康宁财报后创四个月最大跌幅，光通信高增也不灵？

08-11

去存留光，真的是存储不行、光更行了吗？🤔 我不这么看。存储的风险，是周期、价格和供给回归。光的风险，是订单能否兑现、扩产后毛利能否站住，以及今天的估值是不是已经把明天的租金先付了。康宁刚给了一个很好的提醒：Q2 的光通信收入增长 32%，企业网络增长 65%，当季业绩也不错；但市场真正不满意的，是 Q3 指引没有接住预期。所以市场不是只为上一季的数字付钱，它在给下一季的指引定价。今晚看 LITE，不只看 beat or miss，只看三张收据： AI 相关收入、订单和积压订单还在不在加速； 800G 到 1.6T、CPO 有没有从测试走向认证、交付和收入；扩产后，毛利、现金流、库存和应收能不能一起站住。去存留光，本质不是赛道切换。市场不是在换赛道，市场是在换风险。你怎么看？🤔 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $Coherent(COHR)$ $康宁(GLW)$ $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ $迈威尔科技(MRVL)$

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所以市场不是只为上一季的数字付钱，它在给下一季的指引定价。 今晚看 LITE，不只看 beat or miss，只看三张收据： AI 相关收入、订单和积压订单还在不在加速； 800G 到 1.6T、CPO 有没有从测试走向认证、交付和收入； 扩产后，毛利、现金流、库存和应收能不能一起站住。 去存留光，本质不是赛道切换。 市场不是在换赛道，市场是在换风险。 你怎么看？🤔 <a href=\"https://laohu8.com/S/LITE\">$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">$Coherent(COHR)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/AAOI\">$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"去存留光，真的是存储不行、光更行了吗？🤔 我不这么看。 存储的风险，是周期、价格和供给回归。 光的风险，是订单能否兑现、扩产后毛利能否站住，以及今天的估值是不是已经把明天的租金先付了。 康宁刚给了一个很好的提醒：Q2 的光通信收入增长 32%，企业网络增长 65%，当季业绩也不错；但市场真正不满意的，是 Q3 指引没有接住预期。 所以市场不是只为上一季的数字付钱，它在给下一季的指引定价。 今晚看 LITE，不只看 beat or miss，只看三张收据： AI 相关收入、订单和积压订单还在不在加速； 800G 到 1.6T、CPO 有没有从测试走向认证、交付和收入； 扩产后，毛利、现金流、库存和应收能不能一起站住。 去存留光，本质不是赛道切换。 市场不是在换赛道，市场是在换风险。 你怎么看？🤔 <a href=\"https://laohu8.com/S/LITE\">$Lumentum Holdings 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今晚看 LITE，不只看 beat or miss，只看三张收据： AI 相关收入、订单和积压订单还在不在加速； 800G 到 1.6T、CPO 有没有从测试走向认证、交付和收入； 扩产后，毛利、现金流、库存和应收能不能一起站住。 去存留光，本质不是赛道切换。 市场不是在换赛道，市场是在换风险。 你怎么看？🤔 <a href=\"https://laohu8.com/S/LITE\">$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/COHR\">$Coherent(COHR)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">$康宁(GLW)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/AAOI\">$Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$&nbsp;</a>&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$&nbsp;</a>&nbsp;","listText":"去存留光，真的是存储不行、光更行了吗？🤔 我不这么看。 存储的风险，是周期、价格和供给回归。 光的风险，是订单能否兑现、扩产后毛利能否站住，以及今天的估值是不是已经把明天的租金先付了。 康宁刚给了一个很好的提醒：Q2 的光通信收入增长 32%，企业网络增长 65%，当季业绩也不错；但市场真正不满意的，是 Q3 指引没有接住预期。 所以市场不是只为上一季的数字付钱，它在给下一季的指引定价。 今晚看 LITE，不只看 beat or miss，只看三张收据： AI 相关收入、订单和积压订单还在不在加速； 800G 到 1.6T、CPO 有没有从测试走向认证、交付和收入； 扩产后，毛利、现金流、库存和应收能不能一起站住。 去存留光，本质不是赛道切换。 市场不是在换赛道，市场是在换风险。 你怎么看？🤔 <a href=\"https://laohu8.com/S/LITE\">$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$&nbsp;</a>&nbsp;<a 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