$微软(MSFT)$ 微软感觉跌不下428，每次到了428又上去了

$苹果(AAPL)$ 重仓年终目标300，这么大阵仗才增加9亿（皮毛）成本，一部iPhone涨个9美金就能offset，然后还大跌？华尔街是不是有毛病？

$Microsoft(MSFT)$ 微软现在运营的生意真是不错。商业软件的portfolio不断丰富；与客户的核心业务流程绑定，粘性极强；Satya的视野，从本地到上云，再到现在的Cloud+AI, 紧跟技术变革。就是估值从来没便宜过，没买到太多。

$谷歌(GOOG)$ 大利好！！谷歌的广告网络已经开始在聊天机器人的对话流程中展示广告——这是谷歌母公司Alphabet为了保持其在数字广告领域的优势，在生成式人工智能兴起之际所采取的措施之一。今年早些时候，传统上在搜索结果和网站边缘显示广告的谷歌AdSense网络已经扩展到包括与人工智能初创公司运营的聊天机器人的对话。谷歌在去年和今年早些时候与几家初创公司（包括人工智能搜索应用iAsk和Liner）进行了测试后做出了这一决定。

$微软(MSFT)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $英伟达(NVDA)$ 世界可以没有英伟达，但不能没有微软，微软的业务深度远超英伟达。微软温和。英伟达爆发，爆发是因为ai时代的红利，并不能直接证明其基本面比微软优秀，希望微软meta这波好好提振一下大盘，让大家恢复信心，五一舒心一点。赚钱投机靠sqqq和tqqq的期权，真正价值投资还是要微软和meta这种。

$苹果(AAPL)$ 因为关税影响，一季度的苹果财报一定会超预期，但市场是否会立刻买单，需要耐心，多空博弈一定非常惨烈。我个人是看多，七朵花可以波动，但会保持很强的韧性，稳中回升。

$微软(MSFT)$ 没什么意外，继续涨，财报预期利好，短期上涨问题不大，就是波动小了点，应该上期权博弈的 昨天回调抄底做多的，今天赚个盒饭钱

$苹果(AAPL)$ 苹果作为全球最具价值的公司之一，近期受关税问题影响显著。一方面，关税对其设备零部件供应链的潜在冲击令人担忧，虽有计划将面向美国市场的iPhone生产转移至印度，但供应链复杂化问题仍存。 另一方面，在产品层面，消费者可能在关税生效前抢购了iPhone等设备，一定程度上提前透支了部分需求。且其支持AI的Siri数字助理开发延迟，在人工智能竞争赛道上脚步略显迟缓。从市场表现看，近期股价走势震荡，部分分析师认为其股息虽可能上升，但股价仍面临下滑压力，价值板块的变动也对其在“七巨头”中的地位有所冲击 。不过，苹果强大的品牌影响力和庞大用户基础，仍是其抵御风险的有力支撑。

$苹果(AAPL)$ 苹果昨夜高开低走应该是遇到反弹阻力了。这个位置要是直接暴力反弹上去，那也是出了奇迹，个人觉得回到220点左右问题不大，甚至关税在出妖风的情况下，都没太大问题，因为苹果凭借独特设计、持续创新和严格供应链管理，在高端硬件市场维持高市占率，紧握消费者流量入口。简单点说现在还没有什么产品替代它的需求。我反正悄悄加仓了点

$苹果(AAPL)$ 中美还没正式谈判，在特朗普角度看，如果这就辖免含中国在内的电子产品，这无异于直接投降，那接下来的3年9个月也不用再混下去了。多军此刻应保持审慎态度，不宜过度乐观，以免杯具重来时陷入崩溃

$苹果(AAPL)$ 关税豁免真利好吗？大约25%国内产值将被征收高关税，之前是预期像18年一样全部豁免，所以其实还是升级了的。这几天国内政策也还需要知道是否会加码，如果我们也对美国部分征收对等关税呢？政策反反复复，如果投机是挺好的，那么如果价值投资还是要看本身价值。其实关税战之前就已经下跌趋势了，苹果各种产品都基本宣告研发失败，手机缺乏新意占有率也下滑。当然护城河还是软件生态，这也是苹果高估值最重要的因素了。关税令出来之后加速了下跌，本质还是短期估值过高了，巴菲特都选择了在170左右清掉了相当一部分苹果，当然这只是一个参考，巴菲特也会犯错。价值投资最重要的还是以合理的价格买入伟大的公司，个人觉得20倍的价格还是很香的，25倍耐心持有也不错，30倍就有可能面临两三年无收益的结果了。

$微软(MSFT)$ 已经突破趋势通道中位线了。强。大盘下周给力直接拉上去

$苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ 果链，达链豁免了，打补丁了。尤其是苹果手机，买的都是年轻人及有消费能力的，如果苹果只在美国涨价，老特扛得住压力吗？他可是把关税战硬生生说成全是中国费钱的，美国人被忽悠的一愣一愣，当意识到影响自己生活，商品大量涨价的时候，内部会引起极大反弹。所以，苹果必被豁免。

$苹果(AAPL)$ 正常普通公司预计未来半年至少增加100%成本，一早就会跌掉一半以上。你知我知投行大佬都知道。问题是很多稳健型基金都把大部分资金投在了苹果公司，而且苹果在纳斯达克指数的权重是最高的，所以华尔街一定会找各种借口拉升股价防止股市熔断，应该会直接拉上去

$微软(MSFT)$ 去400 关税和你没影响 你就不该下来 回你该去的位置

$谷歌(GOOG)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $苹果(AAPL)$ 谷歌一年来自海外的收入有1800亿美元，脸书的海外收入是1000亿美元，微软是1200亿美元。这三家纯服务公司，从全球赚了4000亿美元的服务顺差。苹果从海外赚的服务收入，算下来也将近1000亿美元。

$微软(MSFT)$ 企业服务和云服务是微软最大的营收利润来源，它只要在各个地区建立本地数据中心，就可以避免关税带来过大影响。显然还是微软业绩受影响小。

$苹果(AAPL)$ 年底一句:已达到目的 考虑减免/取消关税，27年股价直奔300

$微软(MSFT)$ 我爱软件，比较稳定，不直接受关税影响，主要受经济大周期或者数字平台税之类的政策影响更大一些

$微软(MSFT)$ 反正不管微软事，成本高也不会不办公不要云服务，顶多增长缓慢一些，建设成本高一些。