万户，较6月初增长了30多万户，6月30日一天新增4万户，昨天已经开始打新申购了，最快下周就开始上市发行，又是一个中产收割机。\n这两个热点新闻都是直接利好证券板块，我6月份也一直在知识星球中不断地强调，所以证券相关产业链仍是7月重点看涨的板块，另外，金融行业往往具有带动作用，证券一般能带一带保险和期货，带不动银行。\n03、半年报将近，埋伏业绩预增股\n根据历史经验表明，提前埋伏半年报和年报，收益高、风险低而且十分稳健，埋伏对了吃肉，埋伏错了也能喝汤，只要你有寻找绩优股这个意识。\n半年报的公布截至日期是9月1日之前，但在7月差不多就要发布业绩快报，所以我们并不是埋伏半年报，而是埋伏业绩快报。\n通过挖掘财报，我们有三种选股思路：\n第一、选择已经公布业绩预告，但股价还没有上涨的企业；\n第二、通过去年年报和今年一季报数据，预测企业半年报数据，抢先在发布业绩预告之前埋伏；\n第三、通过业务分析，直接预测哪些行业和哪些企业业绩会增长，例如游戏行业、互联网电商行业或者线上教育行业。\n相较于往年，今年的半年报预测的难度明显加大，疫情在4月才出现拐点，大多数企业5月份才开始大面积复工，2季度还是受到严重影响。\n目前，已经有276家企业发布了业绩预告，我统计了一下它们的利润变化分布，可以发现，利润降幅大于100%和利润增幅大于100%的企业最多，往常都是满足正太分布的，中间多两端少，这也体现了今年埋伏半年报的难度，利润变化都是在天堂与悬崖之间摩擦，极少有中间选项。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ba7ae3bbf78e0161269da7e641e9454\" tg-width=\"760\" tg-height=\"460\">\n进一步分析行业，如果我们选取业绩预告增幅超过30%的企业为优质股，计算每个行业业绩预增的概率，得到如下图表，医疗保健、建材、消费、半导体和食品上涨的概率最大。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d3ac6ec7aaa863badea9f08d295ee47f\" tg-width=\"760\" tg-height=\"461\">\n其实，医疗保健和家庭消费品很好理解，疫情带来的业绩预增，建材行业确实大大的出乎意料，查看其业绩说明，发现大多是因为停工停产，收入下降的同时支出的降幅更大，总利润反倒提升，这种属于虚假增涨了。\n从半年报的角度来看，还是医疗、消费、半导体和食品的机会最大。\n04、轮动，轮动起来才可能有机会\n从上述分析的内容来看，放佛我们所有的埋伏都逃不出医疗、半导体、零售和食品的坑，而这三个板块已经连续上涨了半年之久，如果后市真的出现牛市，也绝不可能会是这几个板块带动，股市已经太久没有板块轮动，市场已经很久没有新鲜主题。\n7月，如果大盘指数能涨到3500点，那必然伴随着大规模的板块轮动，首先是指数从创业板牛轮动至主板。\n从最近几天的指数涨幅其实就可以明显感觉到，主板隐隐间比创业板更有支撑，单日波动幅度更大，这在上半年很少出现，这两天却愈加频繁。\n主板的轮动代表着热点板块将从医药、电子设备轮动到主板的金融、国企改革或者地域概念。\n总之一句话，如果A股要涨，必须要轮动，让那些赚到指数没赚钱的人也感受一下牛市的氛围，才能带动更多市场资金，否则此轮行情注定是昙花一现，早晚回落。\n所以，本月我还重点看涨中字头股票，其实就是国企改革概念。\n在板块轮动行情下，散户投资者切忌频繁调仓去追热点概念，否则你会错过所有热点，永远追在山巅。\n总结一下，7月，市场的热点事件有新三板精选层开板、创业板注册制即将到来、半年报业绩预告将至、市场板块轮动达到高潮。\n<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a2656792044b132c6a5f4e6a7d8a8cf0\" 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